Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Formulare

Hintergrund

Mit dem Formular-Tool können Benutzer bereits vorhandene benutzerdefinierte Vorlagen auswählen und zu einem Projekt hinzufügen. Teammitglieder können diese Formulare dann in Procore ausfüllen, speichern und ablegen.

Dinge, die Sie beachten sollten

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Formular-Tool des Projekts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Formular-Tool des Projekts.

  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.

  3. Klicken Sie auf eine der unten beschriebenen Optionen:

    • Konfigurationen

    • Tabelle "Berechtigungen"

Konfigurationen

  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Neue Formulare standardmäßig auf privat setzen, wenn Sie möchten, dass neue Formulare standardmäßig privat sind.
    Anmerkung: "Admin"-Benutzer können alle Formulare einsehen. Benutzer der Ebene "Standard" können als privat gekennzeichnete Formulare anzeigen, die sie ausgefüllt haben.

  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Benutzern erlauben, beim Ausfüllen eines Formulars ihre eigene PDF-Datei hochzuladen, wenn Sie Benutzern erlauben möchten, eine Formular-PDF-Datei durch eine Datei von ihrem Computer zu ersetzen.

  3. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Tabelle "Berechtigungen"

 Tip

While it is possible to edit user permissions to the Forms tool from this tab, Procore recommends that you do NOT manage permissions in this way. Instead, manage user permissions on Procore's project tools using permission templates. See Edit a Project Permissions Template and Change a User's Permissions in the Project Directory.

  1. Klicken Sie auf Berechtigungstabelle. Dadurch werden die Benutzerberechtigungen für das Formular-Tool angezeigt, jedoch nicht die granularen Berechtigungen.

  2. Zeigen Sie die Benutzerberechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts an.

  3. Das Erteilen oder Widerrufen von Benutzerzugriffsberechtigungen wird auf dieser Seite nicht empfohlen, kann aber wie folgt erfolgen:

    • Klicken Sie auf den Kreis in der Spalte Schreibgeschützt, Standard oder Administrator , um den Zugriff zu gewähren.

    • Klicken Sie auf den Kreis in der Spalte Keine , um einem Benutzer den Zugriff auf das Tool zu entziehen.

Ausgegraute Optionen weisen auf Berechtigungen hin, die auf Projektebene aufgrund der überschreibenden Berechtigungsvorlage oder des Status des Benutzers als Adressbuchadministrator nicht geändert werden können.

Eine vollständige Liste der Aufgaben, die mit jeder Berechtigungsebene verknüpft sind, finden Sie in der Berechtigungsmatrix des Formulare-Tools.

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