Configure a Project Template

Background

In Procore, you can configure a project to use as a template for creating new projects. This allows you to save the template project's common settings and then later apply those settings when creating a new project.

For information about the common settings and items that are saved with a project template, see What carries over from a project template? below.

Things to Consider

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Company level Directory tool.

  • Additional Information:

    • In order to create a project template, Contact Support or your Procore point of contact. A Procore team member will mark the desired project as a template for you.

    • You may create an unlimited number of project templates.

    • You can modify existing templates. However, modifications do NOT retroactively apply to projects previously created from that template. Changes to existing templates are only applied to new projects created from that template after the changes are saved.

  • For companies using the icon-erp-synced2.png ERP Integrations tool: If you will be importing a job from an integrated ERP system to add to Procore as a new project, you will need to select the project template to apply to your new Procore project. For details, visit .

Steps

  1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

  2. Confirm that Your Project Template is Active

1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

Send a request to your Procore point of contact or asking them to convert a project to a template. You can use an existing project in your company's account, or you can create a new one. Include the following details in your request:

  • Project Name and Number. To find the project name and number, navigate to the Portfolio tool and locate the desired project in the Projects list. See Search the Company Portfolio for Projects.

  • Project ID. To find the project ID, open the project in Procore. Then look in the URL in your browser's address bar. The Project ID is the number that appears in the URL when viewing your project. If you're still not sure of your project's ID number, you can send the complete link to the project in your request instead.

2. Confirm that Your Project Template is Active

After your Procore point of contact confirms that your desired project has been converted to a template, do the following:

  1. Navigate to the company's Portfolio tool.

  2. Click Create Project.

  3. Open the Template drop-down list. If the name of your new template appears in the list, the template is active and ready for use when creating new projects. It may take a few minutes after activation for a template to become available for use.

    Note: Company Admin can take additional action--including setting a default template--in the project template area of the Company Admin tool.

Note: Company Admin can take additional action—including setting a default template—in the project template area of the Company Admin tool.

What carries over from a project template?

This table identifies the settings and data that DO and DO NOT carry over to new projects created from a project template.

Tool

Carries Over

Does NOT Carry Over

Action Plans

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für Benachrichtigungen

  • Vorlagen auf Unternehmensebene sind automatisch für alle Projekte verfügbar, in denen das Ablaufplan-Tool aktiviert ist

  • Action Plan templates created at the Project level

Admin (Company Level)

Programme

  • Liste der Programme

Feldsätze

  • Feldsätze, die dem Vorlagenprojekt zugeordnet sind

Company Settings

  • Webhooks

    • Company level webhooks
      Note: Project level webhooks DO copy over

Admin (Project Level)

Projekteinstellungen

  • Allgemein

    • Informationen zum Projekt

      • Liefermethode

      • Projektphase

      • Projekttyp

      • Logo

      • Foto

    • Projektstandort

      • Land

      • Zeitzone

      • Adresse

      • Stadt

      • Zustand

      • PLZ

      • Telefon

      • Fax

    • ERP-Integrationen
      Hinweis: Diese Einstellungen sind nur für Konten mit einer von Procore entwickelten ERP-Integration verfügbar.

      • Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen

        • Synchronisierung von ERP-Projektkostentransaktionen aktivieren
          Hinweis: Die Option "Synchronisierung des Projekts mit ERP zulassen" muss ebenfalls aktiviert sein, damit die Option "Synchronisierung von Projektkostentransaktionen aktivieren" übertragen werden kann.

    • Fortgeschritten

      • Abteilungen

      • Programm

      • Flagge

      • Region

      • Art des Gebots

      • Art des Auftraggebers

      • Übergeordnetes Projekt

      • Datum des Garantiebeginns und -endes

      • Docusign aktivieren* Verhindern Sie überhöhte Rechnungen für dieses Projekt

      • Kosten für Nicht gebundene Kosten

      • Arbeitsproduktivität für Budget, Änderungsereignisse und Änderungsaufträge

      • Quickbooks-Kunde

      • Mehrere PCIs erstellen

      • Änderungsaufträge für Auftraggeber erstellen

  • Aktive Werkzeuge

    • Als aktiv markierte Tools

      • Anmerkung: Die Einstellung Gerätewerkzeug wird NICHT übernommen und ist standardmäßig inaktiv.

