Asignar un contacto primario de precalificación

El contacto primario de precalificación es el principal punto de contacto en asuntos relacionados con el formulario de precalificación. El nombre y la información de contacto del contacto primario se incluirán en el formulario de precalificación que se envía a las empresas para que sepan con quién comunicarse cuando tengan una pregunta.

• Permisos de usuario requeridos:

  • "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la compañía.

• Información adicional:

  • Para que un usuario sea seleccionado como contacto primario, debe tener permisos "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la compañía.

1. Navigate to the company's Prequalifications tool.

2. Click the Form tab.
   

3. Click the Edit icon.
   
   
   

4. In the Primary Contact drop-down, select a user.
   Note: For a user to show in the drop-down menu, they will need 'Standard' or higher permissions on the company's Prequalifications tool.

5. Click Save.