Configurer les paramètres avancés : Formulaires

Contexte

L’outil Formulaires permet aux utilisateurs de sélectionner et d’ajouter des modèles personnalisés préexistants à un projet. Les membres de l’équipe peuvent ensuite remplir, enregistrer et stocker ces formulaires dans Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Permissions d’utilisateur requises :

    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Formulaires du projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Formulaires du projet.

  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.

  3. Cliquez sur l’une des options décrites ci-dessous :

    • Les configurations

    • Tableau des permissions

Les configurations

  1. Cochez la case à cocher à côté de Définir les nouveaux formulaires sur privé par défaut si vous souhaitez que les nouveaux formulaires soient privés par défaut.
    Remarque : Les utilisateurs « Admin » peuvent afficher tous les formulaires. Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu’ils ont remplis.

  2. Cochez la case à cocher à côté de Autoriser les utilisateurs à téléverser leur propre PDF lors du remplissage d’un formulaire si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à remplacer un formulaire PDF par un fichier depuis leur ordinateur.

  3. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Tableau des permissions

 Tip

While it is possible to edit user permissions to the Forms tool from this tab, Procore recommends that you do NOT manage permissions in this way. Instead, manage user permissions on Procore's project tools using permission templates. See Edit a Project Permissions Template and Change a User's Permissions in the Project Directory.

  1. Cliquez sur Tableau des permissions. Cela révèle les permissions utilisateur pour l’outil Formulaires, mais n’inclura pas les permissions granulaires.

  2. Afficher les permissions d’utilisateur pour l’outil Livrables du projet.

  3. Il n’est pas recommandé d’accorder ou de révoquer les permissions d’accès des utilisateurs à partir de cette page, mais cela peut être fait comme suit :

    • Cliquez sur le cercle dans la colonne Lecture seule, Standard ou Admin pour accorder l’accès.

    • Cliquez sur le cercle dans la colonne Aucun pour révoquer l’accès d’un utilisateur à l’outil.

Les options grisées indiquent les permissions qui ne peuvent pas être modifiées au niveau projet en raison du modèle de permissions prioritaire ou du statut de l’utilisateur en tant qu’administrateur du répertoire.

Pour obtenir la liste complète des tâches associées à chaque niveau de permission, consultez la matrice des permissions de l’outil Formulaires.

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