Désignez un gestionnaire d’assurance pour votre compagnie Procore

Les utilisateurs marqués comme « Gestionnaire d’assurance » reçoivent des notifications pour l’expiration des dossiers d’assurance ajoutés à la compagnie et à Niveau projet Répertoire outils.

Avec les permissions requises, les directeurs d’assurance peuvent ajouter et supprimer des informations d’assurance pour les entrepreneurs, sous-traitants et autres fournisseurs qui ont des enregistrements de compagnie dans les outils Compagnie et Niveau projet Répertoire de Procore.

• Permissions d’utilisateur requises

• Le marquage d’un utilisateur en tant que « Gestionnaire d’assurance » active les notifications sur l’assurance. Si l’utilisateur a besoin d’ajouter ou de supprimer une assurance, il doit disposer des autorisations requises pour effectuer ces actions dans l’outil Compagnie ou Niveau projet Répertoire. Voir Permissions d’utilisateur du Répertoire de la compagnie et Permissions d’utilisateur du Répertoire du projet.

• Les utilisateurs marqués comme « Gestionnaires d’assurance » apparaissent dans la liste « Courriels de notification d’assurance » de l’outil Admin au niveau de l’entreprise. Voir Configurer les paramètres de votre compagnie.

• Il n’y a pas de limite au nombre d’utilisateurs qui peuvent être désignés comme gestionnaires d’assurance.

1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs .

3. Cliquez sur Modifier à côté de l’utilisateur que vous souhaitez désigner comme gestionnaire d’assurance.

4. Cochez la case Est un gestionnaire d’assurance de [nom de la compagnie]? case à cocher.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).