Update Expiring Insurance for a Vendor in the Company Directory

Procore envía automáticamente un correo electrónico a su Insurance Manager cuándo expira la política de un proveedor en Procore. El sistema envía recordatorios diarios a partir de dos semanas antes de la fecha de vencimiento y continúa hasta 60 días después, o hasta que se actualiza la fecha de la póliza.

• Permisos de usuario necesarios

• Si ha habilitado la herramienta Integraciones ERP para Sage 300 CRE, los siguientes campos de seguro en un registro de empresa Procore ahora están bloqueados cuando los datos de Procore se sincronizan con Sage 300 CRE. Debe realizar estas actualizaciones en el sistema ERP integrado: Tipo de seguro (por ejemplo, General, Automoción, Responsabilidad civil, etc.), Fecha efectiva, Fecha de vencimiento, Límite, Nombre y Número de póliza.

• Designate an Insurance Manager for Your Procore Company

• Add Insurance for a Vendor in the Company Directory

1. In your email client, open the 'Expiring Insurance' email from Procore.

2. Click the View Insurance link.
   

3. If you are not logged into Procore, log in.

4. Update the value in any cell with the blue caret symbol.
   OR
   Click Edit to change the status, add an attachment, or enter insurance notes.

5. Click Save.