Modifier les détails du projet dans la planification des ressources

La planification des ressources vous donne la possibilité de créer et de modifier des projets afin que vous puissiez gérer vos ressources pour ces initiatives.

• Permissions d’utilisateur requises Planification des ressources - Autorisations

• Si les synchronisations de données sont activées :

  • Les projets modifiés dans Planification des ressources sont synchronisés et disponibles dans l’outil Portefeuille pour être utilisés avec d’autres outils Procore.

  • Seules certaines informations sont synchronisées entre la Planification des ressources et l’outil Portefeuille. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre la planification des ressources et les projets Procore?

  • La modification de projets dans l’outil Portefeuille ne synchronisera pas les modifications apportées à la planification des ressources. Votre compagnie gère tous les projets dans la planification des ressources en tant que système d’enregistrement.

• Si les synchronisations de données sont activées :

  • Les modifications apportées aux projets ne sont pas synchronisées avec l’outil Portefeuille.

    
    

• Votre compagnie doit choisir la planification des ressources comme système d’enregistrement pour la création et la gestion de projets.

• Créer des projets dans la planification des ressources

• Modifier les détails des projets en ligne

• Modifier des projets en bloc

• Modifier à partir des détails du projet

Modifier les détails du projet en ligne

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.

3. Cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier.

4. Modifiez les informations.

5. Cliquez en dehors du champ pour enregistrer les informations.

Modifier des projets en bloc

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.

3. Cochez les cases des projets que vous souhaitez modifier.
   OU
   Cochez la case à cocher dans l’en-tête pour sélectionner tous les projets.

4. Cliquez sur l’icône d’édition .

5. Modifiez les informations.

6. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Modifier les informations du projet à partir des détails du projet

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.

3. Cliquez sur le nom du projet.

4. Dans l’onglet Aperçu, recherchez la section « Informations » et cliquez sur Modifier.

5. Modifiez les informations.

6. Cliquez sur Save (Enregistrer).