Rechercher, trier et filtrer le Gantt des affectations

Gantt des affectations vous permet d’afficher les demandes et les affectations de ressources pour tous les projets et toutes les personnes de votre compagnie. Assignments Gantt offre une vue sur plusieurs jours, d’un jour à trois ans. Vous pouvez rechercher et filtrer le Gantt des affectations pour trouver les informations dont vous avez besoin, telles que tous les projets actifs, les congés, le pourcentage d’allocation des ressources et toutes les demandes ouvertes. Voir Comment afficher le pourcentage d’allocation des ressources?

• Permissions d’utilisateur requises Planification des ressources - Autorisations

• Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case à cocher Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources

• Lors du filtrage des balises, vous pouvez appliquer la logique ET ou la logique OU.

• Gantt (Bêta)

  • Rechercher

  • Trier

  • Filtre

• Gantt

  • Rechercher des personnes

  • Rechercher des projets

  • Filtrer les personnes

  • Filtrer les projets

Affectations Gantt (Bêta)

Search the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Enter a project name or project number into the search bar. Then press ENTER on your keyboard.

Sort the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Next to the column name, click the sort order icon.
   

4. Click again to switch between ascending or descending order:

   • Ascending

   • Descending

Filter the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Select to see information grouped by Resources or Projects.
   

4. Click the filter icon.

5. Select from the available filters:

   • Projects Filters Show/Hide

     • Project

     • Project Tags

     • Project Status

     • Project Roles

     • Resource

     • Resource Status

     • Job Title

     • Hide Past Assignments and Requests

     • Hide Empty Projects
       Note: This only applies to projects with no labor requests or assignments.

     • Hide Empty Categories

     • Hide Labor

     • Hide Equipment

     • Hide Assignments

     • Hide Requests

     • Job Stage. See Change a Project's Stage of Construction.

     • [Project Custom Fields]

   • Resources Filters Show/Hide

     • Project

     • People Tags
       Note: When filtering by tags, the project must have the tag in order to also show people with the same tag.

     • Job Title

     • Hide Past Assignments and Requests

     • Hide Labor

     • Hide Equipment

     • [People Custom Fields]

6. To clear filters, click the X in the filter, or click Clear All Filters.

Affectations Gantt

Rechercher des personnes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez Personnes.

4. Saisissez le prénom, le nom ou l’identifiant d’employé d’une personne dans la zone Rechercher des personnes . Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
   

Rechercher des projets

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez Projets.
   

4. Entrez un nom de projet ou un numéro de projet dans la zone Rechercher des projets. Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche entrée/retour de votre clavier pour lancer votre recherche.
   

Filtrer les personnes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez Personnes.
   

4. Cliquez sur l’icône de filtre .

5. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.

6. Sélectionnez cette option pour filtrer par :

   • Genre. Sélectionnez cette option pour filtrer par sexe, puis sélectionnez le sexe.

   • Masquer les personnes vides. Sélectionnez cette option pour masquer les personnes sans affectation de ressources, puis sélectionnez Vrai.

   • Titres de poste. Sélectionnez cette option pour afficher une liste des intitulés de poste, puis sélectionnez le titre du poste.

   • Seulement montrer. Sélectionnez cette option pour n’afficher que certains types d’entrées, puis sélectionnez Affectations ou Congés.

   • Projets. Sélectionnez cette option pour filtrer par projet spécifique, puis sélectionnez le projet.

   • Balises. Balises qui ont été configurées pour les personnes.

     Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.

     • Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :

       1. Cliquez sur l’icône de filtre .

       2. Cliquez sur Correspondances.

       3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       4. Cochez les cases des balises A et B.

       5. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

     Pour appliquer une logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque balise.

     • Par exemple, si vous souhaitez voir les utilisateurs OU les utilisateurs assignables :

       1. Cliquez sur l’icône de filtre .

       2. Cliquez sur Correspondances.

       3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       4. Cochez la case à cocher de la balise A.

       5. Cliquez sur la coche dans le modal.

       6. Cliquez sur l’icône de filtre .

       7. Cliquez sur Correspondances.

       8. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       9. Cochez la case à cocher ou l’étiquette B.

       10. Cliquez sur la coche dans le modal.

       11. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

   • [Champs personnalisés]. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l’option par laquelle vous souhaitez filtrer.

7. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

8. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche pour effacer le(s) filtre(s).

9. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur l’icône de la corbeille .

Filtrer les projets

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Sélectionnez Projets.
   

4. Cliquez sur l’icône de filtre .

5. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.

6. Sélectionnez cette option pour filtrer par :

   • Taux de soumission. Sélectionnez cette option pour filtrer par taux moyen estimé du projet qui sont Inférieur à, Inférieur ou Égal à, Égal à, Supérieur ou Égal à, ou Supérieur à une valeur spécifique, puis entrez la valeur du taux moyen estimé.

   • Date de fin estimative. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.

   • Masquer les projets vides. Sélectionnez cette option pour masquer les projets sans affectation de ressources ni demandes de ressources, puis sélectionnez Vrai.

   • Titres de poste. Sélectionnez cette option pour afficher une liste des intitulés de poste, puis sélectionnez le titre du poste.

   • Seulement montrer. Sélectionnez cette option pour n’afficher que certains types d’entrées, puis sélectionnez Affectations ou Demandes.

   • Pourcentage achevé. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets dont le pourcentage d’achèvement est inférieur à, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à, ou supérieur à un pourcentage spécifique, puis entrez le pourcentage.

   • Date de début. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.

   • Statut. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif.

   • Balises. Balises qui ont été configurées pour les personnes.
     Remarque : Lors du filtrage par étiquettes, le projet doit avoir la balise afin d’afficher également les personnes avec la même étiquette.

     Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.

     • Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :

       1. Cliquez sur l’icône de filtre .

       2. Cliquez sur Correspondances.

       3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       4. Cochez les cases des balises A et B.

       5. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

     Pour appliquer une logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque balise.

     • Par exemple, si vous souhaitez voir les utilisateurs OU les utilisateurs assignables :

       1. Cliquez sur l’icône de filtre .

       2. Cliquez sur Correspondances.

       3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       4. Cochez la case à cocher de la balise A.

       5. Cliquez sur la coche dans le modal.

       6. Cliquez sur l’icône de filtre .

       7. Cliquez sur Correspondances.

       8. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

       9. Cochez la case à cocher ou l’étiquette B.

       10. Cliquez sur la coche dans le modal.

       11. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

   • [Champs personnalisés]. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l’option par laquelle vous souhaitez filtrer.

7. Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).

8. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche pour effacer le(s) filtre(s).

9. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur l’icône de la corbeille .