Establecer el estado en un formulario de precalificación

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la empresa.

      • Para ver el estado de la calificación, permisos "Estándar" o superiores en la herramienta Precalificaciones de la empresa.

      • Para editar el estado de calificación, "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la empresa.

  • Información adicional:

    • Cuando el estado de calificación es "Calificado con excepciones"O"Calificado", los siguientes campos son obligatorios:

      • Fecha de vencimiento

      • Límite de proyecto

      • Límite total del proyecto

Steps

  1. Navigate to the company's Prequalifications tool.

  2. Click View next to the company you want to set a status on a prequalification form for.

  3. In the Qualification Status drop-down list, select from the following:

    • Not Assigned
      Note: This is the default status.

    • Qualified

    • Qualified With Exceptions

    • Not Qualified

  4. In the 'Finalize Qualification' window, enter the following information:
    Note: The fields shown will vary depending on the status selected.

    • Single Project Limit

    • Aggregate Project Limit

    • Qualification Expiration Date

    • Exceptions

    • Qualification Notes

  5. Click Confirm.

See Also

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