Editar detalles del proyecto en Planificación de recursos

Fondo

La planificación de recursos le brinda la capacidad de crear y editar proyectos para que pueda administrar sus recursos para esas iniciativas.

Nota

Los proyectos se pueden crear y administrar en la herramienta Portafolio o en Planificación de recursos, pero su compañía debe elegir uno como sistema de registro. Su equipo de cuenta de Procore guía a su compañía a través de esta decisión en función de su configuración.

Este artículo está dirigido a los clientes que tienen la planificación de recursos como sistema de registro para la creación y administración de proyectos.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos
Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Los proyectos editados en Planificación de recursos se sincronizan y están disponibles en la herramienta Portafolio para ser utilizados con otras herramientas de Procore.
- Solo se sincronizó cierta información entre Planificación de recursos y la herramienta Portafolio. Consulte ¿Qué información del proyecto está sincronizada entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?
- La edición de proyectos en la herramienta Portafolio no sincronizará los cambios en Planificación de recursos. Su compañía administra todos los proyectos en Planificación de recursos como el sistema de registro.
Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Las ediciones de los proyectos no se sincronizan con la herramienta Portafolio.

Prerrequisitos

Su compañía debe elegir la Planificación de recursos como el sistema de registro para la creación y administración de proyectos.
Crear proyectos en planificación de recursos

Pasos

Editar detalles de proyectos en línea
Proyectos de edición masiva
Editar desde los detalles del proyecto

Editar detalles del proyecto en línea

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
Haga clic en el campo que desee editar.
Edite la información.
Haga clic fuera del campo para guardar la información.

Proyectos de edición masiva

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
Marque las casillas de verificación de los proyectos que desee editar.
O
Seleccione la casilla de verificación en el encabezado para seleccionar todos los proyectos.
Haga clic en editar icono.
Edite la información.
Haga clic en Guardar.

Editar información del proyecto desde los detalles del proyecto

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
Haga clic en el nombre del proyecto.
En la pestaña Vista general, busque la sección "Información" y haga clic en Editar.
Edite la información.
Haga clic en Guardar.