Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et l’annuaire de l’entreprise Procore ?
Arrière-plan
Pour les projets utilisant les outils Planification des ressources et Suivi des ressources, vous pouvez gérer votre personnel à l’aide de l’outil Planification des ressources. Lorsque les synchronisations de données sont activées, les personnes ajoutées à Planifications des ressources sont visibles à la fois dans la liste des personnes de l’outil et dans l’Entreprise Annuaire, et peuvent être assignées à affectations de ressources et apparaissent dans les outils Équipes et Feuilles horaires.
Les mises à jour des informations des personnes dans l’outil Planification des ressources ou dans l’annuaire de l’entreprise de Procore sont automatiquement synchronisées avec l’autre. La plupart des synchronisations prennent moins d’une minute.
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Lors de l’ajout de personnes à la planification des ressources, il existe trois types d’utilisateurs de la planification des ressources dans la planification des ressources : « utilisateur », « assignable » ou « utilisateur assignable ». Lorsque des comptes d’utilisateur sont créés dans l’annuaire de l’entreprise, vous pouvez leur assigner l’un de ces types d’utilisateurs de Resource Planning. Lorsque des personnes sont créées via la liste de personnes, la façon dont vous créez un utilisateur détermine s’il sera également un utilisateur dans l’annuaire de l’entreprise ou un contact.
Utilisateur assignable
Peut être affecté à des affectations de ressources
Peut se connecter à Procore et à Planification des ressources
Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore
Est ajouté à l’Annuaire en tant qu’Utilisateur
Peut suivre son propre temps à l’aide de l’outil Mes horaires
Utilisateur
Ne peut PAS être affecté à des affectations de ressources
Peut se connecter à Procore et à Planification des ressources
Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore
Est ajouté à l’Annuaire en tant qu’Utilisateur
Assignable
Peut être affecté à des affectations de ressources
Impossible de se connecter à Procore et à Planification des ressources
Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore
Est ajouté à l’Annuaire en tant que « Contact »
Remarque : S’il existe un enregistrement d’utilisateur correspondant dans votre annuaire, il sera lié à l''Utilisateur' à la place.
Une fois que vous avez décidé comment créer votre utilisateur, les informations suivantes sont synchronisées entre la liste des personnes et la section « Informations personnelles » de l’annuaire de l’entreprise. Tous les autres champs peuvent être modifiés et affichés dans l’onglet « Planification des ressources » de l’annuaire de l’entreprise.
Planification des ressources | Annuaire de l’entreprise Procore |
|---|---|
Prénom | Prénom |
Nom | Nom |
Numéro d’identification de l’employé | Numéro d’identification de l’employé |
Téléphone portable | Téléphone portable |
Adresse courriel | Adresse courriel |
Titre du poste Remarque : ceci est synchronisé dans un sens entre la planification des ressources et l’annuaire. | Titre du poste Remarque : ceci est synchronisé dans un sens entre la planification des ressources et l’annuaire. |
Statut | Active? |
Par défaut, les utilisateurs créés dans la planification des ressources et synchronisés avec l’annuaire Procore reçoivent des autorisations de niveau « Standard » pour l’outil Planification des ressources et le niveau d’autorisation le plus bas possible pour tous les autres outils Procore. Vous pouvez accorder des autorisations en mettant à jour les modèles d’autorisation de votre entreprise ou en mettant à jour les autorisations de l’utilisateur dans son profil. Voir Modifier un modèle d’autorisation de l’entreprise ou Modifier un compte utilisateur dans l’annuaire de l’entreprise.
Les contacts ne sont créés pour les ressources « assignables » que s’ils disposent d’un ID de l'employé.
Pour éviter les doublons, assurez-vous que toutes les personnes ont des enregistrements correspondants des éléments suivants à la fois dans la planification des ressources et dans l’annuaire de l’entreprise :
Numéro d’identification de l’employé
Adresse courriel
Types d’utilisateurs