Search for and Invite Bidders (Legacy)

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the project's Bidding tool.

• Additional Information:

  • Invite multiple bidders from a single screen. Use Procore’s search function to find bidders, and then mark the companies you want to include in the bid package with a single click.

  • Once you send out a bid invitation to a company, anyone in that company that is on the Recipient List can log in to submit a bid, or the bid invitee can reply to the bid invite email with the bid amount. See Award a Winning Bid and Convert it into a Purchase Order or Award a Winning Bid and Convert it into a Subcontract for more information.

  • Users can only see a bid that they are on the bid list for and have been invited to.

  • For information on what appears in the invitation email, see Create a Bid Package.

• Assign a Trade and/or Cost Code to each company you would like to bid, and select the Bid Contact under the Bidder Info tab in the company's Directory tool. See Set Bidder Information at the Company Level.

1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.

2. Haga clic en Ver junto al paquete de licitación al que desea invitar a los licitantes a ofertar. También puede crear un nuevo paquete de licitación. Para obtener más información,consulte Crear un paquete de licitación.
   Nota: Se le dirigirá automáticamente a la pestaña Licitantes.

3. Haga clic en Añadir licitantes .

Buscar y añadir licitantes

1. Localice a los licitantes buscando el nombre de la empresa o del proveedor en la barra de búsqueda en la parte superior de la página.

2. Si desea copiar la lista de licitantes de otro paquete de licitación, seleccione el paquete que desea copiar haciendo clic en el menú desplegable en Usar licitantes anteriores.
   Notas:

   • Solo puede copiar listas de licitantes de proyectos "Activos" en los que tenga los permisos necesarios.

   • Este es un tipo de filtro. Puede buscar licitantes en la lista de licitantes del paquete "Hormigón" con el código de coste "01-000 Propósito", con una especialidad, una palabra clave y opciones avanzadas a la vez para limitar su búsqueda.

3. Localice a los licitantes filtrando por Especialidades, Códigos de coste, Proximidad a la obra, País, Estado, Calificación media, Tipo de mano de obra, Autorización y Precalificación.
   Nota: Los licitantes autorizados se añaden a la lista de permisos y recibirán ofertas. Puede utilizar este filtro cuando busque especialidades para utilizarlas en su paquete de licitación.

4. Haga clic en Filtros adicionales para obtener más opciones de filtro, incluidas, entre otras, Empresas de mujeres, Empresas de minorías, Pequeñas empresas, Salario prevaleciente, Empresas hispanas, Empresas afroamericanas, Empresas de nativos americanos, Empresas asiáticoamericanas, Acción afirmativa, empresa certificada, etc..
   Nota: Haga clic en "Borrar todo" en la parte superior de la barra lateral de filtros para eliminar todos los filtros o haga clic en "Borrar" para eliminar un filtro concreto.
   

   

5. Marque la casilla junto a cada empresa a la que le gustaría invitar a ofertar o haga clic en la casilla superior para seleccionar todas las empresas.
   Nota : los licitantes que ya están en la lista de licitantes de su paquete aparecerán como ya marcados en la lista Empresas.
   

   

6. Una vez que seleccione a los licitantes, aparecerán en la sección Licitantes seleccionados en el lado derecho de la página. A medida que selecciona más empresas, Procore realiza un seguimiento de ellas mientras navega por otras palabras clave, códigos de coste, especialidades, etc. búsquedas.

7. Si desea añadir una empresa y un contacto de licitación que no se encuentre actualmente en el directorio de empresa, un Administrador del directorio del proyecto puede añadir una empresa y un contacto directamente desde el paquete de licitación. Ver Añadir nuevas empresas y nuevos contactos al directorio de empresa desde la herramienta Licitación.

8. Cuando haya terminado de buscar, haga clic en Añadir licitantes en la parte inferior de la página.
   Nota : Siempre puede volver a su lista de licitantes y añadir más, pero deberá añadir sus selecciones a su lista de licitantes para que Procore guarde su progreso.

Invitar a licitantes

1. Cuando esté listo para enviar las invitaciones a licitar, vaya a la subpestaña Licitantes de su paquete de licitación (será dirigido automáticamente a esta página una vez que haga clic en Añadir licitantes). Si tiene alguna licitación pendiente, verá un banner azul que le indicará que envíe las licitaciones todas a la vez.
   

   

2. Haga clic en Enviar invitaciones .

3. Esto lo llevará a la página "Invitar a licitantes", donde puede asignar a cada empresa un código de coste y designar a quién irá la invitación a licitar. También puede anular la selección de usuarios para que no reciban invitaciones desde esta página.
   Notas:

   • Solo puede añadir destinatarios que estén asociados con la empresa en el directorio de empresa.

   • Si tiene más de 50 invitaciones a licitar para enviar, al hacer clic en Enviar invitaciones se le dirigirá a una página con los primeros 50 licitantes, lo que le permitirá establecer el contacto para esas 50 empresas a la vez. Haga clic en Enviar estas 50 invitaciones para enviar invitaciones a los licitantes que haya configurado. Después de esto, se le llevará a la siguiente página de licitantes. Este proceso continuará hasta que se hayan enviado las invitaciones a todos los licitantes de su lista de licitantes. Sin embargo, si sale de la página, las opciones desaparecerán. En este caso, tendrá que volver a la lista de licitantes donde se mantienen los licitantes a los que no ha enviado invitaciones y enviarlas desde allí.

4. Haga clic en Enviar estas invitaciones para distribuir invitaciones a todos los contactos de las empresas seleccionadas.
   Nota: Las empresas pueden configurar varios paquetes de licitación desglosados por especialidad o fase del proyecto. Cada paquete de licitación puede tener un juego independiente de documentos de licitación, instrucciones y un juego de licitantes.

5. Puede volver en cualquier momento durante la etapa de licitación para añadir más licitantes a sus paquetes de licitación.
   Después de invitar a los usuarios a ofertar por su proyecto, la información que haya completado aquí se enviará por correo electrónico a esos usuarios (consulte la imagen a continuación).