Comment sélectionner les projets Viewpoint® Spectrum® qui apparaissent dans la liste Sélectionner un modèle de projet de l’outil Intégrations ERP ?

Lors de l’exportation d’un projet Procore vers Spectre® du point de vue®, la liste Sélectionner un modèle de projet est devenue assez longue et s’étend au-delà de la page car notre entreprise a créé des milliers de nouveaux projets. Existe-t-il un moyen de réduire le nombre d’options dans la liste aux seuls Spectre® du point de vue® projets que nous voulons que les membres de l’équipe de projet prennent comme modèle ?

Oui. Les étapes que vous utiliserez dépendent de si vous êtes un nouveau client Procore qui n’a pas encore défini les projets à utiliser comme modèles ou si vous êtes un client Procore existant qui a déjà défini les projets à utiliser comme modèles.

Procédure pour les nouveaux clients Procore

Si vous êtes un nouveau client Procore qui implémente le Spectre® du point de vue® afin de connecter Procore à Spectre® du point de vue®, vous pouvez simplement ajouter le modèle Word au nom du projet dans Spectre® du point de vue®.

1. Assurez-vous que vous avez ajouté le modèle Word au nom du projet souhaité dans Spectre® du point de vue®.
   Remarque: En règle générale, la plupart des clients de Procore définissent 1 à 2 tâches à utiliser comme modèles.

2. Accédez à l’outil Intégrations ERP .

3. Cliquez sur l’onglet Projets .

4. Cliquez sur Actualiser la liste des tâches.

Procédure pour les clients Procore existants

Vous avez les options suivantes :

• Si vous souhaitez ajouter de nouveaux modèles à la liste d’options, veuillez vous reporter à Étapes pour les nouveaux clients Procore ci-dessus.

• Si vous êtes un client Procore existant qui utilise le Spectre® du point de vue® afin de connecter Procore à Spectre® du point de vue®, vous avez déjà défini les projets que vous souhaitez utiliser comme modèles et n’avez PAS besoin d’ajouter le modèle Word au nom du projet dans Spectre® du point de vue®. Ce processus se fera automatiquement.

• Si vous souhaitez supprimer des modèles existants de la liste d’options, veuillez .

Supprimer ou modifier un modèle

S’il est important de noter qu’une fois que votre entreprise a défini un Spectre® du point de vue® projet comme modèle, il ne peut pas être supprimé de la liste Sélectionner un modèle de projet. Si vous êtes un nouveau client Procore ou un client existant qui souhaite modifier les modèles qui apparaissent dans la liste, un utilisateur disposant d’un support de niveau « Admin » sur l’outil Intégrations ERP doit .