Configure a Project Template

Background

Use project templates to set up new projects quickly. By copying preferences and file structures from previous projects, templates ensure every new project starts with your preferred default settings.

Things to Consider

  • Required User Permissions

  • What gets copied over to a new project from a project template?

  • To create a project template, contact Procore Support or your Procore point of contact to have a team member mark the project as a template for you.

  • You may create an unlimited number of project templates.

  • You can modify existing templates. However, modifications only apply to new projects.

  • For companies using the Icon Erp Synced2 ERP Integrations tool: If you will be importing a job from an integrated ERP system to add to Procore as a new project, you will need to select the project template to apply to your new Procore project. For details, visit Things to Know About Your ERP Integration.

Steps

  1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

  2. Confirm that Your Project Template is Active

1. Request to Enable a Project as a Template in Procore

Send a request to your Procore point of contact or contact Support asking them to convert a project to a template. You can use an existing project in your company's account, or you can create a new one. Include the following details in your request:

  • Project Name and Number: Navigate to the Portfolio tool and locate the desired project in the Projects list.

  • Project ID: Open the project in Procore. In your browser's URL, the Project ID is the number after '/projects/'. If you are still unsure about your project ID, include the project's full URL in your request.

2. Confirm that Your Project Template is Active

Take the following actions after your Procore point of contact confirms that your template has been created.

  1. Navigate to the company's Portfolio tool.

  2. Click Create Project.

  3. Click the Template drop-down list. The template will appear in the list.

Note: Company Admin can take additional action—including setting a default template—in the project template area of the Company Admin tool.

What carries over from a project template?

The following table shows which settings and data transfer from a template to your new project.

Tool

Carries Over

Does NOT Carry Over

Action Plans

Ajustes de configuración

  • Configuración de notificaciones

  • Las plantillas de nivel de empresa están disponibles automáticamente en todos los proyectos en los que la herramienta Planes de acción está habilitada.

  • Plan Manager

  • Action Plan Approvers

  • Completed Action Plan Receivers

Admin (Company Level)

Programas

  • Lista de programas

Conjuntos de campos

  • Conjuntos de campos asignados al proyecto de plantilla

Company Settings

  • Webhooks

    • Company level webhooks
      Note: Project level webhooks DO copy over

Admin (Project Level)

Configuración del proyecto

  • generales

    • Información del proyecto

      • Método de entrega

      • Etapa del proyecto

      • Tipo de proyecto

      • Logotipo

      • Foto

    • Ubicación del proyecto

      • País

      • Zona horaria

      • Dirección

      • ciudad

      • estado

      • código postal

      • Teléfono

      • Enviar fax

    • Integraciones ERP
      Nota: Estos ajustes solo están disponibles para cuentas con una integración ERP creada por Procore.

      • Permitir que el proyecto se sincronice con ERP

        • Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP
          Nota: "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" también debe estar habilitado para permitir que "Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto" se transfiera.

    • Avanzado

      • Departamentos

      • programa

      • Bandera

      • región

      • Tipo de oferta

      • Tipo de promotor

      • Proyecto principal

      • Fechas de inicio y finalización de la garantía

      • Habilitar Docusign* para evitar la sobrefacturación en este proyecto

      • Costes no de pedido

      • Productividad de la mano de obra para Presupuesto, Eventos de cambio y Órdenes de cambio

      • Cliente de Quickbooks

      • Creación de múltiples PCI

      • Crear órdenes de cambio del promotor

  • Herramientas activas

    • Herramientas marcadas como activas

      • Nota: El ajuste de la herramienta Maquinaria NO se transfiere y está inactivo de forma predeterminada.

  • Estructura de desglose de trabajo

    • Los elementos de segmento "Tipo de coste" predeterminados de Procore y todos los elementos de segmento de tipo de coste personalizados.

    • Cualquier elemento de segmento personalizado añadido a la plantilla del proyecto.

    • El ajuste ON/OFF que incluye y excluye los "Segmentos" en la estructura de códigos de presupuesto.

    • La estructura de códigos de presupuesto de la plantilla de proyecto y su disposición por segmentos en la plantilla.

