Suchen, Sortieren und Filtern des Zuweisungs-Gantts

Mit dem Zuweisungs-Gantt können Sie Ressourcenanforderungen und Ressourcenzuweisungen für alle Projekte und Personen in Ihrem Unternehmen anzeigen. Der Zuweisungs-Gantt bietet eine Mehrtagesansicht von einem Tag bis zu drei Jahren. Sie können den Zuweisungs-Gantt durchsuchen und filtern, um die gewünschten Informationen zu finden, z. B. alle aktiven Projekte, Abwesenheit, prozentuale Zuweisung von Ressourcen und alle offenen Anforderungen. Siehe Wie kann ich den Prozentsatz der Ressourcenzuweisung anzeigen?

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

• Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes markiert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Resource Planning konfigurieren

• Beim Filtern von Tags können Sie die UND-Logik oder die ODER-Logik anwenden.

• Gantt

  • Nach Personen suchen

  • Suche nach Projekten

  • Personen filtern

  • Projekte filtern

• Gantt (Beta)

  • Suchen

  • Sortieren

  • Filter

Zuweisungs-Gantt

Nach Personen suchen

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.

3. Wählen Sie Personen aus.

4. Geben Sie den Vornamen, Nachnamen oder die Mitarbeiter-ID einer Person in das Feld Personen suchen ein . Klicken Sie dann auf das Lupensymbol oder drücken Sie die EINGABE-/RETURN-Taste auf Ihrer Tastatur, um Ihre Suche zu starten.
   

Suche nach Projekten

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.

3. Wählen Sie Projekte aus.
   

4. Geben Sie einen Projektnamen oder eine Projektnummer in das Feld Projekte suchen ein. Klicken Sie dann auf das Lupensymbol oder drücken Sie die Eingabe-/Return-Taste auf Ihrer Tastatur, um Ihre Suche zu starten.
   

Personen filtern

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.

3. Wählen Sie Personen aus.
   

4. Klicken Sie auf das Filter-Symbol .

5. Klicken Sie auf Übereinstimmend , um nach Begriffen zu filtern, die Ihren Filtern entsprechen, oder klicken Sie auf Stimmt nicht überein , um Abwesenheiten anzuzeigen, die NICHT dem Filter entsprechen.

6. Wählen Sie, um zu filtern nach:

   • Geschlecht. Wählen Sie dies, um nach Geschlecht zu filtern, und wählen Sie dann das Geschlecht aus.

   • Leere Personen ausblenden. Wählen Sie diese Option, um Personen ohne Ressourcenzuweisungen auszublenden, und wählen Sie dann Wahr aus.

   • Berufsbezeichnungen. Wählen Sie diese Option, um eine Liste der Positionen anzuzeigen, und wählen Sie dann die Position aus.

   • Nur anzeigen. Wählen Sie diese Option, um nur bestimmte Arten von Einträgen anzuzeigen, und wählen Sie dann Zuweisungen oder Abwesenheit aus.

   • Projekte. Wählen Sie diese Option, um nach einem bestimmten Projekt zu filtern, und wählen Sie dann das Projekt aus.

   • Schilder. Tags, die für Personen konfiguriert wurden.

     To apply AND logic to your tag filters, mark all the checkboxes for your filter selection.

     • For example, if wanting to see people with both Tag A and Tag B:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkboxes for Tag A and Tag B.

       5. Click the checkmark to apply the filter(s).

     To apply OR logic to your filters, individually filter for each tag.

     • For example, if wanting to see Users OR Assignable Users:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkbox for Tag A.

       5. Click the checkmark in the modal.

       6. Click the filter icon.

       7. Click Matches.

       8. Select to filter by Tag.

       9. Mark the checkbox or Tag B.

       10. Click the checkmark in the modal.

       11. Click the checkmark to apply the filter(s).

   • [Benutzerdefinierte Felder]. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld und dann die Option aus, nach der Sie filtern möchten.

7. Klicken Sie auf das Häkchen , um die Filter anzuwenden.

8. Wenn Sie die von Ihnen angewendeten Filter löschen möchten, klicken Sie auf das "x" neben dem Filter und dann auf das Häkchen , um die Filter zu löschen.

9. Wenn Sie weitere Filter löschen und zu den Standardfiltern zurückkehren möchten, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol .

Projekte filtern

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.

3. Wählen Sie Projekte aus.
   

4. Klicken Sie auf das Filter-Symbol .

5. Klicken Sie auf Übereinstimmend , um nach Begriffen zu filtern, die Ihren Filtern entsprechen, oder klicken Sie auf Stimmt nicht überein , um Abwesenheiten anzuzeigen, die NICHT dem Filter entsprechen.

