Configurar los ajustes de integración para la planificación de recursos

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Algunos clientes optan por integrar la planificación de recursos con un sistema de registro existente, donde crean y administran proyectos de construcción. Si su compañía tiene una integración, puede administrar esos datos externamente para que sus proyectos permanezcan sincronizados entre los dos sistemas.

Si tiene una nueva fecha de inicio para su proyecto, la función Cambiar proyecto actualiza automáticamente las fechas de las asignaciones y solicitudes asociadas, cambiándolas en la misma dirección y por la misma duración que la nueva fecha de inicio. Consulte Cambiar las fechas del proyecto.

Cuando Shift Project está habilitado para su integración, las asignaciones y solicitudes asociadas se desplazan en Planificación de recursos si la fecha de inicio del proyecto se actualiza en su sistema de registro. Si Shift Project está deshabilitado, debe actualizar manualmente todas las solicitudes y fechas de asignación de acuerdo con la nueva fecha de inicio.

 Note

If you have an integration, you can also shift projects if your integration ignores the 'Start Date' field, or if the project was created in Resource Planning instead of your system of record. In both of these cases, you can ignore this toggle as Shift Project is automatically enabled.

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.

  3. Haga clic en Configuración de integración.

  4. Mueva los interruptores icon-toggle-on.png ON o icon-toggle-off.png OFF para habilitar y deshabilitar la funcionalidad.

    • Turno de proyecto. Cuando se habilita, las asignaciones y solicitudes se pueden cambiar cuando cambia la fecha de un proyecto futuro. Consulte Cambiar las fechas del proyecto.

    • Finalizar asignaciones para usuarios inactivos. Cuando se habilita, las asignaciones actuales de un usuario inactivo se truncan a la fecha en que el usuario se marcó como inactivo. Se cancelan todas las asignaciones futuras de ese usuario.

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