Créer des statuts de plan d’action

Les statuts d’un plan d’action offrent une visibilité sur le statut d’un plan d’action. Par défaut, il existe trois statuts :

• Projet

• En cours

• Fermé

Vous pouvez créer des statuts supplémentaires pour fournir une visibilité granulaire des plans d’action « En cours » ou « Fermés ». Les statuts peuvent être créés en suivant les étapes ci-dessous.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Les statuts peuvent être mappés sur « En cours » ou « Fermé ».

  • Un statut est appliqué à l’ensemble du plan d’action, et non à des éléments individuels au sein d’un plan d’action.

  • Les statuts peuvent être assignés à des types de plan d’action spécifiques. Voir Créer des types de plan d’action.

  • Un statut ne peut pas être supprimé s’il est actuellement appliqué à un plan d’action.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Plans d’action.

3. Accédez à l’onglet « Configurations ».

4. Sous « Statuts du plan », cliquez sur la zone de texte et saisissez un nom pour le statut que vous souhaitez ajouter.

5. Sélectionnez « Mappage de statut » pour mapper le statut sur En cours ou Fermé.

6. Optionnel: Sous « Types assignés », cliquez sur l’hyperlien pour assigner le statut à des types de plan d’action spécifiques.

   1. Cochez les cases des « Types » à attribuer.

   2. Cliquez sur Mettre à jour.

7. Cliquez sur +Ajouter pour ajouter le nouveau statut de votre forfait.
   
   
   Remarque : pour supprimer un statut, cliquez sur l’icône de la corbeille .