Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et le Répertoire de la compagnie Procore?
Contexte
Pour les projets utilisant les outils de planification des ressources et de suivi des ressources, vous pouvez gérer vos employés à l’aide de l’outil Planification des ressources. Lorsque les synchronisations de données sont activées, les personnes ajoutées à la planification des ressources sont visibles à la fois dans la liste des personnes de l’outil et dans le répertoire de la compagnie, et peuvent être affectées à des affectations de ressources et apparaître dans les outils Équipeset Feuilles de temps.
Les mises à jour des informations des personnes dans l’outil de planification des ressources ou dans le Répertoire de la compagnie de Procore sont automatiquement synchronisées avec l’autre. La plupart des synchronisations prennent moins d’une minute.
Réponse
Lors de l’ajout de personnes à la planification des ressources, il existe trois types d’utilisateurs de la planification des ressources dans la planification des ressources : « utilisateur », « assignable » ou « utilisateur assignable ». Lorsque des comptes d’utilisateurs sont créés dans le Répertoire de la compagnie, vous pouvez leur affecter l’un de ces types d’utilisateurs de planification des ressources. Lorsque des personnes sont créées via la liste de personnes, la façon dont vous créez un utilisateur détermine s’il sera également un utilisateur dans le Répertoire de la compagnie ou un contact.
Note
Assignable User
Can be assigned to resource assignments
Can log in to Procore and Resource Planning
Can be tracked using Procore Timesheets
Is added to the Directory as a 'User'
Can track own time using My Time tool
User
Can NOT be assigned to resource assignments
Can log in to Procore and Resource Planning
Can be tracked using Procore Timesheets
Is added to the Directory as a 'User'
Assignable
Can be assigned to resource assignments
Can NOT log in to Procore and Resource Planning
Can be tracked using Procore Timesheets
Is added to the Directory as a 'Contact'
Note: If there is a matching user record in your Directory, they will be linked to the 'User' instead.
Une fois que vous avez décidé comment créer votre utilisateur, les informations suivantes sont synchronisées entre la liste des personnes et la section « Informations personnelles » du Répertoire de la compagnie. Tous les autres champs peuvent être modifiés et consultés dans l’onglet « Planification des ressources » du Répertoire de la compagnie.
Resource Planning | Procore Company Directory |
|---|---|
First Name | First Name |
Last Name | Last Name |
Employee ID | Employee ID |
Mobile Phone | Mobile Phone |
Email Address | Email Address |
Job Title Note: This is synced one way from Resource Planning to the Directory. | Job Title Note: This is synced one way from Resource Planning to the Directory. |
Status | Active? |
Note
By default, users created in Resource Planning and synced to the Procore Directory are granted ‘Standard’ level permissions to the Resource Planning tool, and the lowest possible permissions level to all other Procore tools. You can grant permissions by updating your Company Permissions Templates or by updating the user’s permissions in their profile. See Edit a Company Permissions Template or Edit a User Account in the Company Directory.
Contacts are only created for 'Assignable' resources if they have an employee ID.
To avoid duplicate records, ensure that all people have matching records of the following in both Resource Planning and the Company Directory:
Employee ID
Email Address
User Types