Désactiver les comptes d’utilisateurs dans le Répertoire de la compagnie

Contexte

Conservez un historique de projet complet et une tenue de dossiers précise en conservant toutes les informations sur les utilisateurs dans le compte de compagnie Procore de votre organisation. Bien que la suppression directe ne soit pas une option, vous pouvez facilement désactiver le profil d’un utilisateur pour empêcher l’accès à la connexion.

Avant de désactiver un compte dans le Répertoire au niveau de la compagnie, assurez-vous d’une transition transparente en fermant tous les items attribués en attente ou en les réaffectant à un autre utilisateur. Procore recommande fortement d’effectuer ces étapes avant la désactivation pour des résultats optimaux. Pour un aperçu utile des affectations ouvertes d’un utilisateur, les utilisateurs de niveau « Admin » peuvent facilement afficher le rapport d’affectation dans l’outil Rapports de la compagnie.

Certaines considérations à prendre en compte avant de désactiver un utilisateur sont décrites dans l’exemple ci-dessous.

Examples

If a user is associated with any open items on an active project, be sure to either close those items or reassign them to another user using the appropriate project tool in Procore. This should always be completed prior to deactivating a user in your organization's Company level Directory.Some best-practice considerations include, but are not limited to, the following:

Éléments à prendre en compte

  • Permissions d’utilisateur requises

  • Une fois qu’un utilisateur est inactif, ce qui suit est vrai :

    • L’utilisateur ne pourra pas accéder au compte de votre compagnie lorsqu’il se connectera.

    • Le nom de l’utilisateur est supprimé des options pouvant être sélectionnées dans les menus déroulants de l’utilisateur.

    • Les informations sur l’utilisateur restent dans le Répertoire au niveau de la compagnie et sont archivées dans l’affichage Utilisateurs inactifs. Un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » sur le Répertoire peut le réactiver à tout moment.

    • Toutes les activités des utilisateurs sont stockées dans Procore et les items ouverts restent à l’état dans lequel ils se trouvaient au moment de la désactivation.

Conditions préalables

  • Avant de désactiver un compte utilisateur dans l’outil Répertoire de la compagnie, il est recommandé à un utilisateur disposant d’une permission de niveau « Admin » de fermer et/ou de réaffecter tous les items ouverts qui pourraient être attribués à l’utilisateur dans Procore.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Utilisateurs.

  3. Cochez la case à cocher à côté d’un ou plusieurs utilisateurs que vous souhaitez désactiver.

  4. Cliquez sur Actions en bloc et sélectionnez Désactiver.

  5. Consultez la liste des utilisateurs.

  6. Facultatif : Cliquez sur le X à côté du nom d’un utilisateur pour le supprimer de la liste.

  7. Cliquez sur Désactiver.

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