Créer et gérer des catégories de projet pour la planification des ressources

Catégories et sous-catégories de projets pour vous aider à mieux organiser et gérer vos projets et vos ressources. Certaines catégories couramment utilisées sont :

• Les phases

• Domaines

• Rôles/Titres de poste

• Portée des travaux

• Planchers

• Permissions d’utilisateur requises

• Les catégories sont spécifiques à chaque projet et doivent être créées dans chaque projet.

• Si les synchronisations de données sont activées :

  • Les catégories dans la planification des ressources ne sont actuellement pas synchronisées avec les lieux ou la structure de répartition du travail dans Procore.

• Ajouter

• Copier

• Renommer

• Déplacer

• Supprimer

• Étapes héritées

Ajouter des catégories et des sous-catégories

• Ajouter

• Copier

• Renommer

• Déplacer

• Supprimer

• Étapes héritées

Ajouter des catégories et des sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. À côté du nom du projet, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Ajouter une catégorie.

4. Pour ajouter une sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la catégorie, puis sélectionnez Ajouter une sous-catégorie.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit sur la barre de catégorie et sélectionnez Nouvelle sous-catégorie.

5. Entrez le nom de la sous-catégorie.

6. Cliquez en dehors de la zone de texte pour enregistrer.

Copier les catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Sur la liste ou le diagramme de Gantt, appuyez sur CTRL/CMD + c sur votre clavier pour copier.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément ou la barre d’éléments et sélectionnez Copier.

4. À côté de l’élément qui a été copié, appuyez sur CTRL/CMD + v sur votre clavier pour coller.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller.

5. Déplacez ou modifiez l’élément de l’une des manières suivantes :

   • Modifier à partir des détails

     1. Dans la liste ou le diagramme de Gantt, cliquez avec le bouton droit sur l’item ou la barre d’items et sélectionnez l’option Modifier.

     2. Modifiez les informations.

     3. Cliquez sur Mettre à jour.

   • Passez à une nouvelle catégorie ou à un nouveau projet par glisser-déposer.

     1. Dans la liste, cliquez sur l’élément et maintenez-le enfoncé. Déplacez-le à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

   • Déplacer la date sur le diagramme de Gantt

     1. Dans le diagramme de Gantt, cliquez sur l’item et maintenez-le enfoncé.

     2. Déplacez l’item à une nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Renommer les catégories et sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Double-cliquez sur le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie.

4. Entrez le nouveau nom. Cliquez ensuite n’importe où sur l’écran pour enregistrer.

Déplacer des catégories et des sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Cliquez sur la catégorie ou la sous-catégorie. Pour déplacer les affectations et les demandes au sein de la catégorie et conserver leur espacement, appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez les affectations et les demandes. Cliquez longuement sur la dernière sélection, puis déplacez le groupe de tâches vers l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Supprimer des catégories et sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. À côté de la catégorie ou de la sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Supprimer cette catégorie ou Supprimer cette sous-catégorie.

4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Expérience héritée

Copier les catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Sur la liste ou le diagramme de Gantt, appuyez sur CTRL/CMD + c sur votre clavier pour copier.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément ou la barre d’éléments et sélectionnez Copier.

4. À côté de l’élément qui a été copié, appuyez sur CTRL/CMD + v sur votre clavier pour coller.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller.

5. Déplacez ou modifiez l’élément de l’une des manières suivantes :

   • Modifier à partir des détails

     1. Dans la liste ou le diagramme de Gantt, cliquez avec le bouton droit sur l’item ou la barre d’items et sélectionnez l’option Modifier.

     2. Modifiez les informations.

     3. Cliquez sur Mettre à jour.

   • Passez à une nouvelle catégorie ou à un nouveau projet par glisser-déposer.

     1. Dans la liste, cliquez sur l’élément et maintenez-le enfoncé. Déplacez-le à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

   • Déplacer la date sur le diagramme de Gantt

     1. Dans le diagramme de Gantt, cliquez sur l’item et maintenez-le enfoncé.

     2. Déplacez l’item à une nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Renommer les catégories et sous-catégories

• Ajouter

• Copier

• Renommer

• Déplacer

• Supprimer

• Étapes héritées

Ajouter des catégories et des sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. À côté du nom du projet, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Ajouter une catégorie.

4. Pour ajouter une sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la catégorie, puis sélectionnez Ajouter une sous-catégorie.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit sur la barre de catégorie et sélectionnez Nouvelle sous-catégorie.

5. Entrez le nom de la sous-catégorie.

6. Cliquez en dehors de la zone de texte pour enregistrer.

Copier les catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Sur la liste ou le diagramme de Gantt, appuyez sur CTRL/CMD + c sur votre clavier pour copier.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément ou la barre d’éléments et sélectionnez Copier.

4. À côté de l’élément qui a été copié, appuyez sur CTRL/CMD + v sur votre clavier pour coller.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller.

5. Déplacez ou modifiez l’élément de l’une des manières suivantes :

   • Modifier à partir des détails

     1. Dans la liste ou le diagramme de Gantt, cliquez avec le bouton droit sur l’item ou la barre d’items et sélectionnez l’option Modifier.

     2. Modifiez les informations.

     3. Cliquez sur Mettre à jour.

   • Passez à une nouvelle catégorie ou à un nouveau projet par glisser-déposer.

