View User Details in the Company Level Directory Tool

Things to Consider

  • Required User Permissions

  • For non-Admin users, the project list only includes projects that both you and the user have been added to.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer .

  3. Klicken Sie auf Anzeigen neben dem Benutzer, den Sie anzeigen möchten.

     Tip

    Click Edit at the top of the company's details page to switch from viewing the company to editing the company. See Edit a Company in the Company Directory.

  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein , um die folgenden Informationen anzuzeigen:

    • Allgemeine Informationen über den Benutzer.

    • Dokumente, einschließlich aller Anhänge, die dem Profil des Benutzers hinzugefügt wurden.

    • Kommunikations-Präferenzen

    • Ressourcenmanagement

  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte , um eine Liste der Projekte anzuzeigen, zu denen der Benutzer hinzugefügt wurde. Sie können Ihre Tabellenansicht konfigurieren.

    • Konfigurieren Sie die Sichtbarkeit von Feldern.

      1. Klicken Sie auf das Symbol für die Tabellenkonfiguration icon-ag-grid-table-filter-menu.png.

      2. Wählen Sie die Größe der Zeilen aus.

      3. Stellen Sie den Umschalter für die Felder, die Sie in der Tabelle anzeigen möchten, auf die Position EIN icon-toggle-on.png.

      4. Klicken Sie auf das X , um Ihre Änderungen zu speichern.

    • Konfigurieren Sie die Reihenfolge, in der die Spalten angezeigt werden.

      1. Klicken Sie auf die Überschrift der Spalte, die Sie verschieben möchten.

      2. Ziehen Sie die Spalte per Drag & Drop an die gewünschte Stelle.

    • Heften Sie Spalten an, damit sie beim Scrollen sichtbar bleiben.

      1. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png auf der Spalte, die Sie anheften möchten.

      2. Klicken Sie auf Spalte anheften.

      3. Wählen Sie aus, wo die Spalte angeheftet werden soll.
        Anmerkung: Um die Spalte zu lösen, wiederholen Sie diese Schritte und klicken Sie auf Nicht anheften.

    • Zugewiesene Projekte anzeigen

      • Stellen Sie den Umschalter auf EIN icon-toggle-on.png und zeigen nur Projekte an, denen der Benutzer zugewiesen ist.

    • Sortieren Sie die Tabelle nach Projektnummer.

      1. Klicken Sie einmal auf die Überschrift Projektnummer, um nach aufsteigender Nummer zu sortieren.

      2. Klicken Sie ein zweites Mal auf die Überschrift Projektnummer, um nach absteigender Zahl zu sortieren.

      3. Klicken Sie ein drittes Mal auf die Überschrift Projektnummer, um zur Standardeinstellung zurückzukehren, in der die Liste nach Projektnamen sortiert ist.

  6. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsverlauf , um eine Liste der Änderungen anzuzeigen, die am Profil des Benutzers vorgenommen wurden. Siehe Benutzeränderungsverlauf anzeigen.

In Beta

This functionality can be enabled in Procore Explore by joining the beta for Bulk Add a User to Projects from Company Directory.

  1. Navigate to the Company level Directory tool.

  2. Click the Users tab.

  3. Click View next to the user you want to view.

  4. Click the General tab to view the following information:

    1. General information about the user.

    2. Documents including any attachments added to the user's profile.

    3. Communication Preferences

    4. Resource Management

  5. Click the Projects tab to view a list of projects the user has been added to. You can configure your table view.

    • Configure Field Visibility

      1. Click the table configuration icon-ag-grid-table-filter-menu.png icon.

      2. Select the size of the rows.

      3. Move the toggle to the ON icon-toggle-on.png position for the fields you want to show in the table.

        • Name

        • Number

        • Stage

        • Project Roles

        • Permission Template

        • Address

        • Program

        • Region

        • Type

        • Project Status

    • Configure the order the columns appear.

      1. Click the header for the column that you want to move.

      2. Drag and drop the column in the desired location.

    • Filter

      1. Click Filters.

      2. Select to filter by the following options:
        Note: Selecting multiple values within the same filter uses OR logic. Selecting values across different filters uses AND logic.

        • Stage

        • Project Role

        • Project Permissions Template

        • Program

        • Region

        • Type

        • Project Status

    • Pin columns to remain visible when you scroll.

      1. Click the vertical ellipsis icon-ellipsis-options-menu.png on the column you want to pin.

      2. Click Pin Column.

      3. Select where to pin the column.

    • Search

      1. Enter a project name in the search box and press ENTER/RETURN on your keyboard to search.

    • ​​​​​​​Sort table.

      1. Click the relevant column header to sort by one of the following columns:

        • Name

        • Number

        • Stage

        • Address

        • Program

        • Region

        • Type

        • Project Status

      2. Click again to switch between ascending or descending order:

        • icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascending

        • icon-ag-grid-sort-descending.png Descending

See Also

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