Créer un modèle de permissions de projet
Contexte
Les modèles de permissions de projet vous permettent d’attribuer rapidement des permissions aux utilisateurs pour des outils au niveau Projet. Vous pouvez attribuer aux utilisateurs un accès « Aucun », « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » à chaque outil de niveau Projet. Pour certains outils, vous pouvez également attribuer des permissions granulaires pour effectuer des actions spécifiques.
Il existe deux types de modèles de permissions de projet dans Procore :
Un modèle de permissions global peut être attribué à n’importe quel utilisateur sur n’importe quel projet du compte Procore de votre compagnie. Les modèles de permissions globales sont créés et gérés dans l’outil Permissions de la compagnie.
Un modèle de permissions spécifique au projet ne peut être attribué qu’à un utilisateur qui a été ajouté au projet correspondant. Les modèles de permissions spécifiques au projet sont créés dans l’outil Permissions de la compagnie ou dans l’outil Niveau projet Répertoire et gérés dans l’outil Permissions de la compagnie.
Éléments à prendre en compte
Les niveaux de permissions de Procore (Aucune, Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu’ils peuvent afficher dans chaque outil Procore.
Vous pouvez accorder des permissions granulaires basées sur les tâches pour certains outils. Voir Quels outils Procore prennent en charge les permissions granulaires?
À partir de l’outil Répertoire du projet, vous pouvez créer des modèles de permissions spécifiques au projet. Voir Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du Répertoire du projet.
Un modèle de permissions de projet ne peut pas avoir le même nom qu’un modèle de permissions de la compagnie.
Some tools require specific granular permissions to be enabled for their permissions levels.
Étapes
Accédez à l’outil Permissions de la compagnie.
Cliquez sur l’onglet Modèles de permissions de projet .
Click Create Project Permissions Template.
Select the type of project permissions template.
Project (Global) - Assignable to All Projects.
Project (Specific) - Assignable to a Specific Project
Entrez un nom pour le modèle.
Cliquez sur Confirmer.
If you selected 'Project (Specific) - Assignable to a Specific Project', click Select next to the project you want to create a new permissions template for.
Beta
Company Administrators can enable the New Permissions User Interface beta in Procore Explore. (US 2 | UK)
Navigate to the company's Permissions tool.
Click Create Template.
Enter the template's name.
Select whether the template is for company or project level tools.
Company Level Template
Project Level Template
Select Global or Project-specific.
If you selected Project-specific, select the project.
Click Confirm and Create Template.
Configure permissions for each tool.
Tips
For granting default Read Only, Standard, or Admin without granular permissions:
Single Tool - Select the permissions level from the dropdown menu in the 'Permission Level' column.
Bulk Update - Mark the tools' checkboxes and select the permissions level under the 'Search' bar.
Click Configure next to the tool.
Select None, Read Only, Standard, or Admin.
To grant additional permissions, mark the checkbox next to the granular permission.
Click Save Configuration.
Repeat step 6 for each tool.
Click Save and Apply.
Click Save and Apply to confirm.