Définir la configuration par défaut des appels d’offres de l’entreprise

Si vous définissez la configuration de l’outil Appels d’offres au niveau entreprise, les paramètres de configuration que vous définissez seront utilisés sur tous les nouveaux projets. Si vous souhaitez modifier la configuration d’un projet spécifique, voir Modifier la configuration de la soumission d’appel d’offres d’un projet.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Prérequis:

  • L’outil Appels d’offres doit être un onglet actif d’au moins un (1) projet dans votre compte d’entreprise.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Appels d’offres.

3. Complétez les informations suivantes :

   • Mises à jour du projet. Cochez la case si vous souhaitez que les paramètres mis à jour soient appliqués aux modèles de projet, aux paramètres d’administration du projet et aux nouveaux dossiers d’appel d’offres. Si cette case n’est pas cochée, les mises à jour de ces paramètres ne seront pas appliquées.

   • Emplacement du bureau sur les communications d’appel d’offres. L’emplacement du bureau sélectionné apparaîtra dans les e-mails d’invitation à soumettre un appel d’offres et dans les registres des documents d’appel d’offres joints.

   • Informations sur le projet. Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître dans les e-mails d’invitation à un appel d’offres envoyés depuis votre compte d’entreprise.
     Le texte suivant apparaît par défaut :
     [Nom de votre entreprise] souhaite vous inviter à participer au processus d’appel d’offres pour ce projet de construction en utilisant notre logiciel de gestion de projet de construction, « Procore ». Procore contribue à rationaliser le processus d’appel d’offres en permettant aux invités à l’appel d’offres de télécharger les documents d’appel d’offres pertinents et de soumettre leurs offres par voie électronique. Dans ce système, toute la correspondance électronique est suivie et archivée, et les soumissionnaires reçoivent les informations les plus récentes disponibles pour le projet. Nous pensons que cet outil simplifiera le processus d’appel d’offres pour votre équipe de projet en réduisant la quantité de dossiers et de paperasse qui accompagne généralement la gestion des appels d’offres.

   • Directives pour soumettre un appel d’offres. Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître comme directives pour soumettre un appel d’offres.
     Le texte suivant apparaît par défaut :
     Si vous avez besoin d’aide pour accéder aux documents d’appel d’offres, veuillez envoyer un e-mail au service client de Procore au support@procore.com, et l’un de leurs représentants vous fournira de l’aide. [Nom de votre entreprise] se réjouit d’avoir l’occasion de travailler avec votre équipe de projet dans le cadre de notre nouveau processus d’appel d’offres.

   • Message de confirmation de la soumission d’appel d’offres. Saisissez le texte que vous souhaitez qu’un candidat voie après avoir soumis son offre.
     Les candidats verront ce message après avoir soumis une offre dans la salle de planification.

   • Envoyer les documents d’appel d’offres depuis. Sélectionnez une entreprise ou un bureau de projet.

   • Mettre à jour la configuration pour tous les projets. Cochez cette case pour mettre à jour vos nouveaux paramètres de configuration de soumission d’appel d’offres pour tous les projets de votre compte d’entreprise.

4. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
   Note: Ces paramètres appliqueront tout texte mis à jour à tous les futurs e-mails d’appel d’offres envoyés. Voir Créer un dossier d’appel d’offres pour un exemple de la façon dont le texte de l’e-mail d’invitation à un appel d’offres apparaîtra dans votre e-mail d’invitation à un appel d’offres.