  • Días laborables

    • Días laborables seleccionados

  • Ubicaciones

    • Permitir que se creen ubicaciones solo en el Administrador de ubicaciones

  • webhooks

    • Webhooks de nivel de proyecto, que incluyen:

      • Cabecera de autorización

      • Extremo de notificación
        Nota: Solo los webhooks configurados en el espacio de nombres de Procore predeterminado se copian en los nuevos proyectos.

  • Equipamiento (heredado)

    • Lista de nombres de maquinaria

Configuración del proyecto

  • generales

    • Información del proyecto

      • Nombre del proyecto

      • Número de proyecto

      • Valor total

      • Fecha de inicio

      • Fecha de finalización

      • Fecha de inicio real

      • Fecha de finalización prevista

      • Sector del proyecto

      • Alcance de trabajo

      • Pies cuadrados

      • Descripción

    • Ubicación del proyecto

      • condado

      • Latitud

      • Longitud

    • Avanzado

      • Idioma - País

      • oficina

  • Herramientas activas

    • La herramienta Maquinaria está desactivada de forma predeterminada para todos los proyectos.

  • Estructura de desglose de trabajo

    • Códigos de coste

    • Subproyectos
      Nota: Cuando el ajuste"Copiar sobre los detalles de subproyecto y código de coste de la WBS cuando se utilizan plantillas de proyecto" está habilitado, la información del subproyecto y el código de coste junto con todos los demás detalles de la WBS se transfieren automáticamente a los nuevos proyectos. al utilizar plantillas de proyecto.

  • Ubicaciones

    • Listas de ubicaciones escalonadas

  • Clasificaciones

    • Selecciones de la tabla de clasificaciones

Bidding

Ajustes de configuración

  • Configuración de licitación

    • Todos los ajustes

Budget

Configure Settings

  • Budget Settings

    • Forecasting

      • Autocalculate Forecast to Complete by default

      • Enable Advanced Forecasting

    • Budget Changes

      • Require a Budget Change Adjustment to Change Event association

      • Require net zero Budget Change amounts

      • Allow budget changes to be billed on owner invoices

Presupuesto

  • Valores dentro del propio presupuesto

  • Vistas de presupuesto asignadas al proyecto de plantilla

Change Events

Ajustes de configuración

  • Cambiar configuración de eventos

    • Sincronizar objetos

      • Mantener sincronizados los códigos de presupuesto en todas las partidas

    • Visualización de columnas

      • Mostrar las columnas estimación de orden de magnitud de ingresos, Precio más reciente, Coste más reciente y Más/Menos de

      • Mostrar las columnas UM, Cant. ingresos, Coste unitario ingresos, Unidades ROM y Coste unitario ROM

    • Archivos adjuntos

      • Copiar archivos adjuntos de respuestas a RFQ en POC de contrato principal

      • Copiar archivos adjuntos de respuestas a RFQ en OC de pedido

    • ROM económica

      • ROM Budget para In Scope

      • ROM económica para Fuera de alcance

      • ROM Budget para alcance por determinar

    • Cambios en el presupuesto

      • Impedir cambios en el presupuesto y posibles órdenes de cambio de contrato principal en la misma partida de evento de cambio

    • "Contrato principal (para estimaciones de margen)" predeterminado para nuevos eventos de cambio

Change Orders

Ajustes de configuración

  • Configuración de órdenes de cambio

    • Mostrar las partidas en los PDF de órdenes de cambio de contrato principal

    • Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de pedido

    • Cambiar comportamiento del motivo

La configuración de orden de cambio que establezca en una plantilla de proyecto se copiará a los nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato principal como para el pedido. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato principal y el pedido.

Commitments

Ajustes de configuración

  • Configuraciones de contrato

    • Todos los ajustes de configuración del contrato

    • Todas las configuraciones de contrato predeterminadas

    • Todos los ajustes y selecciones de distribución predeterminada

Contratos de subcontratista individuales y órdenes de compra

  • Información general

    • Título

    • Ejecutado

    • Retención predeterminada

    • Descripción

  • Lista de valores

    • Partidas, que incluyen:* Importe* Descripción

Individual Subcontracts and Purchase Orders

  • General information

    • Contract number (#)

    • Company

    • Attachments

    • Invoice Contacts

    • Access for Non-Admin Users

    • Status
      Note: All Commitments carry over to the new project with the status marked as 'Draft.'

