Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.
To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?
Maintenant que toutes vos données ERP sont visibles dans Procore, l’étape suivante consiste à consolider votre liste de contacts. Une compagnie dans votre ERP équivaut à une compagnie dans Procore. Par conséquent, vous devez vous assurer que les compagnies de votre compte ERP sont correctement représentées dans votre Répertoire Procore au niveau de la compagnie. Vous n’avez qu’à lier les compagnies que vous allez utiliser dans les nouveaux projets de construction qui seront gérés dans Procore. Si vous avez un grand nombre de compagnies dans votre base de données ERP qui ne seront pas impliquées dans de nouveaux projets de construction, il n’est pas nécessaire d’établir un lien précis entre votre ERP et le répertoire Procore. Cependant, il est recommandé d’archiver ces entreprises ERP inactives dans Procore.
Il est recommandé de consolider vos répertoires dans l’ordre suivant.
Lien vers une compagnie existante: Si une compagnie ERP existe dans Procore, vous pouvez les lier entre elles. (Remarque : Vous ne pouvez lier que des compagnies « actives » dans Procore.)
Ajouter à Procore: Si une compagnie ERP n’existe pas dans Procore, vous pouvez l’ajouter en tant que nouvelle compagnie dans le Répertoire Procore au niveau de la compagnie et les lier ensemble.
Archiver: Si une entreprise ERP ne sera pas utilisée dans les futurs travaux/projets gérés avec Procore, vous pouvez la marquer comme inactive dans votre ERP et elle apparaîtra dans le filtre « Archivé » du menu Filtres de la barre latérale du sous-onglet Compagnies de l’outil Intégrations ERP. Les entreprises archivées peuvent être restaurées à tout moment.
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