How do 360 Reporting permissions work?

En version bêta

Les administrateurs de l’entreprise peuvent activer les rapports d’exécution de projet à 360° pour les utilisateurs non-administrateurs dans Procore Explore. (États-Unis 2 | Royaume-Uni)

Avec cette version bêta, votre accès aux données est déterminé par les autorisations de vos outils existants. Vous pouvez créer et afficher des rapports 360° détaillés sur les projets et les entreprises à l’aide de toutes les données que vous êtes déjà autorisé à consulter. Aucun accès administrateur au niveau de l’outil n’est requis. Ceci s’applique uniquement aux données contenues dans le jeu de données d’exécution du projet.

Answer

Les outils Rapports à 360° de Procore nécessitent deux couches d’autorisations distinctes pour accéder aux rapports à 360°:

Autorisations de créer et de gérer des rapports.
Autorisations d’accès aux données.

1. Permissions to Create a 360 Report

You must have these permissions to create and manage a 360 Report:

For a Company 360 Report: You must be a Company Admin with 'Admin' level permissions for the Company Directory tool, not the Company 360 Reporting tool.
For a Project 360 Report: You must have 'Standard' level permissions or higher on the Project 360 Reporting tool.

Important

Permissions to create a report don't guarantee access to its source data. Access to the data in reporting is determined by tool permissions.

2. Permissions to View 360 Report Data

To view data in a 360 report, you generally need 'Admin' permissions on the source tool where that data originates. However, the table below lists the specific requirements for each project-level source tool with unique requirements in Procore.

Action Plans

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Plans d’action	Notes
Plan d’action	Admin	Aucun
Approbateur du plan d’action	Admin	Aucun
Récepteur du plan d’action terminé	Admin	Aucun
Poste du plan d’action	Admin	Aucun
Personne assignée au poste du plan d’action	Admin	Aucun
Enregistrement du poste du plan d’action	Admin	Aucun
Demande d’enregistrement d’un poste de plan d’action	Admin	Aucun
Référence des postes du plan d’action	Admin	Aucun

Admin

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Admin de projet	Notes
Projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Groupe de distribution du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Note sur le projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Autorisations du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Tâche du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Rôles du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun

Enchères

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Appels d’offres	Notes
Offre	Lecture seule	Aucun
Formulaire d’appel d’offres	Lecture seule	Aucun
Objet de l’appel d’offres	Lecture seule	Aucun
Dossier d’appel d’offres	Lecture seule	Aucun
Fournisseur de l’appel d’offres	Lecture seule	Aucun

Budget

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Budget	Notes
Quantités produites réelles	Lecture seule, Standard, Admin	Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires .
Modification budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite Intégrations ERP pour afficher les champs de statut ERP
Étapes du flux de travail de changement budgétaire et durée de l’affectation	Lecture seule	Nécessite des flux de travail de l’entreprise
Poste d’ajustement de la modification budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Code budgétaire	Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin	Il s’agit d’un attribut structurel. Il n’y a pas de paramètre d’autorisation unique et direct. La visibilité est contextuelle aux projets pour lesquels vous avez obtenu l’accès à l’outil source.
Poste de prévision budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Poste budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Quantités produites budgétées	Lecture seule, Standard, Admin	Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires .
Récapitulatif des coûts du projet ERP	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite des intégrations ERP
Productivité de la main-d’œuvre	Lecture seule, Standard, Admin	Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires .
Ressource surveillée	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun

Change Events

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Événements de changement	Notes
Événement de changement	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Poste d’événement de changement	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Quantité produite d’événement de changement	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun

Commitments

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Engagements	Notes
Engagement	Admin	Aucun
Étapes du flux de travail d’engagement et durée de l’affectation	Admin	Nécessite des flux de travail de l’entreprise
Ordre de changement de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement de l’engagement et durée de l’affectation	Admin	Nécessite une gestion du changement et des flux de travail de l’entreprise
Poste d’ordre de changement de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Marge d’ordre de changement de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Demande d’ordre de changement de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Poste d’engagement	Admin	Aucun
Ordre de changement potentiel de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Réponses au flux de travail de l’engagement	Admin	Nécessite des flux de travail de l’entreprise
Paiement émis	Admin	Nécessite la gestion des factures. Peut également être intégré à Procore Pay.
Paiement reçu	Admin	Nécessite la gestion des factures. Peut également être intégré à Procore Pay.
Demande de devis	Read Only, Standard, Admin	Aucun
Demande de devis Devis	Read Only, Standard, Admin	Aucun
Réponse à une demande de devis	Read Only	Aucun
Facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Étapes du flux de travail de facturation des sous-traitants et durée de l’affectation	Admin	Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise
Poste de facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures.

