Quel est le rôle de l’approbateur de comptabilité ?

Dans Procore, un approbateur de comptabilité est une personne ayant l'autorité d'accepter et de rejeter les données Procore pour l'exportation vers un système ERP intégré. Les approbateurs de comptabilité peuvent dissocier plusieurs types d'éléments, tels que les engagements, les ordres de changement de l'engagement, les ordres de changement au contrat principal et les factures de sous-traitants, qui ont été synchronisés entre Procore et un système ERP intégré. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?

Pour en savoir plus sur le rôle d’approbateur de comptabilité, révisez les réponses aux questions fréquemment posées ci-dessous :

• Comment identifier un approbateur de comptabilité dans Procore ?

• Quelles autorisations reçoivent les approbateurs de comptabilité ?

• Les approbateurs de comptabilité sont-ils avertis lorsque les données sont en attente d’acceptation pour exportation dans l’outil Intégrations ERP ?

• Je suis approbateur de comptabilité. Comment accepter ou refuser des données pour l’exportation ?

• Comment ajouter d’autres approbateurs de comptabilité ?

Comment identifier un approbateur de comptabilité dans Procore ?

Une fois qu’un utilisateur Procore est désigné comme approbateur de comptabilité, ce badge apparaît à côté de son profil d’utilisateur dans l’outil Annuaire.

Quelles autorisations reçoivent les approbateurs de comptabilité ?

Pour devenir un approbateur de comptabilité dans Procore, votre compte utilisateur doit disposer de l’autorisation et des privilèges suivants :

• You need both:

  • 'Standard' or 'Admin' on the company's ERP Integrations tool.

  • The person's account must be granted the 'Can Push to Accounting' privilege in the Company Directory. See Grant Accounting Approver Privileges.

Les approbateurs de comptabilité sont-ils avertis lorsque les données sont en attente d’acceptation pour exportation dans l’outil Intégrations ERP ?

Oui. Procore envoie quotidiennement une notification automatisée par e-mail à tous les approbateurs de comptabilité désignés sur un projet. L’e-mail avertit les approbateurs que les données ont été envoyées à l’outil Intégrations ERP pour révision et que ces éléments sont en attente d’une réponse « Accepter » ou « Rejeter ». Les utilisateurs peuvent refuser de recevoir cet e-mail en décochant la case « S’abonner aux e-mails récapitulatifs ERP » dans leur enregistrement Annuaire au niveau entreprise.

Remarque: si un approbateur de comptabilité soumet initialement une réponse « Rejeter », le système n’enverra PAS de notification automatique immédiate par e-mail après l’envoi des informations corrigées à l’outil Intégrations ERP.

Je suis approbateur de comptabilité. Comment accepter ou refuser des données pour l’exportation ?

Pour savoir comment un approbateur de comptabilité accepte ou rejette les données pour l’exportation vers un système ERP intégré, consultez le guide de l’utilisateur de votre intégration spécifique et recherchez les tutoriels appropriés. Voir Intégrations ERP.

Comment ajouter d’autres approbateurs de comptabilité ?

Pour ajouter d’autres approbateurs de comptabilité, attribuez le rôle d’approbateur de comptabilité aux utilisateurs dans l’outil Annuaire au niveau entreprise. Cela leur permet d’accepter ou de refuser des éléments pour l’exportation vers un système ERP intégré. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.