Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.
To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?
Ahora que todos los datos de ERP están visibles en Procore, el siguiente paso es consolidar la lista de contactos. Una empresa en su ERP es equivalente a una empresa en Procore. Por lo tanto, debe asegurarse de que las empresas de su cuenta ERP estén representadas con precisión en el directorio de Procore de nivel de empresa. Solo tiene que vincular las empresas que va a utilizar en los nuevos proyectos de construcción que se gestionarán en Procore. Si tiene un gran número de empresas en la base de datos de su ERP que no participarán en ningún proyecto de construcción nuevo, no es necesario establecer un vínculo preciso entre su ERP y el directorio de Procore. Sin embargo, se recomienda que archive esas empresas de ERP inactivas en Procore.
Se recomienda que consolide los directorios en el siguiente orden.
Vincular a empresa existente: si una empresa ERP existe en Procore, puede vincularlas. (Nota: Solo se pueden vincular empresas "activas" en Procore).
Añadir a Procore: si una empresa de ERP no existe en Procore, puede añadirla como una nueva empresa en el directorio de nivel de empresa de Procore y vincularlas.
Archivo: si una empresa de ERP no se utilizará en ningún proyecto/proyecto futuro gestionado con Procore, puede marcarla como inactiva en su ERP y aparecerá en el filtro "Archivada" en el menú Filtros de la barra lateral de la subpestaña Empresas en la herramienta Integraciones ERP. Las empresas archivadas se pueden restaurar fácilmente en cualquier momento.
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