6. Wählen Sie, um zu filtern nach:

   • Gebotsrate. Wählen Sie diese Option, um nach dem geschätzten Durchschnittssatz des Projekts zu filtern, der "kleiner als", "kleiner als oder gleich", "gleich", "größer als oder gleich" oder "größer als" ein bestimmter Wert ist, und geben Sie dann den Wert des geschätzten Durchschnittssatzes ein.

   • Geschätztes Enddatum. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, die "am oder vor", "am" oder "am oder nach" einem bestimmten Datum enden, und wählen Sie dann das Datum aus.

   • Leere Projekte ausblenden. Wählen Sie diese Option, um Projekte auszublenden, die keine Ressourcenzuweisungen oder Ressourcenanforderungen enthalten, und wählen Sie dann Wahr.

   • Berufsbezeichnungen. Wählen Sie diese Option, um eine Liste der Positionen anzuzeigen, und wählen Sie dann die Position aus.

   • Nur anzeigen. Wählen Sie diese Option, um nur bestimmte Arten von Einträgen anzuzeigen, und wählen Sie dann Zuweisungen oder Anforderungen.

   • Prozent abgeschlossen. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, bei denen der Prozentsatz der Fertigstellung "kleiner als", "kleiner als oder gleich", "gleich", "größer als oder gleich" oder "größer als" ein bestimmter Prozentsatz ist, und geben Sie dann den Prozentsatz ein.

   • Startdatum. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, die "am oder vor", "am" oder "am oder nach" einem bestimmten Datum beginnen, und wählen Sie dann das Datum aus.

   • Status. Wählen Sie diese Option, um nach dem Status zu filtern, und wählen Sie dann Aktiv, Ausstehend oder Inaktiv.

   • Schilder. Tags, die für Personen konfiguriert wurden.
     Anmerkung: Beim Filtern nach Tags muss das Projekt das Tag haben, um auch Personen mit demselben Tag anzuzeigen.

      Trinkgeld

     Um die UND-Logik auf Ihre Tag-Filter anzuwenden, markieren Sie alle Kontrollkästchen für Ihre Filterauswahl.

     • Beispiel, wenn Sie Personen mit Tag A und Tag B sehen möchten:

       1. Klicken Sie auf das Filter-Symbol .

       2. Klicken Sie auf Übereinstimmungen.

       3. Wählen Sie, nach Tagzu filtern.

       4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Tag A und Tag B.

       5. Klicken Sie auf das Häkchen , um die Filter anzuwenden.

     Um die ODER-Logik auf Ihre Filter anzuwenden, filtern Sie für jedes Tag einzeln.

     • Beispiel, wenn Sie Benutzer ODER zuweisbare Benutzer sehen möchten:

       1. Klicken Sie auf das Filter-Symbol .

       2. Klicken Sie auf Übereinstimmungen.

       3. Wählen Sie, nach Tagzu filtern.

       4. Markieren Sie das Kontrollkästchen für Tag A.

       5. Klicken Sie auf das Häkchen im Modal.

       6. Klicken Sie auf das Filter-Symbol .

       7. Klicken Sie auf Übereinstimmungen.

       8. Wählen Sie, nach Tagzu filtern.

       9. Markieren Sie das Kontrollkästchen oder Tag B.

       10. Klicken Sie auf das Häkchen im Modal.

       11. Klicken Sie auf das Häkchen , um die Filter anzuwenden.

   • [Benutzerdefinierte Felder]. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld und dann die Option aus, nach der Sie filtern möchten.

7. Klicken Sie auf das Häkchen , um die Filter anzuwenden.

8. Wenn Sie die von Ihnen angewendeten Filter löschen möchten, klicken Sie auf das "x" neben dem Filter und dann auf das Häkchen , um die Filter zu löschen.

9. Wenn Sie weitere Filter löschen und zu den Standardfiltern zurückkehren möchten, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol .

Zuweisungs-Gantt (Beta)

Search the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Enter a project name or project number into the search bar. Then press ENTER on your keyboard.

Sort the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Next to the column name, click the sort order icon.
   

4. Click again to switch between ascending or descending order:

   • Ascending

   • Descending

Filter the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Select to see information grouped by Resource or Project.
   

4. Click the filter icon.

5. Select from the available filters:

   • Project Tags
     Note: When filtering by tags, the project must have the tag in order to also show people with the same tag.

   • Project Status

   • Project Roles

   • Resource Status

   • Job Title

   • Hide Past Assignments and Requests

   • Hide Empty Projects

   • Hide Empty Categories

   • Hide Labor

   • Hide Equipment

   • Hide Requests

   • Job Stage. See Change a Project's Stage of Construction.

   • [Custom Fields]

6. To clear filters, click the X in the filter, or click Clear All Filters.