  • Projektstrukturplan

    • Standardkostenart-Segmentelemente und alle benutzerdefinierten Kostenart-Segmentelemente von Procore.

    • Alle benutzerdefinierten Segmentelemente, die der Projektvorlage hinzugefügt wurden.

    • Die EIN/AUS-Einstellung, die "Segmente" in der Budgetschlüssel-Struktur ein- und ausschließt.

    • Die Budgetschlüssel-Struktur der Projektvorlage und die Anordnung der Segmente in der Vorlage.

  • Arbeitstage

    • Ausgewählte Arbeitstage

  • Orte

    • Nur das Erstellen von Standorten im Standortmanager zulassen

  • Webhooks

    • Webhooks auf Projektebene, einschließlich:

      • Autorisierungs-Header

      • Benachrichtigungsendpunkt
        Hinweis: Nur im standardmäßigen Procore-Namespace konfigurierte Webhooks werden in neue Projekte kopiert.

  • Ausrüstung (Legacy)

    • Liste der Gerätenamen

Projekteinstellungen

  • Allgemein

    • Informationen zum Projekt

      • Projektname

      • Projektnummer

      • Gesamtwert

      • Startdatum

      • Fertigstellungsdatum

      • Tatsächliches Startdatum

      • Geplantes Enddatum

      • Projektsektor

      • Arbeitsumfang

      • Quadratfuß

      • Beschreibung

    • Projektstandort

      • Bezirk

      • Breite

      • Länge

    • Fortgeschritten

      • Sprache - Land

      • Büro

  • Aktive Werkzeuge

    • Das Geräte-Tool ist standardmäßig für alle Projekte deaktiviert.

  • Projektstrukturplan

    • Kostenschlüssel

    • Teilprojekte
      Hinweis: Wenn die Einstellung"PSP-Unterauftrags- und Kostenschlüsseldetails bei Verwendung von Projektvorlagen kopieren" aktiviert ist, werden die Informationen zu Unteraufträgen und Kostenschlüsseln zusammen mit allen anderen PSP-Details automatisch in neue Projekte übertragen, wenn Projektvorlagen verwendet werden.

  • Orte

    • Abgestufte Standortlisten

  • Einstufungen

    • Auswahl in der Tabelle "Klassifizierungen"

Bidding

Einstellungen konfigurieren

  • Konfiguration der Ausschreibung

    • Alle Einstellungen

Budget

Configure Settings

  • Budget Settings

    • Forecasting

      • Autocalculate Forecast to Complete by default

      • Enable Advanced Forecasting

    • Budget Changes

      • Require a Budget Change Adjustment to Change Event association

      • Require net zero Budget Change amounts

      • Allow budget changes to be billed on owner invoices

Budget

  • Werte innerhalb des Budgets selbst

  • Dem Vorlagenprojekt zugewiesene Budgetansichten

Change Events

Einstellungen konfigurieren

  • Ändern der Ereigniseinstellungen

    • Synchronisieren von Objekten

      • Budgetschlüssel über alle Einzelposten hinweg synchron halten

    • Spalten-Anzeige

      • Anzeige der Spalten Umsatzrichtwert, Letzter Preis, Letzte Kosten und Über/Abweichung

      • Anzeige der Spalten Maßeinheit, Erlösmenge, Erlösstückkosten, Richtwert-Stückkosten und Richtwert-Stückkosten

