Gérer les fonctionnalités avec Procore Explore

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sélectionnez Procore Explore dans la liste Paramètres de l’entreprise.

3. Si cela n’a pas encore été fait, acceptez les conditions générales. Lisez les conditions générales et cochez la case à cocher indiquant que vous comprenez et acceptez les conditions d’utilisation. Vous pouvez télécharger l’accord pour référence ultérieure.
   Remarque : le conditions générales accord n’est signé qu’une seule fois pour un compte Procore de entreprise et s’applique à toutes les fonctionnalités disponibles actuellement et à l’avenir via Procore Explore.

4. Affichez la liste des fonctionnalités disponibles ou effectuez une recherche et filtrez pour limiter celles que vous souhaitez explorer.

5. Cliquez sur Détails pour en savoir plus sur la fonctionnalité et l’activer.

6. Cliquez sur Rejoindre la version bêta pour activer la fonctionnalité.

7. Sélectionnez une option pour mettre à jour vos paramètres :
   Remarque : les choix disponibles dépendent de la version bêta.

   • Appliquer au compte de l’entreprise. Cela active la fonctionnalité pour tous les projets et tous les utilisateurs du compte de votre entreprise.

   • Postulez à des projets spécifiques. Cette option est activée pour les projets sélectionnés. Seuls les utilisateurs ayant accès à ces projets peuvent utiliser la fonctionnalité bêta.

   • S’applique à des utilisateurs spécifiques. Cela permet d’activer la version bêta pour les utilisateurs sélectionnés dans tous les projets auxquels ils ont accès.

8. Si vous choisissez de postuler à des utilisateurs ou des projets spécifiques, cochez la case à cocher à côté des utilisateurs ou projets souhaités dans la liste et cliquez sur Suivant.

9. Cliquez sur Accepter et rejoindre.
   Un message s’affiche pour indiquer que vous avez activé la fonctionnalité. L’écran s’actualise automatiquement et le statut de la fonctionnalité que vous avez activée passe de « Disponible » à « Rejoint ».

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sélectionnez Procore Explore dans la liste Paramètres de l’entreprise.

3. Si cela n’a pas encore été fait, acceptez les conditions générales. Lisez les conditions générales et cochez la case à cocher indiquant que vous comprenez et acceptez les conditions d’utilisation. Vous pouvez télécharger l’accord pour référence ultérieure.
   Remarque : le conditions générales accord n’est signé qu’une seule fois pour un compte Procore de entreprise et s’applique à toutes les fonctionnalités disponibles actuellement et à l’avenir via Procore Explore.

4. Affichez la liste des fonctionnalités disponibles ou effectuez une recherche et filtrez pour limiter celles que vous souhaitez explorer.

5. Cliquez sur Détails pour en savoir plus sur la fonctionnalité et l’activer.

6. Passez en revue les informations de la bannière concernant la configuration externe ou les exigences de migration des données.

7. Cliquez sur S’inscrire maintenant.
   Remarque : un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur s’ouvre, vous dirigeant vers la page de configuration de l’outil spécifique.

8. Dans l’interface de l’outil, suivez les invites pour terminer le processus d’inscription ou de migration des données.

9. Après avoir terminé les actions dans l’outil, revenez à l’onglet Procore Explore.
   Remarque : le statut du programme sera mis à jour et passera à « Rejoint ».

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise et sélectionnez Procore Explore dans la liste Paramètres de l’entreprise.

2. Cliquez sur l’icône Filtres . Cela ouvrira le panneau des filtres.

3. Sous « Étape du programme », sélectionnez Procore Explore.

4. Recherchez une carte de fonctionnalité affichant l’accès anticipé et les pilules de statut disponibles.

5. Cliquez sur Détails sur la fiche de fonctionnalité pour ouvrir le panneau de détails.
   Remarque : Les pilules d’accès anticipé et de statut disponibles sont également visibles dans le panneau de détails.  

6. Passez en revue la bannière Inscription au programme permanent .
   Remarque : En rejoignant ce programme, vous bénéficierez automatiquement d’un accès anticipé aux fonctionnalités supplémentaires au fur et à mesure de leur ajout.

7. Cliquez sur Rejoindre le programme. La fenêtre « Configurer le programme » apparaîtra, puis cliquez sur Enregistrer et rejoindre.
   Remarque : Un message s’affichera confirmant que vous avez rejoint le programme, et la pilule de statut passera de « Disponible » à « Rejoint » dans la carte des fonctionnalités et le panneau des détails.

8. Cliquez sur Détails sur la fiche de fonctionnalité. Cela ouvrira le panneau des détails.

9. Sélectionnez l’onglet Détails pour afficher la description de la nouvelle fonctionnalité avec des captures d’écran.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sélectionnez Procore Explore dans la liste Paramètres de l’entreprise.

3. Cliquez sur Détails pour afficher la description de la version bêta.

4. Cliquez sur Paramètres pour afficher et mettre à jour vos paramètres.

5. Sélectionnez une option pour mettre à jour vos paramètres :
   Remarque : les choix disponibles dépendent de la version bêta.

   • Appliquer au compte de l’entreprise. Cela active la fonctionnalité pour tous les projets et tous les utilisateurs du compte de votre entreprise. Basculer

   • Postulez à des projets spécifiques. Cette option est activée pour les projets sélectionnés. Seuls les utilisateurs ayant accès à ces projets peuvent utiliser la fonctionnalité bêta.

