Que sont les autorisations dans Procore et comment fonctionnent-elles ?

Procore dispose de deux niveaux d’outils, au niveau projet et au niveau entreprise . Les utilisateurs se voient assigner des autorisations pour accéder à ces outils à l’aide de modèles d’autorisation de l’entreprise et du projet.

Tous les utilisateurs reçoivent un niveau d’autorisation général pour chaque outil, comme « Standard » ou « Lecture seule ». Vous pouvez choisir d’attribuer une couche supplémentaire de fonctionnalités plus granulaires à l’aide d’autorisations granulaires.

Certains scénarios moins courants peuvent nécessiter qu’un utilisateur reçoive une autorisation basée sur les rôles en plus d’un niveau d’autorisation général, ou en plus d’un niveau d’autorisation général avec des autorisations granulaires supplémentaires, pour pouvoir accomplir certaines tâches.

Explorez le Matrice d’autorisations utilisateur pour passer en revue les autorisations requises pour effectuer n’importe quelle tâche dans n’importe quel outil Procore.

Il existe de nombreux types de configurations que vous pouvez réaliser lors de la gestion des autorisations dans Procore. Le fonctionnement des autorisations au niveau entreprise et projet est très similaire. Les autorisations sont superposées à l’aide des composants suivants :

• Niveaux d’autorisation généraux dans les modèles d’autorisation

• Autorisations granulaires dans les modèles d’autorisation

• Privilèges basés sur les rôles

Niveaux d’autorisation généraux dans les modèles d’autorisation

Les niveaux d’autorisation généraux sont les niveaux d’autorisation de base disponibles pour chaque outil de Procore :

• Aucun. Aucune autorisation d’accès à l’outil. Si un utilisateur dispose d’autorisations « Aucun(e) » sur un outil, celui-ci n’est pas visible dans son menu d’outils.

• Lecture seule. D’une manière générale, ce niveau permet aux utilisateurs de voir les informations d’un outil, mais pas d’interagir avec celles-ci.

• Standard. D’une manière générale, ce niveau permet aux utilisateurs de voir les informations et d’interagir avec elles, mais pas de gérer certaines choses comme les paramètres de configuration ou d’autres actions administratives.

• Admin. Ce niveau d’accès permet aux utilisateurs d’avoir un accès complet à un outil, à ses configurations et à ses fonctionnalités.

À quelques exceptions près, les utilisateurs se verront accorder l’un de ces niveaux d’autorisation généraux dans tous les outils, tant au niveau entreprise qu’au niveau projet. Ensuite, des couches d’autorisation supplémentaires, telles que des autorisations granulaires, peuvent être ajoutées pour améliorer les capacités d’un utilisateur de manière plus granulaire.

Autorisations granulaires

Les autorisations granulaires donnent aux utilisateurs disposant d’un accès supplémentaire en « Lecture seule » ou « Standard » pour effectuer une tâche spécifique.

Par exemple, un utilisateur disposant des autorisations « Standard » ne peut pas ajouter de nouveaux utilisateurs à l’annuaire, mais vous pouvez ajouter l’autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » à son modèle d’autorisation pour lui permettre de le faire. Voir Quels outils Procore prennent en charge les autorisations granulaires ?

Privilèges basés sur les rôles

Dans certaines situations moins courantes, des autorisations sont accordées en fonction du rôle d’un utilisateur. Ceux-ci sont appelés « privilèges basés sur les rôles » et ne s’appliquent qu’à quelques outils.

Par exemple, pour qu’un utilisateur gère l’intégration de votre système ERP, vous devez lui attribuer le rôle d’approbateur de comptabilité. Il s’agit d’un privilège basé sur le rôle attribué directement à partir de leur enregistrement dans l’annuaire de l’entreprise, et non d’un modèle d’autorisation. Vous ne le trouverez pas dans l’outil Autorisations ni dans aucun modèle d’autorisation.