    • Anhängsel

      • Kopieren Sie Anhänge aus RFQ-Antworten an PÄAs zu Debitorenverträgen

      • Kopieren Sie die Anhänge aus den RFQ-Antworten in die Nachträge zum Kreditorenvertrag

    • Budget ROM

      • Budget ROM für innerhalb des Umfangs

      • Budget ROM für außerhalb des Umfangs

      • Budget ROM für offenen Umfang

    • Änderungen am Budget

      • Verhinderung von Budgetänderungen und Hauptaufträgen für potenzielle Änderungsaufträge für denselben Änderungsereignis-Einzelposten

    • Standard "Primärvertrag (für Aufschlagsschätzungen)" für neue Änderungsereignisse

Change Orders

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für Änderungsaufträge

    • Einzelpositionen in PDFs von Nachträgen zum Debitorenvertrag anzeigen

    • Einzelposten auf PDFs von Nachtrag zum Kreditorenvertrag anzeigen

    • Verhalten der Ursache ändern

Die Konfiguration des Änderungsauftrags, die Sie in einer Projektvorlage festlegen, wird auf neue Projekte übertragen, die auf der Vorlage basieren. Sie können entweder eine einstufige, zweistufige oder dreistufige Nachtragskonfiguration sowohl für die Primärvertrags- als auch für die Kreditorenvertragsseite auswählen. Die Konfiguration für Änderungsauftragsebenen kann sich zwischen der Primärvertrags- und der Kreditorenvertragsseite unterscheiden.

Commitments

Einstellungen konfigurieren

  • Vertrags-Konfigurationen

    • Alle Vertragskonfigurationseinstellungen

    • Alle Standardvertragseinstellungen

    • Alle Standard-Verteilungseinstellungen und -auswahlen

Individuelle Unteraufträge und Bestellungen

  • Allgemeine Informationen

    • Titel

    • Ausgeführt

    • Standard-Einbehalt

    • Beschreibung

  • Leistungsverzeichnis

    • Einzelposten, einschließlich:* Betrag* Beschreibung

Individual Subcontracts and Purchase Orders

  • General information

    • Contract number (#)

    • Company

    • Attachments

    • Invoice Contacts

    • Access for Non-Admin Users

    • Status
      Note: All Commitments carry over to the new project with the status marked as 'Draft.'

  • Schedule of Values

    • Cost code assignment

Connection Manager

Einstellungen konfigurieren

  • Verbindungs-Manager-E-Mails

    • Auswahl der Benachrichtigung (Alle Benutzer oder Bestimmte Benutzer)

  • Downstream-Verbindungen

    • Verbindungen automatisch konfigurieren

Correspondence

Configure Settings

For each Correspondence Type:

  • Enable Email Reminders for Overdue Items

  • Responses will be due number

  • Default Description

  • Email Settings

Einstellungen konfigurieren

  • Standard-Verteilung

Daily Log

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen werden übernommen, mit Ausnahme der Elemente, die in der Spalte "Wird nicht übertragen" vermerkt sind.

Einstellungen konfigurieren

  • Arbeitskräfte-Kategorien

  • Standard-Verteilung

Bautagebuch

  • Tägliche Protokolleinträge

Directory

Verzeichnis

  • Firmen

  • Benutzer, einschließlich:

    • Benutzerdaten
      Hinweis: Die Projektrolle eines Benutzers ist die einzige Information aus seinem Adressbuchprofil, die nicht übernommen wird.

    • Erlaubnisse

      • Wenn die zugewiesene Berechtigungsvorlage in der Vorlage global ist, wird sie im neuen Projekt zugewiesen

      • Wenn die in der Vorlage zugewiesene Berechtigungsvorlage projektspezifisch ist, wird die Vorlage nicht angewendet. Stattdessen werden die entsprechenden Berechtigungen auf Tool-Ebene aus der projektspezifischen Vorlage über die Adressbuchliste angewendet.
        Hinweis: Granulare Berechtigungen sind in den vom Verzeichnis verwalteten Berechtigungen nicht verfügbar. Sie können nur in Berechtigungsvorlagen vergeben werden. Es hat sich bewährt, immer Berechtigungsvorlagen zu verwenden, um Benutzerberechtigungen zu verwalten.

