Crear un elemento de correspondencia (iOS)

Puede utilizar la herramienta Correspondencia para crear un elemento de correspondencia basado en un tipo de correspondencia específico, como Correspondencia general o Aviso de retraso. Este artículo utilizará Aviso de retraso (NOD) como tipo de correspondencia para el tutorial de creación de un elemento de correspondencia ; sin embargo, puede sustituir el nombre "Aviso de retraso" en este tutorial por cualquier otro tipo de correspondencia que cree para aprender a crear un elemento de correspondencia. para esa tipo de correspondencia. Además, puede establecer una correspondencia como privada para limitar la cantidad de colaboradores que tienen acceso a una correspondencia.

• Permisos de usuario necesarios:

  • "Estándar" o superior en la herramienta Correspondencia del proyecto.

• Diferencias para elementos con un flujo de trabajo aplicado:

  • Los siguientes campos se comportan de manera diferente cuando se se aplica el flujo de trabajo y el elemento se emite porque el flujo de trabajo rellena y controla automáticamente: Estado, Fecha límite, Personas asignadas y Miembro de distribución.

1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto utilizando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.

2. Pulse el signo más icono.
   
   
   

3. En la pantalla Seleccionar tipo , pulse el botón de opción para el tipo de correspondencia que desee crear.

4. Rellene los siguientes campos:

   • Asunto: proporcione un asunto descriptivo para el elemento de correspondencia.

   • Estado: seleccione "Borrador", "Abierto"o"Cerrado" para indicar el estado de la correspondencia.
     Nota: Si se aplica un flujo de trabajo al elemento de correspondencia, la plantilla de flujo de trabajo controla el estado una vez que se crea y emite el elemento.

     • Borrador: seleccione Borrador si desea que el elemento de correspondencia se guarde como borrador para que aún no se envíe a los destinatarios.

     • Abierto: seleccione este estado si desea que el elemento de correspondencia se envíe a los destinatarios especificados.

     • Cerrado: establezca el elemento de correspondencia en este estado una vez que se hayan completado todas las tareas relacionadas y la correspondencia se considere completa.

   • Descripción: proporcione detalles sobre el elemento de correspondencia que desea comunicar.

   • Archivos adjuntos: opcionalmente, puede adjuntar uno o más archivos al elemento de correspondencia pulsando una de las siguientes opciones:

     • Cámara: abra la cámara del dispositivo y tome una foto.

     • Galería: seleccione una imagen de la galería del dispositivo.

     • Archivos: seleccione un archivo guardado de los archivos del dispositivo.

     • Gestión de documentos: si su cuenta de Procore tiene la Gestión de documentos herramienta, seleccione un archivo del repositorio de esa herramienta.

   • Privado:

     • Active el interruptor Establecer el elemento de correspondencia como Privado para que solo lo puedan ver los usuarios con nivel de Administrador y los seleccionados en los campos "Personas asignadas"y"Lista de distribución".

     • Pulse el interruptor para DESACTIVAR si desea que el elemento de correspondencia sea visible para todos los usuarios con permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta Correspondencia del proyecto.

   • Fecha límite: introduzca o seleccione una fecha del calendario para la fecha límite de la respuesta.
     Nota: Si se aplica un flujo de trabajo a la elemento de correspondencia, este campo cambia a "Fecha límite del paso actual" y es de solo lectura.

   • Recibido de: añada personas que no sean directamente responsables, pero que deban conocer este elemento de correspondencia. Añada usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior a la lista de distribución. Según el nivel de permiso del usuario, este puede responder a la correspondencia.

   • Personas asignadas: asigne la responsabilidad de responder al elemento de correspondencia a uno o más miembros del equipo de proyecto de entre los usuarios del directorio. Añada usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior a la lista de distribución. Según el nivel de permiso del usuario, este puede responder al elemento de correspondencia.
     Nota: Si se aplica un flujo de trabajo a la elemento de correspondencia, este campo se reemplaza por "Persona asignada al paso actual" y es de solo lectura.

   • Ubicación: seleccione la ubicación correspondiente al elemento de correspondencia en la lista desplegable.
     Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o no permitir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta), puede hacer clic en el botón Crear nueva ubicación en la parte inferior de la lista.

   • Lista de distribución. Añada usuarios con permiso de nivel "Solo lectura" o superior a la lista de distribución. Según el nivel de permiso del usuario, este puede responder a la correspondencia.
     Nota: Si se aplica un flujo de trabajo , una vez que se emite la elemento de correspondencia , los miembros de distribución de la plantilla de flujo de trabajo se rellenan automáticamente aquí y no se pueden eliminar.

   • Especialidad: busque y seleccione una o más especialidades para asociarlas con el elemento de correspondencia.

   • Subproyecto: seleccione un subproyecto para asociarlo con el elemento de correspondencia.

   • Tareas de planificación: busque y seleccione una o más tareas de planificación de la planificación del proyecto para asociarlas con el elemento de correspondencia.

5. Pulse Guardar como borrador si desea guardar su trabajo en una versión de borrador que se pueda enviar a los usuarios que figuran en el elemento de correspondencia en una fecha posterior.
   O BIEN
   Pulse Crear si desea emitir la correspondencia para los usuarios que figuran en el elemento de correspondencia que recibirán una notificación por correo electrónico.
   Nota: Si un se aplica el flujo de trabajo al elemento de correspondencia, se le solicita que confirme que entiende que la creación y emisión del elemento desencadena automáticamente el inicio del flujo de trabajo asignado.