     1. Dans la liste, cliquez sur l’élément et maintenez-le enfoncé. Déplacez-le à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

   • Déplacer la date sur le diagramme de Gantt

     1. Dans le diagramme de Gantt, cliquez sur l’item et maintenez-le enfoncé.

     2. Déplacez l’item à une nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Renommer les catégories et sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Double-cliquez sur le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie.

4. Entrez le nouveau nom. Cliquez ensuite n’importe où sur l’écran pour enregistrer.

Déplacer des catégories et des sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Cliquez sur la catégorie ou la sous-catégorie. Pour déplacer les affectations et les demandes au sein de la catégorie et conserver leur espacement, appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez les affectations et les demandes. Cliquez longuement sur la dernière sélection, puis déplacez le groupe de tâches vers l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Supprimer des catégories et sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. À côté de la catégorie ou de la sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Supprimer cette catégorie ou Supprimer cette sous-catégorie.

4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Expérience héritée

Déplacer des catégories et des sous-catégories

• Ajouter

• Copier

• Renommer

• Déplacer

• Supprimer

• Étapes héritées

Ajouter des catégories et des sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. À côté du nom du projet, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Ajouter une catégorie.

4. Pour ajouter une sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la catégorie, puis sélectionnez Ajouter une sous-catégorie.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit sur la barre de catégorie et sélectionnez Nouvelle sous-catégorie.

5. Entrez le nom de la sous-catégorie.

6. Cliquez en dehors de la zone de texte pour enregistrer.

Copier les catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Sur la liste ou le diagramme de Gantt, appuyez sur CTRL/CMD + c sur votre clavier pour copier.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément ou la barre d’éléments et sélectionnez Copier.

4. À côté de l’élément qui a été copié, appuyez sur CTRL/CMD + v sur votre clavier pour coller.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller.

5. Déplacez ou modifiez l’élément de l’une des manières suivantes :

   • Modifier à partir des détails

     1. Dans la liste ou le diagramme de Gantt, cliquez avec le bouton droit sur l’item ou la barre d’items et sélectionnez l’option Modifier.

     2. Modifiez les informations.

     3. Cliquez sur Mettre à jour.

   • Passez à une nouvelle catégorie ou à un nouveau projet par glisser-déposer.

     1. Dans la liste, cliquez sur l’élément et maintenez-le enfoncé. Déplacez-le à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

   • Déplacer la date sur le diagramme de Gantt

     1. Dans le diagramme de Gantt, cliquez sur l’item et maintenez-le enfoncé.

     2. Déplacez l’item à une nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Renommer les catégories et sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Double-cliquez sur le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie.

4. Entrez le nouveau nom. Cliquez ensuite n’importe où sur l’écran pour enregistrer.

Déplacer des catégories et des sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Cliquez sur la catégorie ou la sous-catégorie. Pour déplacer les affectations et les demandes au sein de la catégorie et conserver leur espacement, appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez les affectations et les demandes. Cliquez longuement sur la dernière sélection, puis déplacez le groupe de tâches vers l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Supprimer des catégories et sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. À côté de la catégorie ou de la sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Supprimer cette catégorie ou Supprimer cette sous-catégorie.

4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Expérience héritée

Supprimer des catégories et sous-catégories

• Ajouter

• Copier

• Renommer

• Déplacer

• Supprimer

• Étapes héritées

Ajouter des catégories et des sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. À côté du nom du projet, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Ajouter une catégorie.

4. Pour ajouter une sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la catégorie, puis sélectionnez Ajouter une sous-catégorie.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit sur la barre de catégorie et sélectionnez Nouvelle sous-catégorie.

5. Entrez le nom de la sous-catégorie.

6. Cliquez en dehors de la zone de texte pour enregistrer.

Copier les catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Sur la liste ou le diagramme de Gantt, appuyez sur CTRL/CMD + c sur votre clavier pour copier.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément ou la barre d’éléments et sélectionnez Copier.

4. À côté de l’élément qui a été copié, appuyez sur CTRL/CMD + v sur votre clavier pour coller.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller.

5. Déplacez ou modifiez l’élément de l’une des manières suivantes :

   • Modifier à partir des détails

     1. Dans la liste ou le diagramme de Gantt, cliquez avec le bouton droit sur l’item ou la barre d’items et sélectionnez l’option Modifier.

     2. Modifiez les informations.

     3. Cliquez sur Mettre à jour.

   • Passez à une nouvelle catégorie ou à un nouveau projet par glisser-déposer.

     1. Dans la liste, cliquez sur l’élément et maintenez-le enfoncé. Déplacez-le à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

   • Déplacer la date sur le diagramme de Gantt

     1. Dans le diagramme de Gantt, cliquez sur l’item et maintenez-le enfoncé.

     2. Déplacez l’item à une nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Renommer les catégories et sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Double-cliquez sur le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie.

4. Entrez le nouveau nom. Cliquez ensuite n’importe où sur l’écran pour enregistrer.

Déplacer des catégories et des sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. Cliquez sur la catégorie ou la sous-catégorie. Pour déplacer les affectations et les demandes au sein de la catégorie et conserver leur espacement, appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez les affectations et les demandes. Cliquez longuement sur la dernière sélection, puis déplacez le groupe de tâches vers l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Supprimer des catégories et sous-catégories

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).

3. À côté de la catégorie ou de la sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Supprimer cette catégorie ou Supprimer cette sous-catégorie.

4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Expérience héritée

Expérience héritée