  • Schedule of Values

    • Cost code assignment

Connection Manager

Ajustes de configuración

  • Correos electrónicos de Connection Manager

    • Selección de notificación (Todos los usuarios o Usuarios específicos)

  • Conexiones descendentes

    • Configurar conexiones automáticamente

Correspondence

Configure Settings

For each Correspondence Type:

  • Enable Email Reminders for Overdue Items

  • Responses will be due number

  • Default Description

  • Email Settings

Ajustes de configuración

  • Distribución predeterminada

Daily Log

Ajustes de configuración

  • Todos los ajustes se transfieren, excepto los elementos anotados en la columna "No se transfiere".

Ajustes de configuración

  • Categorías de mano de obra

  • Distribución predeterminada

Registro diario

  • Entradas del Registro diario

Directory

directorio

  • Empresas

  • Usuarios, incluidos:

    • Datos de usuario
      Nota: El rol de proyecto de un usuario es la única información de su perfil de Directorio que no se transfiere.

    • Permisos

      • Si la plantilla de permisos asignada en la plantilla es global, se asignará en el nuevo proyecto

      • Si la plantilla de permisos que tienen asignada en la plantilla es específica del proyecto, la plantilla no se aplicará. En su lugar, los permisos de nivel de herramienta correspondientes de la plantilla específica del proyecto se aplicarán a través de su ficha de directorio.
        Nota: Los permisos pormenorizados no están disponibles en los permisos gestionados por directorio. Solo se pueden asignar en plantillas de permiso. Como práctica recomendada, utilice siempre plantillas de permiso para gestionar los permisos de los usuarios.

directorio

  • Asignación de roles de proyecto de los usuarios

Documents

Documentos

  • Estructura de carpetas

  • Todos los archivos de la herramienta Documentos (archivos raíz y archivos en carpetas)

Permisos

  • Permisos de carpeta o archivo

Drawings

Drawing Areas

  • Drawing Area Name

  • Drawing Area Description

Ajustes de configuración

  • Configuración del registro de planos

    • Suscriptores del registro de planos

    • Número de planos por página

    • Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen las anotaciones publicadas

    • Habilitar planos por área

    • Edit Drawing Sets

    • Editar disciplinas de planos

  • Connected Project

    • Administrative Email Recipients

  • Configuración de abreviaturas de disciplina

    • Abreviaturas

    • Nombres de disciplina

Planos

  • Planos individuales cargados en la herramienta

Ajustes de configuración

  • Configuración del registro de planos

    • Proyecto conectado* Proyecto ascendente

    • Editar juegos de planos

Emails

Ajustes de configuración

  • Configuración de correo electrónico

    • Configuración de comunicación

    • Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada

Configure Settings

  • Email Settings

    • Inbound email address

    • Default Distribution

    • Copy tags from another project

Estimating

Estimaciones

  • Todas las estimaciones y sus datos, excepto la columna Cantidad

Ajustes de configuración

  • Unidades

Estimaciones

  • Valores de la columna Cantidad

Propuesta

  • Propuestas

Incidents

Ajustes de configuración

  • Privado de forma predeterminada

Configure Settings

  • Default Distribution

Inspections

Ajustes de configuración

  • Privado de forma predeterminada

  • Configurar notificaciones

  • Plantilla de Inspecciones y datos relacionados

Ajustes de configuración

  • Distribución predeterminada

  • Plantillas en la papelera de reciclaje

Instructions

Configure Settings

  • Project Instruction Settings

    • Instructions Private by Default

    • Number Instructions by Type

Ajustes de configuración

  • Configuración de instrucciones del proyecto

    • Distribución predeterminada

  • Tipos de instrucciones

    • Tipo

    • prefijo

Invoicing (without Procore Pay)

Ajustes de configuración

  • Todos los ajustes

facturación

  • Facturas individuales

Invoicing (with Procore Pay)

Ajustes de configuración

  • Exenciones de primer nivel

    • ¿Cuándo se deben solicitar las exenciones de primer nivel?

