Editar detalles del proyecto en la planificación de recursos

Antecedentes

La planificación de recursos le ofrece la posibilidad de crear y editar proyectos para que pueda gestionar los recursos para esas iniciativas.

 Note

Projects can be created and managed in either the Portfolio tool or Resource Planning, but your company must choose one as the system of record. Your Procore account team guides your company through this decision based on your setup.

This article is for customers who have Resource Planning as their system of record for project creation and management.

Temas a considerar

  • Usuario requerido permisos

  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:

    • Los proyectos editados en Planificación de recursos se sincronizan y están disponibles en la herramienta Cartera para ser utilizados con otras herramientas de Procore.

    • Solo se ha sincronizado cierta información entre Planificación de recursos y la herramienta Cartera. Ver ¿Qué información del proyecto se sincroniza entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?

    • La edición de proyectos en la herramienta Cartera no sincronizará los cambios con la planificación de recursos. Su empresa gestiona todos los proyectos en la Planificación de recursos como sistema de registro.

  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:

    • Las modificaciones de los proyectos no se sincronizan con la herramienta Cartera.


requisitos

Pasos

  • Editar detalles de proyectos en línea

  • Editar proyectos de forma masiva

  • Editar desde Detalles del proyecto

Editar detalles del proyecto en línea

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

  3. Haga clic en el campo que desee editar.

  4. Edite la información.

  5. Haga clic fuera del campo para guardar la información.

Editar proyectos de forma masiva

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

  3. Marque las casillas de verificación de los proyectos que desee editar.
    O BIEN Seleccione la casilla en el encabezado para seleccionar todos los proyectos.

  4. Haga clic en editar icon-edit2.png icono

  5. Edite la información.

  6. Haga clic en Guardar.

Editar información del proyecto desde Detalles del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

  3. Haga clic en el nombre del proyecto.

  4. En la pestaña Resumen, busque la sección "Información" y haga clic en Editar.

  5. Edite la información.

  6. Haga clic en Guardar.

See Also

Loading related articles...