Editar detalles del proyecto en Planificación de recursos

Fondo

La planificación de recursos le brinda la capacidad de crear y editar proyectos para que pueda administrar sus recursos para esas iniciativas.

 Note

Projects can be created and managed in either the Portfolio tool or Resource Planning, but your company must choose one as the system of record. Your Procore account team guides your company through this decision based on your setup.

This article is for customers who have Resource Planning as their system of record for project creation and management.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos

  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:

    • Los proyectos editados en Planificación de recursos se sincronizan y están disponibles en la herramienta Portafolio para ser utilizados con otras herramientas de Procore.

    • Solo se sincronizó cierta información entre Planificación de recursos y la herramienta Portafolio. Consulte ¿Qué información del proyecto está sincronizada entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?

    • La edición de proyectos en la herramienta Portafolio no sincronizará los cambios en Planificación de recursos. Su compañía administra todos los proyectos en Planificación de recursos como el sistema de registro.

  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:

    • Las ediciones de los proyectos no se sincronizan con la herramienta Portafolio.


Prerrequisitos

Pasos

  • Editar detalles de proyectos en línea

  • Proyectos de edición masiva

  • Editar desde los detalles del proyecto

Editar detalles del proyecto en línea

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

  3. Haga clic en el campo que desee editar.

  4. Edite la información.

  5. Haga clic fuera del campo para guardar la información.

Proyectos de edición masiva

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

  3. Marque las casillas de verificación de los proyectos que desee editar.
    O
    Seleccione la casilla de verificación en el encabezado para seleccionar todos los proyectos.

  4. Haga clic en editar icon-edit2.png icono.

  5. Edite la información.

  6. Haga clic en Guardar.

Editar información del proyecto desde los detalles del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

  3. Haga clic en el nombre del proyecto.

  4. En la pestaña Vista general, busque la sección "Información" y haga clic en Editar.

  5. Edite la información.

  6. Haga clic en Guardar.

See Also

Loading related articles...