  • Exenciones de nivel secundario

    • Habilitar exenciones de subnivel

      • ¿Cómo se deben recopilar las exenciones de subnivel en este proyecto?

      • Requerir exenciones incondicionales de todos los subniveles antes de pagar la siguiente factura

      • Solicitar una exención condicional o incondicional de cada subnivel antes de pagar la factura actual y garantizar un juego completo de exenciones incondicionales antes de pagar la siguiente factura.

      • Requerir exenciones incondicionales de todos los subniveles antes de pagar la factura actual

      • Mostrar instrucciones personalizadas

      • Texto de instrucción personalizado

    • Requerir la recopilación de información de subnivel ampliada para su uso en declaraciones juradas o declaraciones juradas de contratistas

  • Plantillas

    • Progreso condicional (si está habilitado)

    • Progreso incondicional (si está habilitado)

    • Condicional final (si está habilitado)

    • Incondicional final (si está habilitado)

Configure Settings

  • First-Tier Waivers

    • Enable conditional waivers

    • Enable unconditional waivers

  • Sub-Tier Waivers

  • Property Owner

    • Property owner

Meetings

Ajustes de configuración

  • Todos los ajustes

  • Reuniones

    • Solo reuniones de padres

Reuniones

  • Reuniones de seguimiento

Observations

Ajustes de configuración

  • generales

    • Establecer las nuevas Observaciones como privadas de forma predeterminada

    • Días laborables para completar la observación

Ajustes de configuración

  • generales

    • Distribución predeterminada

  • Plantillas

    • Plantillas de nivel de proyecto

      • Sin embargo, la configuración de nivel de empresa de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

  • Tipos

    • Tipos de nivel de proyecto

      • Sin embargo, la configuración de nivel de empresa de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

Photos

Ajustes de configuración

  • Todos los ajustes

Fotos

  • Álbumes

  • Orden de álbumes

Photos

  • Individual photos

Prime Contracts

Ajustes de configuración

  • Configuración de contrato

    • Todos los ajustes

  • Configuración de factura de contrato

    • Todos los ajustes

  • Fuentes de financiación

    • Nombre

    • Descripción

  • Distribuciones predeterminadas

    • Contrato principal

    • Orden de cambio de contrato principal

    • Posible orden de cambio de contrato principal

Contratos principales

  • Información general

    • Ejecutado

    • Título

    • Retención predeterminada

    • Descripción

    • Lista de valores

Los datos de la pestaña Desglose de partidas en la plantilla de proyectos se copian a los nuevos proyectos. Además, se transfieren los ajustes avanzados.

Project Home

Configure Settings

  • Show current weather conditions

  • Show today's schedule

  • Show project milestones

Project Home

  • Project links

Ajustes de configuración

  • Configuración de portada del proyecto

    • Mensaje permanente del proyecto

    • Notas públicas (visibles para los no administradores)

  • Fechas del proyecto

    • Fechas del proyecto

  • Portada del proyecto

    • equipo de proyecto

Punch List

Ajustes de configuración

  • Configuración de la lista de repasos

    • Gestor de repasos predeterminado

    • Aprobador final predeterminado

    • Elementos de lista de repasos privados de forma predeterminada

    • La respuesta al repaso vencerá*

    • Habilitar correos electrónicos atrasados para las personas asignadas

    • Configurar correos electrónicos por rol

    • Tipos de repaso

  • Plantillas de lista de repasos

    • Nombre de la plantilla

    • Selección activo/inactivo

Ajustes de configuración

  • Configuración de la lista de repasos

    • Lista de distribución predeterminada

    • Usuarios con permiso estándar que pueden actuar como gestor de repasos

  • Plantillas de lista de repasos

    • Gestor de elementos de punzonado

    • persona asignada predeterminada

    • Aprobador final predeterminado

    • Categorías personalizadas

RFIs

Ajustes de configuración

  • Gestor de RFI

    • Selección del gestor de RFI

  • RFI privadas

    • Habilitar RFI privadas

    • RFI privadas de forma predeterminada

  • Respuestas a RFI

    • Días para responder a las preguntas de RFI

    • Mostrar solo las respuestas oficiales a los usuarios Estándar y de Solo lectura

