Asignar un contacto principal de precalificación

El contacto principal de precalificación es el principal punto de contacto para asuntos relacionados con el formulario de precalificación. El nombre y la información de contacto del contacto principal se incluirán en el formulario de precalificación que se envía a las empresas para que sepan con quién comunicarse cuando tengan una pregunta.

• Permisos de usuario necesarios:

  • "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la empresa.

• Información adicional:

  • Para que un usuario sea seleccionado como contacto principal, debe tener permisos "Estándar"o"Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la empresa.

1. Navigate to the company's Prequalifications tool.

2. Click the Form tab.
   

3. Click the Edit icon.
   
   
   

4. In the Primary Contact drop-down, select a user.
   Note: For a user to show in the drop-down menu, they will need 'Standard' or higher permissions on the company's Prequalifications tool.

5. Click Save.