Manage Project Templates

Dans Procore, vous pouvez configurer un projet afin de l’utiliser comme modèle pour créer de nouveaux projets. Cela vous permet d’enregistrer les paramètres communs du projet modèle, puis d’appliquer ces paramètres ultérieurement lors de la création d’un nouveau projet. L’administrateur de l’entreprise peut visiter la page Modèles de projet pour gérer les modèles de projet de l’entreprise et voir quels projets ont été créés à partir d’un modèle.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles de projet.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sélectionnez Modèles de projet dans le menu « Paramètres du projet » dans le panneau de droite pour voir une liste de tous les modèles de projet pour l’entreprise.

3. Suivez les étapes de l’action que vous souhaitez effectuer :

• Définir un modèle par défaut

• Supprimer un modèle par défaut

• Voir les projets créés à partir de ce modèle

Définir un modèle par défaut

Définissez un modèle par défaut si vous souhaitez qu’il soit préchargé lorsque quelqu’un crée un nouveau projet. Le créateur du projet peut modifier manuellement le modèle pour un modèle différent si nécessaire.

1. Recherchez le modèle que vous souhaitez définir par défaut pour l’entreprise et cliquez sur le menu Plus .

2. Cliquez sur Définir par défaut.

3. Confirmez votre choix en cliquant sur Définir par défaut.

   Le modèle a maintenant une étiquette « Par défaut » dans les vues de liste et d’élément.

Supprimer un modèle par défaut

Si vous ne souhaitez pas que l’entreprise ait un modèle par défaut, supprimez le modèle par défaut actuel (s’il y en a un) et les créateurs de projet pourront sélectionner manuellement un modèle ou créer un projet sans.

1. Recherchez le modèle par défaut actuel et cliquez sur le menu Plus à côté.

2. Sélectionnez Supprimer par défaut.

3. Confirmez votre choix.

Afficher les projets créés à partir de ce modèle

Afficher une liste de tous les projets créés à partir d’un modèle spécifique.

1. Cliquez sur le numéro dans la colonne « Projets assignés » à côté du modèle sur lequel vous souhaitez plus d’informations.
   Cela ouvre une liste de tous les projets créés à partir de ce modèle, y compris si chaque projet est actif.

2. Cliquez sur le nom d’un projet pour l’ouvrir. Utilisez les fonctionnalités de tri et de recherche pour filtrer la liste selon vos besoins.