  • Prefijos de números de RFI

    • Habilitar prefijo de números de RFI por etapa de numeración

    • Selección de etapa

    • prefijo

  • Correos electrónicos de RFI

    • Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasadas

    • Selecciones de la matriz de configuración de correo electrónico

  • Revisiones de RFI beta

    • Habilitar revisiones de RFI

Ajustes de configuración

  • Respuestas a RFI

    • Marcar las respuestas de las personas asignadas como obligatorias de forma predeterminada

  • Campos personalizados

    • Campos personalizados 1 y 2

  • Correos electrónicos de RFI

    • Distribución predeterminada

Schedule

Ajustes de configuración

  • generales

    • Todos los ajustes

  • Gestión de archivos

    • Filtro de nombre de archivo

Ajustes de configuración

  • Gestión de archivos

    • ID del proyecto (solo archivos Primavera P6)

  • Distribución de correo electrónico

    • Todos los ajustes

Specifications

Specification Areas

  • Specification Area Name

  • Specification Area Description

Ajustes de configuración

  •  Specifications Settings

    • Revision No. Ordering Scheme

    • Specifications Subscribers

    • Enable Specifications by Area

    • Edit Specification Divisions

    • Edit Specification Sets

Especificaciones

  • Archivos de especificaciones individuales cargados en la herramienta

Submittals

Ajustes de configuración

  • generales

    • Ajustes generales* Todos los ajustes

    • Correos electrónicos de submittals* Configuraciones de notificaciones por correo electrónico

  • Respuestas

    • Respuestas del flujo de trabajo

  • Plantillas de flujo de trabajo

    • Plantillas de flujo de trabajo

Configure Settings

  • General

    • ​​​​​​​Submittal Emails* ​​​​​​​Default Distribution

Tasks

Ajustes de configuración

  • Establecer las Tareas nuevas como privadas de forma predeterminada

  • Días para completar elementos de tarea

Tareas

  • Elementos de tarea

Ajustes de configuración

  • Distribución predeterminada

Timesheets

Configure Settings

  • Time Entry Settings

    • All settings

  • Lunch Tracking

    • ​​​​​​​All settings

  • Overtime Settings

    • ​​​​​​​All settings

  • Employee Location Tracking

    • ​​​​​​​Project Address (Populated from Project Admin Tool)

    • Enable Employee Location Tracking
      Note: Project address information, including street, city, and state, MUST be entered in the template's Admin tool for this setting to carry over.

T&M Tickets

Ajustes de configuración

  • Configuración de T&M

    • ​​​​​​​Configuración del proyecto

      • Correos electrónicos de T&M​​​

      • Toda la configuración
        Nota: Se deben marcar una o varias casillas en la matriz de configuración de correo electrónico del grupo de distribución predeterminado para que los miembros del grupo de distribución se transfieran desde la plantilla.

    • Configuración global (heredada del nivel de empresa)

      • Secciones de tickets T&M​​

      • Todas las selecciones

  • Opciones de exportación de Eventos de cambio

    • ​​​​​​​Resumir partidas de mano de obra

      • ​​​​​​​Totales de mano de obra del grupo

    • Resumir partidas de maquinaria ​​​​​*​​​​​

      • Totales de maquinaria de grupo

Transmittals

Ajustes de configuración

  • Transmittals privados de forma predeterminada

Ajustes de configuración

  • Grupo de distribución

Workflows (Company level)

Assigned projects

  • All templates assigned to the project template will also be assigned to new projects created from that template.

Workflows (Project level)

Ajustes de configuración de herramientas

  • Configuración del flujo de trabajo

    • Las configuraciones ​​​​​​​de la plantilla​​​​​​​para los flujos de trabajo de todas las herramientas se transferirán, incluidas las personas asignadas a los pasos, el gestor de flujo de trabajo y el grupo de distribución.

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