Problèmes de coordination

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Problèmes de coordination
Problème de coordination	Lecture seule

Correspondence

Note: Super Private correspondences are excluded.

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Correspondance	Notes
Correspondance	Admin	Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, DDR). Les utilisateurs disposant d’autorisations « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les éléments de ce type. Notez que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360.
Personne assignée à la correspondance	Admin	Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, DDR). Les utilisateurs disposant d’autorisations « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les éléments de ce type. Notez que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360.
Liste de distribution de la correspondance	Admin	Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, DDR). Les utilisateurs disposant d’autorisations « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les éléments de ce type. Notez que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360.
Réponse à la correspondance	Admin	Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, DDR). Les utilisateurs disposant d’autorisations « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les éléments de ce type. Notez que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360.
Tâche du planning de correspondance	Lecture seule	Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, DDR). Les utilisateurs disposant d’autorisations « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les éléments de ce type. Notez que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360.

Équipages

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Équipes	Notes
Équipage	Lecture seule	Aucun

Daily Log

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Rapport journalier	Notes
Rapport journalier : Accident	Admin	Aucun
Achèvement du rapport journalier	Admin	Aucun
Rapport de construction du rapport journalier	Admin	Aucun
Retard du rapport journalier	Admin	Aucun
Livraison du rapport journalier	Admin	Aucun
Benne à ordures de rapport journalier	Admin	Aucun
Équipement de rapport journalier	Admin	Aucun
Inspection du rapport journalier	Admin	Aucun
Main-d’œuvre du rapport journalier	Admin	Aucun
Note sur le rapport journalier	Admin	Aucun
Rapport journalier des conditions météorologiques observées	Admin	Aucun
Appel téléphonique du rapport journalier	Admin	Aucun
Révision du plan du rapport journalier	Admin	Aucun
Productivité des rapports journaliers	Admin	Aucun
quantité de Rapport journalier	Admin	Aucun
Violation de la sécurité du rapport journalier	Admin	Aucun
Rapport journalier : Travaux planifiés	Admin	Aucun
Rapport journalier : tâche de travail planifiée	Admin	Aucun
Rapport journalier du visiteur	Admin	Aucun
Déchets du rapport journalier	Admin	Aucun

Coûts directs

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Coûts directs	Notes
Coût direct	Lecture seule	Aucun
Poste de coût direct	Lecture seule	Aucun

Répertoire

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Annuaire	Notes
Entreprise (fournisseur) - Utilisé dans les rapports 360 de l’entreprise	Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation pour « Projet ABC », vous verrez les données relatives au fournisseur pour « Projet ABC »
Entreprise (fournisseur) - Utilisé dans les rapports Project 360	Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation pour « Projet ABC », vous verrez les données relatives au fournisseur pour « Projet ABC »
Commentaires de l’entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Assurance globale de l’entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Assurance projet de l’entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Contact	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Salariés	Lecture seule	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation pour « Projet ABC », vous verrez les données relatives au fournisseur pour « Projet ABC »
Utilisateur	Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation pour « Projet ABC », vous verrez les données relatives au fournisseur pour « Projet ABC »

Documents

Permissions Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisation de l’outil Documents	Notes
Dossier/document de l’entreprise	Admin	Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise.
Dossier/document	Admin	Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise.
Observateur de dossiers/documents	Admin	Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise.

Drawings

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Plans	Notes
Dessin	Admin	Aucun
Lien d’annotation de plan	Admin	Aucun

Estimation

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Estimation	Notes
Estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Ajustement de l’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Estimation du budget Poste inclus	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Estimer le poste budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Couche d’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Groupe de couches d’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Estimation du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun

Forms

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Formulaires	Notes
Forme	Admin	Aucun

Incidents

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Incidents	Notes
Incident	Admin	Aucun
Action en cas d’incident	Admin	Aucun
Alerte d’incident	Admin	Aucun
Membre de la distribution des incidents	Admin	Aucun
Incident Blessure Partie du corps	Admin	Aucun
Enregistrement de l’incident	Admin	Aucun

