Establecer el estatus en un formulario de precalificación

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

    • "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la compañía.

      • Para ver el estado de calificación, permisos "Estándar" o superiores en la herramienta Precalificaciones de la compañía.

      • Para editar el estatus de calificación, haga clic en "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la compañía.

  • Información adicional:

    • Cuando el estado de calificación es "Calificado con excepciones" O "Calificado", los siguientes campos son obligatorios:

      • Fecha de caducidad

      • Límite del proyecto

      • Límite agregado del proyecto

Steps

  1. Navigate to the company's Prequalifications tool.

  2. Click View next to the company you want to set a status on a prequalification form for.

  3. In the Qualification Status drop-down list, select from the following:

    • Not Assigned
      Note: This is the default status.

    • Qualified

    • Qualified With Exceptions

    • Not Qualified

  4. In the 'Finalize Qualification' window, enter the following information:
    Note: The fields shown will vary depending on the status selected.

    • Single Project Limit

    • Aggregate Project Limit

    • Qualification Expiration Date

    • Exceptions

    • Qualification Notes

  5. Click Confirm.

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