Verzeichnis

  • Zuweisung von Projektrollen durch Benutzer

Documents

Urkunden

  • Ordnerstruktur

  • Alle Dateien im Dokumente-Tool (Stammdateien und Dateien in Ordnern)

Erlaubnisse

  • Ordner- oder Dateiberechtigungen

Drawings

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für das Planprotokoll

    • Abonnenten des Zeichnungsprotokolls

    • Anzahl der Pläne pro Seite

    • Benutzern der Standardebene das Löschen veröffentlichter Markups erlauben

    • Pläne nach Bereich aktivieren

    • Plan-Disziplinen bearbeiten

    • Verbundenes Projekt* Administrative E-Mail-Empfänger

  • Einrichtung der Disziplinabkürzung

    • Abkürzungen

    • Namen der Disziplinen

Zeichnungen

  • Individuelle Pläne, die in das Tool hochgeladen werden

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für das Planprotokoll

    • Verbundenes Projekt* Upstream-Projekt

    • Plansätze bearbeiten

Emails

Einstellungen konfigurieren

  • E-Mail-Einstellungen

    • Kommunikations-Einstellungen

    • Kommunikation standardmäßig "privat"

Configure Settings

  • Email Settings

    • Inbound email address

    • Default Distribution

    • Copy tags from another project

Estimating

Schätzt

  • Alle Kostenvoranschläge und ihre Daten, mit Ausnahme der Spalte Menge

Einstellungen konfigurieren

  • Einheiten

Schätzt

  • Werte in der Spalte Menge

Vorschlag

  • Vorschläge

Incidents

Einstellungen konfigurieren

  • Standardmäßig privat

Configure Settings

  • Default Distribution

Inspections

Einstellungen konfigurieren

  • Standardmäßig privat

  • Benachrichtigungen konfigurieren

  • Inspektionsvorlage und zugehörige Daten

Einstellungen konfigurieren

  • Standard-Verteilung

  • Vorlagen im Papierkorb

Instructions

Configure Settings

  • Project Instruction Settings

    • Instructions Private by Default

    • Number Instructions by Type

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für Projektanweisungen

    • Standard-Verteilung

  • Arten von Anweisungen

    • Art

    • Präfix

Invoicing (without Procore Pay)

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen

Fakturierung

  • Individuelle Rechnungen

Invoicing (with Procore Pay)

Einstellungen konfigurieren

  • Verzichtserklärungen der ersten Stufe

    • Wann sollten First-Tier-Waiver beantragt werden?

  • Unterstufige Verzichtserklärungen

    • Aktivieren von Verzichtserklärungen für untergeordnete Ebenen

      • Wie sollten unterstufige Verzichtserklärungen für dieses Projekt eingeholt werden?

      • Verlangen Sie bedingungslose Verzichtserklärungen von allen Unterstufen, bevor Sie die nächste Rechnung bezahlen

      • Verlangen Sie entweder eine bedingte oder bedingungslose Verzichtserklärung von jeder Unterstufe, bevor Sie die aktuelle Rechnung bezahlen, und stellen Sie sicher, dass Sie einen vollständigen Satz bedingungsloser Verzichtserklärungen haben, bevor Sie die nächste Rechnung bezahlen

      • Verlangen Sie bedingungslose Verzichtserklärungen von allen Unterstufen, bevor Sie die aktuelle Rechnung bezahlen

      • Benutzerdefinierte Anweisungen anzeigen

      • Benutzerdefinierter Anweisungstext

    • Verlangen Sie die Erfassung erweiterter untergeordneter Informationen zur Verwendung in eidesstattlichen Erklärungen oder eidesstattlichen Erklärungen von Auftragnehmern