Inspections

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Inspections	Notes
Inspection	Admin	Aucun
Personne assignée à l’inspection	Admin	Aucun
Liste de distribution des inspections	Admin	Aucun
Élément d’inspection	Admin	Aucun
Activité de l’élément d’inspection	Admin	Aucun
Commentaire sur l’élément d’inspection	Admin	Aucun
Référence de l’élément d’inspection	Admin	Aucun
Demande de signature d’élément d’inspection	Admin	Aucun
Calendrier d’inspection	Admin	Aucun
Horaire d’inspection : personne assignée	Admin	Aucun
Liste de distribution du planning d’inspection	Admin	Aucun
Demande de signature d’inspection	Admin	Aucun

Instructions

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Directives	Notes
Instruction	Admin	Aucun

Meetings

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Réunions	Notes
Réunion	Admin	Aucun
Participant à la réunion	Admin	Aucun
Point de réunion	Admin	Aucun
Personne assignée à un élément de réunion	Admin	Aucun
Participant à l’élément de réunion	Admin	Aucun

Observations

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Observations	Notes
Observation	Admin	Aucun
Activité d’observation	Admin	Aucun
Membre de la distribution d’observation	Admin	Aucun

Photos

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Photos	Notes
Photo	Admin	Aucun

Contrats principaux (contrats de financement/clients)

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Source	Notes
Facture au maître d’ouvrage	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Étapes du flux de travail de facturation au maître d’ouvrage et durée de l’affectation	Admin	Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise.
Poste de la facture au maître d’ouvrage	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Contrat principal	Admin	Aucun
Étapes du flux de travail du contrat principal et durée de l’affectation	Admin	Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise.
Ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal et durée de l’affectation	Admin	Nécessite une gestion du changement et des flux de travail de l’entreprise.
Poste d’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Marge de l’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Demande d’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Réponses au flux de travail des ordres de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Poste du contrat principal	Admin	Aucun
Ordre de changement potentiel du contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Quantité de production d’ordre de changement potentiel principal	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite une gestion du changement.

Punch List

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Liste de réserves	Notes
Élément de réserve	Admin	Aucun
Personne assignée à l’élément de réserve	Admin	Aucun
Punch Item Balle dans le camp	Admin	Aucun
Commentaires sur l’élément de réserve	Admin	Aucun
Membre de la distribution d’élément de réserve	Admin	Aucun

RFIs

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil DDR	Notes
Liste de distribution des DDR	Admin	Aucun
RFI	Admin	Aucun
Personne assignée à la DDR	Admin	Aucun
Question relative à la DDR	Admin	Aucun
Réponse à la DDR	Admin	Aucun

Schedule

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Planning	Notes
Élément du calendrier du planning	Admin	Aucun
Prévision de planning	Lecture seule	Aucun
Planifier une tâche de prévision	Lecture seule	Aucun
Planifier une tâche	Lecture seule	Aucun
Demande de tâche de planning	Lecture seule	Aucun

Specifications

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Cahier des charges	Notes
Spécifications	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun

Submittals

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Livrables	Notes
Livrable	Admin	Aucun
Approbateur de livrable	Admin	Aucun
Responsable du livrable	Admin	Aucun
Liste de distribution des livrables	Admin	Aucun

Billets T&M

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Tâches	Notes
Billet T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Équipement de billetterie T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
T&M Ticket Main-d’œuvre	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Matériel de billet T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun

Tasks

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Tâche	Notes
Tâche	Admin	Aucun
Activité de la tâche	Admin	Aucun
Personne assignée à la tâche	Admin	Aucun
Membre de la distribution des tâches	Admin	Aucun

Timesheets

Autorisations Afficher/Masquer

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Feuilles horaires	Notes
Quantités produites réelles	Lecture seule, Standard, Admin	Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source dans l’outil Budget .
Quantités produites budgétées	Lecture seule, Standard, Admin	Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source dans l’outil Budget .
Productivité de la main-d’œuvre	Lecture seule, Standard, Admin	Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source dans l’outil Budget .
Entrée de pointage	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun

3. Practical Example: Company 360 Reporting for the RFIs Tool

Here is a practical example of how source tool data permissions work.

Example

The Scenario

You are assigned access to nine (9) Procore projects.
On five (5) projects, you have 'Admin' permissions on the RFIs tool.
On four (4) projects, you have 'Read Only' permissions on the RFIs tool and no granular permissions assigned.

The Action

You create a Company 360 Report and add data from the RFIs tool. See Create a Company 360 Report.

The Result

The report shows RFIs data for the five (5) projects where you have 'Admin' access.
Procore's security rules automatically filter out and exclude data from the four (4) projects where you only have 'Read Only' permissions. This happens because the RFIs tool requires users with 'Read Only' level permissions to have granular permissions. To learn more, see Which Procore tools support granular permissions?

See Also

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