Intégration par Procore : comment exporter les données de prévisions des coûts d’un budget Procore vers Viewpoint® Spectrum® ?
Répondre
Pour les entreprises qui ont intégré Procore avec Trimble Spectrum (Spectre de trimble®), vous pouvez importer vos données de coûts réels en temps réel depuis l’outil Budget de Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) Procore. Cela permet aux équipes de projet d’exploiter leurs Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) données de coûts avec la valeur « Coût estimé » d’un budget Procore pour calculer la valeur « Coût estimé à l’achèvement » du budget. Cette capacité d’exportation offre à l’équipe comptable de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs du « Coût final estimé » de Procore dans Trimble Spectrum (Spectre de trimble®).
Pour activer les prévisions/projections :
Accédez à l’outil Budget du projet
Cliquez sur l’icône des paramètres
.Modifiez les paramètres suivants :
Vue du budget ERP par défaut : Budget détaillé des coûts du projet ERP
Colonne Coût estimé désigné à l’achèvement : Coût estimé à l’achèvement
Quels champs de données sont exportés ?
PROCORE | Exporte les données de Procore vers Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) | Importe les données de Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) vers Procore | Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) |
|---|---|---|---|
Projet numéro 1 |
| Code d’emploi | |
Code de coût |
| Phase | |
Type de coût |
| Type de coût | |
Coût estimatif à l’achèvement 2 |
| Coût prévu |
1 Remarque d’exportation : l’ID de projet Spectrum est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lorsqu’un projet est exporté de Procore vers Point de vue ® Spectrum®. Cela peut ou non, selon ce que l’approbateur de comptabilité a saisi, correspondre au numéro de projet trouvé dans Procore sous l’outil Admin au niveau projet. Il est stocké en tant qu’ID de projet Spectrum (vous pouvez le consulter dans l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise dans la section Synchronisé des projets) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées au projet, telles que le coût estimé à l’achèvement. Remarque sur l’importation : si le projet est importé depuis Point de vue Spectrum®, l’ID du projet s’affiche automatiquement dans le champ Numéro du ® projet.
2 Pour exporter les valeurs de coût à l’achèvement estimé, vous devez d’abord activer la fonctionnalité.
Quelles sont les conditions requises ?
Si vous êtes un client Procore + Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) , contactez le support technique pour activer cette fonctionnalité. Les exigences sont énumérées ci-dessous :
L’outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore.
Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré avec Trimble Spectrum (Spectre de trimble®).
S’il n’y a pas d’autres mises à jour à envoyer, vous pouvez déclencher le bouton Renvoyer au système ERP sur le Budget en entrant une modification budgétaire de 0,00 USD.
Certains clients intégrés au système ERP sont peut-être déjà passés de l’outil Modifications budgétaires (hérité) à la nouvelle expérience Changements budgétaires. L’ancienne expérience continuera d’être disponible jusqu’au 16 octobre 2023. Pour en savoir plus sur le calendrier de migration, consultez : Questions courantes.
Le choix d’utiliser la nouvelle expérience changements budgétaires n’aura aucun impact sur le fonctionnement de votre intégration ERP, ni sur les étapes de ce tutoriel. Si vous rencontrez une étape avec des directives concernant les modifications budgétaires et que vous avez déjà adopté des changements budgétaires, veuillez effectuer la même action dans les modifications budgétaires que vous le feriez dans les modifications budgétaires.
Pour en savoir plus sur la nouvelle expérience des modifications budgétaires, voir À propos des modifications budgétaires.