Crear una plantilla de permisos del proyecto
Antecedentes
Las plantillas de permiso de proyecto le permiten asignar rápidamente permisos a los usuarios para las herramientas de nivel de proyecto. Puede asignar a los usuarios acceso "Ninguno", "Solo lectura", "Estándar"o"Administrador" a cada herramienta de nivel de proyecto. Para algunas herramientas, también puede asignar permisos pormenorizados para realizar acciones específicas.
Hay dos tipos de plantillas de permisos de proyecto en Procore:
Se puede asignar una plantilla de permiso globales a cualquier usuario en cualquier proyecto de la cuenta de Procore de su empresa. Las plantillas de permisos globales se crean y gestionan en la herramienta Permisos de la empresa.
Una plantilla de permiso específica del proyecto solo se puede asignar a un usuario que se haya añadido al proyecto correspondiente. Las plantillas de permisos específicas del proyecto se crean en la herramienta Permisos de la empresa o en la herramienta Directorio de nivel de proyecto y se gestionan en la herramienta Permisos de la empresa.
Temas a considerar
Los niveles de permiso de Procore (Ninguno, Solo lectura, Estándar y Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore.
Puede otorgar permisos pormenorizados basados en tareas para algunas herramientas. Ver ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos pormenorizados?
Desde la herramienta Directorio del proyecto, puede crear plantillas de permisos específicas del proyecto. Ver Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto.
Una plantilla de permisos del proyecto no puede tener el mismo nombre que una plantilla de permisos de empresa.
Some tools require specific granular permissions to be enabled for their permissions levels.
Pasos
Vaya a la herramienta Permisos de la empresa.
Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
Click Create Project Permissions Template.
Select the type of project permissions template.
Project (Global) - Assignable to All Projects.
Project (Specific) - Assignable to a Specific Project
Introduzca un nombre para la plantilla.
Haga clic en Confirmar.
If you selected 'Project (Specific) - Assignable to a Specific Project', click Select next to the project you want to create a new permissions template for.
Company Administrators can enable the New Permissions User Interface beta in Procore Explore. (US 2 | UK)
Navigate to the company's Permissions tool.
Click Create Template.
Enter the template's name.
Select whether the template is for company or project level tools.
Company Level Template
Project Level Template
Select Global or Project-specific.
If you selected Project-specific, select the project.
Click Confirm and Create Template.
Configure permissions for each tool.
Select None, Read Only, Standard, or Admin.
Bulk UpdateTo bulk grant Read Only, Standard, or Admin without granular permissions, mark the tools' checkboxes and click the permissions level.
To grant additional permissions, mark the checkbox next to the granular permission.
Actions marked with a gray 'x' cannot be assigned as granular permissions. To perform these actions, users must have 'Standard' or 'Admin' level access to the tool.
If available, click the notepad
icon to view details about that granular permission.
Click X to close the panel or continue editing other tools. Procore saves all changes when you save the template.
Repeat step 6 for each tool.
Click Save and Apply.
Click Save and Apply to confirm.