  • Schablonen

    • Fortschrittsbedingt (falls aktiviert)

    • Fortschritt Bedingungslos (falls aktiviert)

    • Finaler bedingter Zustand (falls aktiviert)

    • Endgültig bedingungslos (falls aktiviert)

Configure Settings

  • First-Tier Waivers

    • Enable conditional waivers

    • Enable unconditional waivers

  • Property Owner

    • Property owner

Meetings

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen

  • Versammlungen

    • Nur Elternversammlungen

Versammlungen

  • Follow-up-Treffen

Observations

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein

    • Neue Bemerkungen standardmäßig auf privat setzen

    • Arbeitstage bis zum Abschluss der Beobachtung

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein

    • Standard-Verteilung

  • Schablonen

    • Vorlagen auf Projektebene

      • Die Einstellung "aktiv" oder "inaktiv" auf Unternehmensebene wird jedoch auf das Projekt übertragen.

  • Arten

    • Typen auf Projektebene

      • Die Einstellung "aktiv" oder "inaktiv" auf Unternehmensebene wird jedoch auf das Projekt übertragen.

Photos

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen

Fotos

  • Alben

  • Reihenfolge der Alben

Photos

  • Individual photos

Prime Contracts

Einstellungen konfigurieren

  • Vertrags-Konfiguration

    • Alle Einstellungen

  • Einstellungen für Vertragsrechnungen

    • Alle Einstellungen

  • Finanzierungsquellen

    • Name

    • Beschreibung

  • Standard-Verteilungen

    • Primärvertrag

    • Nachtrag zum Debitorenvertrag

    • Potenzieller Nachtrag zum Debitorenvertrag

Debitorenverträge

  • Allgemeine Informationen

    • Ausgeführt

    • Titel

    • Standard-Einbehalt

    • Beschreibung

    • Leistungsverzeichnis

Die Daten auf der Registerkarte Leistungsverzeichnis (LV) der Projektvorlage werden auf neue Projekte übertragen. Außerdem werden die erweiterten Einstellungen übernommen.

Project Home

Configure Settings

  • Show current weather conditions

  • Show today's schedule

  • Show project milestones

Project Home

  • Project links

Einstellungen konfigurieren

  • Projektstartseite-Einstellungen

    • Persistente Projektnachricht

    • Öffentliche Notizen (sichtbar für Nicht-Administratoren)

  • Projekttermine

    • Projekttermine

  • Projekt-Startseite

    • Projektteam

Punch List

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für die Mängelliste

    • Standard-Manager für Mängeleinträge

    • Voreingestellter letzter Genehmiger

    • Mängellisteneinträge standardmäßig privat

    • Antwort auf den Mangel wird fällig*

    • Überfällige E-Mails für Beauftragte aktivieren

    • E-Mails nach Rolle konfigurieren

    • Mangel-Item-Typen

  • Vorlagen für Mängellisten

    • Name der Vorlage

    • Aktive/Inaktive Auswahl

Einstellungen konfigurieren

  • Einstellungen für die Mängelliste

    • Standard-Verteilerliste

    • Benutzer mit Standardberechtigungen, die als Mängeleintragsmanager fungieren können

