Grant Invoice Contacts Access to Procore
Ein Rechnungskontakt ist eine Person, die sicherstellt, dass eine Rechnung an einen vorgelagerten Auftragnehmer zur Zahlung übermittelt wird. In Procore ist ein Rechnungskontakt immer ein Mitarbeiter des auf einer Bestellung oder einem Untervertrag angegebenen "Auftragsunternehmen". Das Auftragsunternehmen ist die Partei, die für die Durchführung von Arbeiten und/oder die Lieferung von Materialien für ein Projekt verantwortlich ist. Für Kunden in den Vereinigten Staaten, die das Teilabrechnungen-Tool von Procore nutzen, ist dieser Begriff gleichbedeutend mit Ansprechpartner für Rechnungen.
Steps
To add an invoice contact, an authorized user for the company managing the commitment in the Procore project must:
Add the subcontracting company to the Company Directory. The subcontracting company corresponds to the 'Contract Company' on a commitment. See Add a Company to the Company Directory. The user who will be the invoice contact must be added to the company. See Add Users to the Company.
Notes
Optional. You can select one (1) user to be the default invoice contact in a company record. See Add a Company to the Company Directory.
Grant the invoice contact's user account 'Read Only' level permissions on the Project level Commitments tool. Procore recommends managing invoice contact permissions with a project permissions template. See Edit a Project Permissions Template.
Add the 'Contract Company' and 'Invoice Contact' to the commitment. See Add Invoice Contacts to a Purchase Order or Subcontract.
Optional. Configure optional email notifications for the invoice contact:
To send an email notification when an invoice's status is changed to 'Approved', see Configure Settings: Invoicing.