Afficher les tableaux des affectations

The Assignments Boards allows you to see a single-day view of all active people and projects. You can see all active projects along with the resource requests and resource assignments for each project. You can also set defaults for how you want to view the Assignments Boards.

• Permissions d’utilisateur requises Planification des ressources - Autorisations

• Vous pouvez définir vos configurations d’affichage par défaut dans les paramètres de votre outil.

• Configurer votre affichage par défaut

• Afficher les tableaux d’affectation

• Afficher le tableau des affectations pour un projet spécifique

Configurer votre affichage par défaut

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

3. Cliquez sur Afficher les préférences.

4. Localisez la section « Page Tableaux » et mettez à jour les paramètres suivants :

   • Banc de ressources - Sous-titres de cartes. Sélectionnez cette option pour mettre à jour les informations qui s’affichent sous le nom de la personne dans le « banc de ressources ». Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources?

   • Tableaux de projet - Sous-titres de cartes. Sélectionnez cette option pour mettre à jour les informations qui s’affichent sous le nom de la personne pour les affectations de ressources et sous le titre de poste pour les demandes de ressources.

   • Afficher les demandes par jour de visionnement uniquement. Déplacez le commutateur en position ACTIVÉ pour afficher uniquement les demandes de ressources pour la journée que vous consultez sur les tableaux d’affectations.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

6. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

7. Accédez à l’icône Configurer sur les tableaux d’affectation et mettez à jour le paramètre suivant :

   • Disposition à plusieurs colonnes. Cochez la case à cocher pour afficher deux colonnes de projets.

8. Cliquez sur Appliquer.

Afficher les tableaux des affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

3. Sélectionnez le groupe.
   

4. Sélectionnez votre date.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Afficher le tableau des affectations pour un projet spécifique

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.

3. Cliquez sur le nom du projet.

4. Cliquez sur Afficher le tableau.
   Remarque : Des projets supplémentaires peuvent s’afficher s’il existe des projets avec des noms similaires.

Vous pouvez créer des demandes à partir des emplacements suivants dans la planification des ressources :

• Listes de demandes

• Tableaux d’affectation ou Gantt

• Gantt d’affectation (Bêta)

Créer une demande de ressource à partir de la liste des demandes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Demandes et sélectionnez Liste des demandes dans le menu déroulant.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Remplissez les informations de la demande « Général ».

5. Facultatif : Champs personnalisés. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources.

6. Facultatif : Sélectionnez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.
   Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

7. Facultatif : Sélectionnez Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
   Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

8. Facultatif : Sélectionnez Commentaires pour ajouter des commentaires.
   Remarque : Les informations saisies ici ne sont pas incluses dans les alertes d’affectation.

9. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Créer une demande de ressource à partir de Tableaux d’affectation ou de Gantt

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux ou Gantt.
   OU
   Dans la barre d’en-tête portant le nom du projet, cliquez sur les points de suspension , puis sélectionnez Créer une demande.

3. Sous le projet souhaité, cliquez sur les points de suspension , puis sélectionnez Créer une demande.

4. Remplissez les informations de la demande « Général ».

5. Facultatif : Champs personnalisés. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources.

6. Facultatif : Sélectionnez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.
   Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

7. Facultatif : Sélectionnez Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
   Remarque: Les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

8. Facultatif : Sélectionnez Commentaires pour ajouter des commentaires.
   Remarque : Les informations saisies ici ne sont pas incluses dans les alertes d’affectation.

9. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Créer une demande de ressource à partir du Gantt d’affectation (bêta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information.

   Show/Hide Fields

   • Project. The project the resource is needed for.

   • Category. The assignment's category.

   • Subcategory. The assignment's subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'.

   Show/Hide Fields

   • Labor

     • Job Title. The job title required to perform the work.

     • Quantity. The quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Equipment Type. The type of equipment needed to perform the work.

     2. Quantity. The quantity of labor requests to create.

6. Enter the 'Schedule' information.

   Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

• Configurer votre affichage par défaut

• Afficher les tableaux d’affectation

• Afficher le tableau des affectations pour un projet spécifique

Configurer votre affichage par défaut

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

3. Cliquez sur Afficher les préférences.

4. Localisez la section « Page Tableaux » et mettez à jour les paramètres suivants :

   • Banc de ressources - Sous-titres de cartes. Sélectionnez cette option pour mettre à jour les informations qui s’affichent sous le nom de la personne dans le « banc de ressources ». Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources?

   • Tableaux de projet - Sous-titres de cartes. Sélectionnez cette option pour mettre à jour les informations qui s’affichent sous le nom de la personne pour les affectations de ressources et sous le titre de poste pour les demandes de ressources.

   • Afficher les demandes par jour de visionnement uniquement. Déplacez le commutateur en position ACTIVÉ pour afficher uniquement les demandes de ressources pour la journée que vous consultez sur les tableaux d’affectations.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

6. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

7. Accédez à l’icône Configurer sur les tableaux d’affectation et mettez à jour le paramètre suivant :

   • Disposition à plusieurs colonnes. Cochez la case à cocher pour afficher deux colonnes de projets.

8. Cliquez sur Appliquer.

Afficher les tableaux des affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

3. Sélectionnez le groupe.
   

4. Sélectionnez votre date.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Afficher le tableau des affectations pour un projet spécifique

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.

3. Cliquez sur le nom du projet.

4. Cliquez sur Afficher le tableau.
   Remarque : Des projets supplémentaires peuvent s’afficher s’il existe des projets avec des noms similaires.