Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.
To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?
Ahora que todos los datos de su ERP están visibles en Procore, el siguiente paso es consolidar su lista de contactos. Una compañía en su ERP es equivalente a una compañía en Procore. Por lo tanto, debe asegurarse de que las compañías de su cuenta ERP estén representadas con precisión en el Directorio de Procore a nivel compañía. Solo necesita vincular las empresas que va a utilizar en los proyectos de nueva construcción que se gestionarán en Procore. Si tiene una gran cantidad de compañías en su base de datos de ERP que no participarán en ningún proyecto de construcción nuevo, no es necesario establecer un vínculo preciso entre su ERP y el directorio de Procore. Sin embargo, se recomienda que archive las compañías ERP inactivas en Procore.
Se recomienda consolidar los directorios en el siguiente orden.
Vincular a una compañía existente: si existe una compañía ERP en Procore, puede vincularlas. (Nota: Solo puede vincular compañías "activas" en Procore).
Agregar a Procore: si una compañía ERP no existe en Procore, puede agregarla como una nueva compañía en el Directorio a nivel compañía de Procore y vincularlas.
Archivo: Si una compañía ERP no se utilizará en ningún trabajo/proyecto futuro administrado con Procore, puede marcarla como inactiva en su ERP y aparecerá en el filtro 'Archivado' en el menú Filtros en la barra lateral de la subpestaña Compañías en la herramienta Integraciones de ERP. Las empresas archivadas se pueden restaurar fácilmente en cualquier momento.
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