Welche Personendaten werden zwischen Resource Planning und dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert?

Hintergrund

Bei Projekten, die die Tools für Ressourcenplanung und Ressourcenverfolgung verwenden, können Sie Ihre Mitarbeiter mit dem Tool Ressourcenplanung verwalten. Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist, sind die zu Resource Planning hinzugefügten Personen sowohl in der Personenliste des Tools als auch im Unternehmensadressbuch sichtbar, können Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden und erscheinen in den Tools Team und Zeiterfassungslisten.

Aktualisierungen von Personeninformationen im Ressourcenplanungs-Tool oder im Unternehmensadressbuch von Procore werden automatisch mit dem jeweils anderen synchronisiert. Die meisten Synchronisierungen dauern weniger als eine Minute.

Antwort

Beim Hinzufügen von Personen zu Resource Planning gibt es drei Resource Planning-Benutzertypen in Resource Planning: "Benutzer", "Zuweisbar" oder "Zuweisbarer Benutzer". Wenn Benutzerkonten im Unternehmensadressbuch erstellt werden, können Sie ihnen einen der folgenden Ressourcenplanungs-Benutzertypen zuweisen. Wenn Personen über die Personenliste erstellt werden, bestimmt die Art und Weise, wie Sie einen Benutzer erstellen, ob er auch ein Benutzer im Unternehmensadressbuch oder ein Kontakt ist.

 Note

Assignable User

  • Can be assigned to resource assignments

  • Can log in to Procore and Resource Planning

  • Can be tracked using Procore Timesheets

  • Is added to the Directory as a 'User'

  • Can track own time using My Time tool

User

  • Can NOT be assigned to resource assignments

  • Can log in to Procore and Resource Planning

  • Can be tracked using Procore Timesheets

  • Is added to the Directory as a 'User'

Assignable

  • Can be assigned to resource assignments

  • Can NOT log in to Procore and Resource Planning

  • Can be tracked using Procore Timesheets

  • Is added to the Directory as a 'Contact'
    Note: If there is a matching user record in your Directory, they will be linked to the 'User' instead.

Nachdem Sie entschieden haben, wie Sie Ihren Benutzer erstellen möchten, werden die folgenden Informationen zwischen der Personenliste und dem Abschnitt "Persönliche Informationen" des Unternehmensadressbuchs synchronisiert. Alle anderen Felder können auf der Registerkarte "Ressourcenplanung" des Unternehmensadressbuchs bearbeitet und eingesehen werden.

Resource Planning

Procore Company Directory

First Name

First Name

Last Name

Last Name

Employee ID

Employee ID

Mobile Phone

Mobile Phone

Email Address

Email Address

Job Title Note: This is synced one way from Resource Planning to the Directory.

Job Title Note: This is synced one way from Resource Planning to the Directory.

Status

Active?

 Note

  • By default, users created in Resource Planning and synced to the Procore Directory are granted ‘Standard’ level permissions to the Resource Planning tool, and the lowest possible permissions level to all other Procore tools. You can grant permissions by updating your Company Permissions Templates or by updating the user’s permissions in their profile. See Edit a Company Permissions Template or Edit a User Account in the Company Directory.

  • Contacts are only created for 'Assignable' resources if they have an employee ID.

  • To avoid duplicate records, ensure that all people have matching records of the following in both Resource Planning and the Company Directory:

    • Employee ID

    • Email Address

    • User Types

See Also

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