Crear y administrar categorías de proyectos para la planificación de recursos

Categorías y subcategorías de proyectos para ayudar a organizar y administrar mejor sus proyectos y recursos. Algunas categorías de uso común son:

• Fases

• Áreas

• Roles/Títulos laborales

• Alcance del trabajo

• Pisos

• Permisos de usuario requeridos

• Las categorías son específicas de cada proyecto y deben crearse dentro de cada proyecto.

• Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:

  • Las categorías en Planificación de recursos no se sincronizan actualmente con las ubicaciones o la estructura de desglose del trabajo en Procore.

• Agregar

• Copiar

• Rebautizar

• Mover

• Borrar

• Pasos heredados

Agregar categorías y subcategorías

• Agregar

• Copiar

• Rebautizar

• Mover

• Borrar

• Pasos heredados

Agregar categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Agregar categoría.

4. Para agregar una subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la categoría y seleccione Agregar subcategoría.
   O
   Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.

5. Ingrese el nombre de la subcategoría.

6. Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

Copiar categorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista o el diagrama de Gantt, presione CTRL/CMD + c en su teclado para copiar.
   O
   Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.

4. Junto al ítem que se copió, presione CTRL/CMD + v en su teclado para pegar.
   O
   Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.

5. Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:

   • Editar desde Detalles

     1. En la lista o el diagrama de Gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione la opción Editar.

     2. Edite la información.

     3. Haga clic en Actualizar.

   • Muévase a una nueva categoría o proyecto arrastrando y soltar.

     1. En la lista, haga clic y mantenga presionado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

   • Mover la fecha en el diagrama de Gantt

     1. En el diagrama de Gantt, haga clic y mantenga presionado el elemento.

     2. Mueva el ítem a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Cambiar el nombre de categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.

4. Ingrese el nuevo nombre. Luego haga clic en cualquier parte de la pantalla para guardar.

Mover categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Haga clic en la categoría o subcategoría. Para mover las asignaciones y solicitudes dentro de la categoría y mantener su espaciado, mantenga presionada la tecla MAYÚS y seleccione las asignaciones y solicitudes. Haga clic y mantenga presionada la última selección, luego mueva el grupo de tareas a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

Eliminar categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.

4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Experiencia heredada

Copiar categorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista o el diagrama de Gantt, presione CTRL/CMD + c en su teclado para copiar.
   O
   Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.

4. Junto al ítem que se copió, presione CTRL/CMD + v en su teclado para pegar.
   O
   Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.

5. Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:

   • Editar desde Detalles

     1. En la lista o el diagrama de Gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione la opción Editar.

     2. Edite la información.

     3. Haga clic en Actualizar.

   • Muévase a una nueva categoría o proyecto arrastrando y soltar.

     1. En la lista, haga clic y mantenga presionado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

   • Mover la fecha en el diagrama de Gantt

     1. En el diagrama de Gantt, haga clic y mantenga presionado el elemento.

     2. Mueva el ítem a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Cambiar el nombre de categorías y subcategorías

• Agregar

• Copiar

• Rebautizar

• Mover

• Borrar

• Pasos heredados

Agregar categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Agregar categoría.

4. Para agregar una subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la categoría y seleccione Agregar subcategoría.
   O
   Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.

5. Ingrese el nombre de la subcategoría.

6. Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

Copiar categorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista o el diagrama de Gantt, presione CTRL/CMD + c en su teclado para copiar.
   O
   Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.

4. Junto al ítem que se copió, presione CTRL/CMD + v en su teclado para pegar.
   O
   Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.

5. Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:

   • Editar desde Detalles

     1. En la lista o el diagrama de Gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione la opción Editar.

     2. Edite la información.

     3. Haga clic en Actualizar.

   • Muévase a una nueva categoría o proyecto arrastrando y soltar.

     1. En la lista, haga clic y mantenga presionado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

   • Mover la fecha en el diagrama de Gantt

     1. En el diagrama de Gantt, haga clic y mantenga presionado el elemento.

     2. Mueva el ítem a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Cambiar el nombre de categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.

4. Ingrese el nuevo nombre. Luego haga clic en cualquier parte de la pantalla para guardar.

Mover categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Haga clic en la categoría o subcategoría. Para mover las asignaciones y solicitudes dentro de la categoría y mantener su espaciado, mantenga presionada la tecla MAYÚS y seleccione las asignaciones y solicitudes. Haga clic y mantenga presionada la última selección, luego mueva el grupo de tareas a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

Eliminar categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.

4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Experiencia heredada

Mover categorías y subcategorías

• Agregar

• Copiar

• Rebautizar

• Mover

• Borrar

• Pasos heredados

Agregar categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Agregar categoría.

4. Para agregar una subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la categoría y seleccione Agregar subcategoría.
   O
   Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.

5. Ingrese el nombre de la subcategoría.

6. Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

Copiar categorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista o el diagrama de Gantt, presione CTRL/CMD + c en su teclado para copiar.
   O
   Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.

4. Junto al ítem que se copió, presione CTRL/CMD + v en su teclado para pegar.
   O
   Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.

5. Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:

   • Editar desde Detalles

     1. En la lista o el diagrama de Gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione la opción Editar.

     2. Edite la información.

     3. Haga clic en Actualizar.

   • Muévase a una nueva categoría o proyecto arrastrando y soltar.

     1. En la lista, haga clic y mantenga presionado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

   • Mover la fecha en el diagrama de Gantt

     1. En el diagrama de Gantt, haga clic y mantenga presionado el elemento.

     2. Mueva el ítem a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Cambiar el nombre de categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.

4. Ingrese el nuevo nombre. Luego haga clic en cualquier parte de la pantalla para guardar.

Mover categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Haga clic en la categoría o subcategoría. Para mover las asignaciones y solicitudes dentro de la categoría y mantener su espaciado, mantenga presionada la tecla MAYÚS y seleccione las asignaciones y solicitudes. Haga clic y mantenga presionada la última selección, luego mueva el grupo de tareas a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

Eliminar categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.

4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Experiencia heredada

Eliminar categorías y subcategorías

• Agregar

• Copiar

• Rebautizar

• Mover

• Borrar

• Pasos heredados

Agregar categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Agregar categoría.

4. Para agregar una subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la categoría y seleccione Agregar subcategoría.
   O
   Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.

5. Ingrese el nombre de la subcategoría.

6. Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

Copiar categorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista o el diagrama de Gantt, presione CTRL/CMD + c en su teclado para copiar.
   O
   Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.

4. Junto al ítem que se copió, presione CTRL/CMD + v en su teclado para pegar.
   O
   Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.

5. Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:

   • Editar desde Detalles

     1. En la lista o el diagrama de Gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione la opción Editar.

     2. Edite la información.

     3. Haga clic en Actualizar.

   • Muévase a una nueva categoría o proyecto arrastrando y soltar.

     1. En la lista, haga clic y mantenga presionado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

   • Mover la fecha en el diagrama de Gantt

     1. En el diagrama de Gantt, haga clic y mantenga presionado el elemento.

     2. Mueva el ítem a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Cambiar el nombre de categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.

4. Ingrese el nuevo nombre. Luego haga clic en cualquier parte de la pantalla para guardar.

Mover categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Haga clic en la categoría o subcategoría. Para mover las asignaciones y solicitudes dentro de la categoría y mantener su espaciado, mantenga presionada la tecla MAYÚS y seleccione las asignaciones y solicitudes. Haga clic y mantenga presionada la última selección, luego mueva el grupo de tareas a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

Eliminar categorías y subcategorías

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.

4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Experiencia heredada

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