Modifier les types d’observation

Par défaut, Procore propose cinq catégories d’observations, chaque catégorie disposant de types d’observation spécifiques. Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier des types d’observation personnalisés et par défaut dans l’outil Admin au niveau entreprise. Voir À quoi servent les types d’observation par défaut ?

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Vous ne pouvez modifier que les types d’observation qui ne sont pas actuellement assignés à un élément dans l’outil Observations. Si vous souhaitez modifier le type d’observation, suivez les conditions préalables ci-dessous.
  (Remarque: vous devez disposer d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Observations pour modifier toutes les observations. Les utilisateurs « Standard » ne peuvent modifier que les observations qu’ils ont créées.)

  1. Recherchez et filtrez des observations pour afficher ce type.

  2. Modifiez chaque observation et affectez-la à un autre type.

  3. Cliquez sur Mettre à jour.

  4. Suivez les instructions ci-dessous.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Types d’observation.
   La page Configuration des types d’observation s’affiche.
   

3. Cliquez sur n’importe quel type d’observation existant dans la liste comportant un caret bleu dans l’angle supérieur droit du champ.
   Remarque: Vous ne pouvez pas modifier les catégories qui apparaissent en gris en haut de chaque section. Il s’agit des éléments suivants : Mise en service, Qualité, Sécurité, Garantie, Travaux à réaliser.

4. Modifiez le type d’observation sélectionné selon vos besoins.

5. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier ou cliquez en dehors du champ pour enregistrer vos modifications.
   Remarque: Les modifications sont automatiquement enregistrées, de sorte que vous pouvez quitter la page lorsque vous avez fini vos mises à jour.