   • S’applique à des utilisateurs spécifiques. Cela permet d’activer la version bêta pour les utilisateurs sélectionnés dans tous les projets auxquels ils ont accès.

6. Si vous choisissez de postuler à des utilisateurs ou à des projets spécifiques, cochez la case à cocher à côté des utilisateurs ou projets souhaités dans la liste.
   

   Pointe

   Cliquez sur le bouton à bascule Afficher les projets/utilisateurs sélectionnés pour filtrer votre affichage et vérifier rapidement quels projets ou utilisateurs ont été ajoutés à l’inscription.

7. Cliquez sur Enregistrer.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’entreprise », sélectionnez Procore Explore.

3. Cliquez sur Détails pour afficher une fonctionnalité.  

4. Cliquez sur l’onglet Notes pour ajouter des informations importantes.

5. Entrez vos informations dans la zone de texte et cliquez sur Publier une note. Une nouvelle note sera créée.
   Remarque : Une fois qu’une note est ajoutée, une icône Notes apparaît à côté de la fonctionnalité dans la vue en liste principale. 

6. (Facultatif) Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux à côté de la note pour la modifier ou la supprimer. 
   Remarque : N’importe quel administrateur Procore peut supprimer une note, mais seule la créateur de la note peut la modifier.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’entreprise », sélectionnez Procore Explore.

3. Cliquez sur Détails pour afficher une fonctionnalité.

4. Vous verrez le menu déroulant « Statut du programme » dans le coin droit du panneau de détails.  

5. Cliquez sur le menu déroulant Statut du programme et configurez les éléments suivants : 

   • Statut: Sélectionnez un état pour refléter votre progression interne :

     • En révision: ce statut indique qu’un programme est activement évalué. Les administrateurs discutent des décisions finales concernant l’inscription et la configuration.

     • En attente: ce statut indique que votre organisation est intéressée par un programme, mais qu’elle n’est pas prête à aller de l’avant en raison de priorités, d’échéances ou de dépendances internes. Le programme demeure visible en vue d’un examen futur.

     • Non intéressé: ce statut indique qu’un programme n’est pas pertinent pour votre organisation. Sélectionnez cette option pour fermer le programme et garder votre liste concentrée en filtrant les outils que vous n’utilisez pas.

   • Priorité: sélectionnez un niveau de priorité (élevé, moyen ou faible) pour aider votre équipe à trier et à se concentrer sur les fonctionnalités en fonction des besoins de votre organisation.

6. Cliquez sur Enregistrer.
   Remarque : Les balises de statut et de priorité du programme apparaîtront ou seront mises à jour dans la vue détaillée et la liste d’index pour refléter vos sélections.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sélectionnez Procore Explore dans la liste Paramètres de l’entreprise.

3. Cliquez sur Détails pour afficher la description de la version bêta.

4. Cliquez sur Commentaires.

5. Remplissez le formulaire de commentaires.

6. Cliquez sur Envoyer des commentaires.

7. Une bannière apparaît pour indiquer que vos commentaires ont été reçus.

Lorsqu’une entreprise rejoint un programme bêta via Procore Explore, l’accord relatif aux conditions de service doit être signé. Les administrateurs Procore peuvent désormais voir qui a signé les conditions et quand, ainsi que les signatures d’audit dans différentes entreprises.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’entreprise », cliquez sur Procore Explore.

3. Localisez les conditions de service.
   

   

4. Si les conditions n’ont pas été signées pour l’entreprise actuelle :

   • Cliquez sur Accepter.

   • Le système enregistrera la signature.

5. Si les conditions ont déjà été signées :

   • Cliquez sur Conditions de service pour afficher les détails de la signature.

   • Le système affichera l’adresse e-mail du signataire ainsi que la date et l’heure de signature de l’accord.

Bien que la plupart des fonctionnalités de Procore Explore permettent l’inscription et la sortie, certains programmes en version préliminaire (tels que ceux impliquant de nouvelles mesures de sécurité ou des mises à jour du modèle de données) sont permanents.

• Bannières d’avertissement : Les fonctionnalités qui ne peuvent pas être annulées afficheront une bannière d’avertissement pendant les étapes de pré-inscription et de post-inscription.

• Sortie désactivée : Pour ces programmes spécifiques, le bouton Quitter le programme peut être désactivé pour maintenir une expérience optimale et éviter la perte de données.

• Paramètres verrouillés : Une fois inscrits, les paramètres d’inscription (tels que les sélections spécifiques de projets ou d’utilisateurs) peuvent être verrouillés et ne peuvent pas être désélectionnés.

Remarque : examinez toujours les bannières d’avertissement dans les détails de la fonctionnalité avant de cliquer sur Enregistrer et rejoindre pour confirmer si un programme permet une fermeture ultérieure.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sélectionnez Procore Explore dans la liste Paramètres de l’entreprise.

3. Cliquez sur Détails pour afficher la description de la version bêta.

4. Pour quitter la version bêta, cliquez sur Quitter la version bêta.

   • Utilisateurs bêta de Budget : lorsque la page de configuration de l’outil s’ouvre dans un nouvel onglet, effectuez les étapes nécessaires dans cet outil pour finaliser la sortie.

5. Donnez votre avis sur votre expérience, puis cliquez sur Envoyer des commentaires pour quitter la version bêta.

6. Un message s’affiche pour indiquer que vous avez quitté la version bêta.