Crear una plantilla de permisos del proyecto

Las plantillas de permiso de proyecto le permiten asignar rápidamente permisos a los usuarios para las herramientas de nivel de proyecto. Puede asignar a los usuarios acceso "Ninguno", "Solo lectura", "Estándar"o"Administrador" a cada herramienta de nivel de proyecto. Para algunas herramientas, también puede asignar permisos pormenorizados para realizar acciones específicas.

Hay dos tipos de plantillas de permisos de proyecto en Procore:

• Se puede asignar una plantilla de permiso globales a cualquier usuario en cualquier proyecto de la cuenta de Procore de su empresa. Las plantillas de permisos globales se crean y gestionan en la herramienta Permisos de la empresa.

• Una plantilla de permiso específica del proyecto solo se puede asignar a un usuario que se haya añadido al proyecto correspondiente. Las plantillas de permisos específicas del proyecto se crean en la herramienta Permisos de la empresa o en la herramienta Directorio de nivel de proyecto y se gestionan en la herramienta Permisos de la empresa.

• Permisos de usuario necesarios

• Los niveles de permiso de Procore (Ninguno, Solo lectura, Estándar y Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore.

• Puede otorgar permisos pormenorizados basados en tareas para algunas herramientas. Ver ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos pormenorizados?

• Desde la herramienta Directorio del proyecto, puede crear plantillas de permisos específicas del proyecto. Ver Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto.

• Una plantilla de permisos del proyecto no puede tener el mismo nombre que una plantilla de permisos de empresa.

Crear una plantilla de permisos globales

1. Vaya a la herramienta Permisos de la empresa.

2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.

3. Haga clic en Crear plantilla de permisos de proyecto y seleccione Proyecto (global): asignable a todos los proyectos.

4. Introduzca un nombre para la plantilla.

5. Haga clic en Confirmar.

Crear una plantilla de permisos específica del proyecto

1. Vaya a la herramienta Permisos de la empresa.

2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.

3. Haga clic en Crear plantilla de permisos de proyecto y seleccione Proyecto (específico): asignable a un proyecto específico.

4. Introduzca un nombre para la plantilla.

5. Haga clic en Confirmar.

6. Haga clic en Seleccionar junto al proyecto para el que desea crear una nueva plantilla de permisos.

• Editar una plantilla de permisos del proyecto