Editar el formulario de precalificación

El formulario de precalificación comenzará como una plantilla estándar que viene con secciones preestablecidas. A continuación, puede modificar las preguntas que se muestran en las secciones en cualquier momento.

• Permisos de usuario necesarios:

  • "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la empresa.

• Información adicional:

  • Solo hay un formulario de precalificación para su empresa.

  • Cualquier modificación creará una nueva versión del formulario de precalificación único y actualizará los formularios existentes enviados a los usuarios.

  • No podrá publicar desde la página Editar.

1. Navigate to the company's Prequalifications tool.

2. Click the Form tab.
   

3. Click the Edit icon.
   
   
   

4. Click the title field to change the name of the prequalification form.

5. Navigate to each section (General Information, Safety, Insurance and Bonding, Financials) and click the caret > to expand the subsection.

6. Next to each question, click the toggle to blue to enable the question on your form or gray to disable the question from your form.

7. Mark the checkbox next to 'Required' for each question you want a user to answer.
   Note: Marking a field as required means a company cannot submit their Prequalification form until those required fields are filled out. Please use this option with caution.

8. Click Save.