  • Vorlagen für Mängellisten

    • Manager des Mangels

    • Standard-Beauftragter

    • Standardmäßiger letzter Genehmiger

    • Benutzerdefinierte Kategorien

RFIs

Einstellungen konfigurieren

  • Manager der Rückfrage

    • Auswahl des Manager der Rückfrage

  • Private Rückfragen

    • Private Rückfragen aktivieren

    • Rückfragen standardmäßig privat

  • Rückfragen-Antworten

    • Tage für die Beantwortung von Rückfragen-Fragen

    • Offizielle Antworten nur für Standard- und Schreibgeschützt-Benutzer anzeigen

  • Präfixe für Rückfragen-Nummern

    • Präfix-Rückfragen-Nummern nach Nummernstufe aktivieren

    • Auswahl der Etappe

    • Präfix

  • Rückfragen-E-Mails

    • E-Mail-Erinnerungen für überfällige Rückfragen aktivieren

    • Auswahl der E-Mail-Konfigurationsmatrix

  • Rückfrage-Revisionen Beta

    • Rückfragen-Revisionen aktivieren

Einstellungen konfigurieren

  • Rückfragen-Antworten

    • Markieren Sie die Antworten der Beauftragten als standardmäßig erforderlich

  • Benutzerdefinierte Felder

    • Benutzerdefinierte Felder 1 & 2

  • Rückfragen-E-Mails

    • Standard-Verteilung

Schedule

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein

    • Alle Einstellungen

  • Dateiverwaltung

    • Dateinamen-Filter

Einstellungen konfigurieren

  • Dateiverwaltung

    • Projekt-ID (nur Primavera P6-Dateien)

  • E-Mail-Verteilung

    • Alle Einstellungen

Specifications

Einstellungen konfigurieren

  • Alle Einstellungen

Baubeschreibung

  • Individuelle Leistungsbeschreibungsdateien, die in das Tool hochgeladen werden

Submittals

Einstellungen konfigurieren

  • Allgemein

    • Allgemeine Einstellungen* Alle Einstellungen

    • Konfigurationen für Einreichungs-E-Mails* für E-Mail-Benachrichtigungen

  • Antworten

    • Workflow-Antworten

  • Workflow-Vorlagen

    • Workflow-Vorlagen

Configure Settings

  • General

    • ​​​​​​​Submittal Emails* ​​​​​​​Default Distribution

Tasks

Einstellungen konfigurieren

  • Neue Aufgaben standardmäßig auf privat setzen

  • Tage bis zur Fertigstellung von Aufgabenelementen

Aufgaben

  • Aufgaben-Elemente

Einstellungen konfigurieren

  • Standard-Verteilung

Timesheets

Configure Settings

  • Time Entry Settings

    • All settings

  • Lunch Tracking

    • ​​​​​​​All settings

  • Overtime Settings

    • ​​​​​​​All settings

  • Employee Location Tracking

    • ​​​​​​​Project Address (Populated from Project Admin Tool)

    • Enable Employee Location Tracking
      Note: Project address information, including street, city, and state, MUST be entered in the template's Admin tool for this setting to carry over.

T&M Tickets

Einstellungen konfigurieren

  • Z&M-Einstellungen

    • ​​​​​​​Projekteinstellungen

      • Z&M-E-Mails​​​

      • Alle Einstellungen
        Hinweis: Ein oder mehrere Kontrollkästchen müssen in der E-Mail-Einstellungsmatrix für die Standardverteilergruppe markiert sein, damit Verteilergruppenmitglieder aus der Vorlage übernommen werden können.

    • Globale Einstellungen (von der Unternehmensebene übernommen)

      • T&M-Ticket-Abschnitte​​

      • Alle Auswahlen

  • Exportoptionen für Änderungsereignisse

    • ​​​​​​​Zusammenfassen von Einzelpositionen der Arbeit

      • ​​​​​​​Gruppenarbeit gesamt

    • Zusammenfassen von Ausrüstungseinzelpositionen* ​​​​​

      • Gesamtanzahl der Gruppenausrüstung

Transmittals

Einstellungen konfigurieren

  • Übermittlungen standardmäßig privat

Einstellungen konfigurieren

  • Verteilergruppe

Workflows (Company level)

Assigned projects

  • All templates assigned to the project template will also be assigned to new projects created from that template.

Workflows (Project level)

Einstellungen für die Tool-Konfiguration

  • Workflow-Einstellungen

    • ​​​​​​​Vorlagenkonfigurationen für Workflows für alle Tools werden übernommen, einschließlich der Beauftragten für Schritte, des Workflow-Managers und der Verteilergruppe.

See Also

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