Update Expiring Insurance for a Vendor in the Company Directory

Procore sendet Ihnen Insurance Manager automatisch eine E-Mail, wenn die Richtlinie eines Lieferanten in Procore abläuft. Das System sendet tägliche Erinnerungen, die zwei Wochen vor dem Ablaufdatum beginnen und bis zu 60 Tage danach oder bis zur Aktualisierung des Policendatums fortgesetzt werden.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

• Wenn Sie das ERP-Integrationen-Tool für Sage 300 CRE aktiviert haben, sind die folgenden Versicherungsfelder in einem Procore-Unternehmensdatensatz jetzt gesperrt, wenn Procore-Daten mit Sage 300 CRE synchronisiert werden. Sie müssen diese Aktualisierungen im integrierten ERP-System vornehmen: Versicherungsart (z. B. Allgemein, Kfz, Haftpflicht und Arbeiterversicherung), Gültigkeitsdatum, Ablaufdatum, Limit, Name und Policennummer.

• Designate an Insurance Manager for Your Procore Company

• Add Insurance for a Vendor in the Company Directory

1. In your email client, open the 'Expiring Insurance' email from Procore.

2. Click the View Insurance link.
   

3. If you are not logged into Procore, log in.

4. Update the value in any cell with the blue caret symbol.
   OR
   Click Edit to change the status, add an attachment, or enter insurance notes.

5. Click Save.