Ajustes de configuración avanzados: Formularios

Antecedentes

La herramienta Formularios permite a los usuarios seleccionar y añadir plantillas personalizadas preexistentes a un proyecto. Los miembros del equipo pueden rellenar, guardar y almacenar estos formularios en Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios del proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Formularios del proyecto.

  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono

  3. Haga clic en una de las opciones que se describen a continuación:

    • Configuraciones

    • Tabla de permisos

Configuraciones

  1. Marque la casilla junto a Establecer los nuevos formularios como privados de forma predeterminada si desea que los nuevos formularios sean privados de forma predeterminada.
    Nota: Los usuarios "Administrador" pueden ver todos los formularios. Los usuarios con nivel "Estándar" pueden ver los formularios marcados como privados que hayan rellenado.

  2. Marque la casilla junto a Permitir que los usuarios carguen su propio PDF al rellenar un formulario si desea permitir que los usuarios reemplacen un formulario PDF por un archivo de su ordenador.

  3. Haga clic en Guardar cambios.

Tabla de permisos

 Tip

While it is possible to edit user permissions to the Forms tool from this tab, Procore recommends that you do NOT manage permissions in this way. Instead, manage user permissions on Procore's project tools using permission templates. See Edit a Project Permissions Template and Change a User's Permissions in the Project Directory.

  1. Haga clic en Tabla de permisos. Esto revela los permisos de usuario para la herramienta Formularios, pero no incluirá los permisos pormenorizados.

  2. Ver los permisos de usuario para la herramienta Submittals del proyecto.

  3. No se recomienda otorgar o revocar permisos de acceso de usuario desde esta página, pero se puede hacer de la siguiente manera:

    • Haga clic en el círculo en la columna Solo lectura, Estándar o Administrador para otorgar acceso.

    • Haga clic en el círculo de la columna Ninguno para revocar el acceso de un usuario a la herramienta.

Las opciones en gris indican permisos que no se pueden cambiar en el nivel de proyecto debido a la plantilla de permisos predominantes o al estado del usuario como Administrador del directorio.

Para obtener una lista completa de las tareas asociadas con cada nivel de permiso , consulte la herramienta Formularios Matriz de permisos.

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