Erstellen einer Vorlage für Projektberechtigungen
Hintergrund
Mit Vorlagen für Projektberechtigungen können Sie Benutzern schnell Berechtigungen für Tools auf Projektebene zuweisen. Sie können Benutzern "Keine", "Schreibgeschützt", "Standard" oder "Administrator" Zugriff auf jedes Tool auf Projektebene zuweisen. Für einige Tools können Sie auch granulare Berechtigungen zuweisen, um bestimmte Aktionen auszuführen.
Es gibt zwei Arten von Vorlagen für Projektberechtigungen in Procore:
Eine globale Berechtigungsvorlage kann jedem Benutzer für jedes Projekt im Procore-Konto Ihres Unternehmens zugewiesen werden. Globale Berechtigungsvorlagen werden im Berechtigungstool des Unternehmens erstellt und verwaltet.
Eine projektspezifische Berechtigungsvorlage kann nur einem Benutzer zugewiesen werden, der zu dem entsprechenden Projekt hinzugefügt wurde. Projektspezifische Berechtigungsvorlagen werden entweder im Berechtigungstool des Unternehmens oder im Adressbuch-Tool auf Projektebene erstellt und im Berechtigungstool des Unternehmens verwaltet.
Dinge, die Sie beachten sollten
Die Berechtigungsstufen von Procore (Keine, Schreibgeschützt, Standard und Administrator) legen fest, welche Aktionen Benutzer durchführen können und welche Informationen sie in den einzelnen Procore-Tools anzeigen können.
Für einige Tools können Sie aufgabenbasierte granulare Berechtigungen erteilen. Siehe Welche Procore-Tools unterstützen granulare Berechtigungen?
Mit dem Adressbuch-Tool des Projekts können Sie projektspezifische Berechtigungsvorlagen erstellen. Siehe Erstellen einer projektspezifischen Berechtigungsvorlage aus dem Projektadressbuch.
Eine Vorlage für Projektberechtigungen kann nicht denselben Namen wie eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen haben.
Some tools require specific granular permissions to be enabled for their permissions levels.
Schritte
Navigieren Sie zum Berechtigungstool des Unternehmens.
Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen für Projektberechtigungen .
Click Create Project Permissions Template.
Select the type of project permissions template.
Project (Global) - Assignable to All Projects.
Project (Specific) - Assignable to a Specific Project
Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
Klicken Sie auf Bestätigen.
If you selected 'Project (Specific) - Assignable to a Specific Project', click Select next to the project you want to create a new permissions template for.
Beta
Company Administrators can enable the New Permissions User Interface beta in Procore Explore. (US 2 | UK)
Navigate to the company's Permissions tool.
Click Create Template.
Enter the template's name.
Select whether the template is for company or project level tools.
Company Level Template
Project Level Template
Select Global or Project-specific.
If you selected Project-specific, select the project.
Click Confirm and Create Template.
Configure permissions for each tool.
Tips
For granting default Read Only, Standard, or Admin without granular permissions:
Single Tool - Select the permissions level from the dropdown menu in the 'Permission Level' column.
Bulk Update - Mark the tools' checkboxes and select the permissions level under the 'Search' bar.
Click Configure next to the tool.
Select None, Read Only, Standard, or Admin.
To grant additional permissions, mark the checkbox next to the granular permission.
Click Save Configuration.
Repeat step 6 for each tool.
Click Save and Apply.
Click Save and Apply to confirm.