Désactiver les codes budgétaires sur un projet

Fond

Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet et que vous ne souhaitez plus qu’elle assigne ces codes à des postes dans les outils Finances de Procore, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour désactiver certains codes budgétaires de votre projet. Cette action désactive le code du projet et le supprime de la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » dans tous les outils Finances du projet de Procore.

Example

As shown in the illustrations below, an 'Active' budget code is available in the drop-down list as a selection in the 'Budget Code' column in all of Procore's Project Financials tools. An 'Inactive' budget code is not available for use.

Active Budget Codes

Appear as options in the 'Budget Code' drop-down list.

active-budget-code-in-drop-down.png

Inactive Budget Codes

Do NOT Appear as options in the 'Budget Code' drop-down list.

inactive-code-not-in-drop-down.png

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Vous avez besoin de l’un des éléments suivants :

      • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau projet.

      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Admin au niveau projet avec l’autorisation granulaire « Gérer les codes SDP » activée dans votre modèle d’autorisation.

  • Si votre compte est intégré à ERP :

    • Gardez à l’esprit que les données entrantes dans Procore à partir de votre système ERP peuvent toujours être enregistrées contre un code budgétaire désactivé.

Escalier

  • Désactiver un code budgétaire

  • Désactiver les codes budgétaires par lot

Désactiver un code budgétaire

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.

  2. Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.

  3. Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .

  4. Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez désactiver.

     Notes

    To help you locate the code, you have these options:

    • To search for a specific budget code, type in the desired code in the Search box.

  5. Cliquez sur la liste déroulante Statut et sélectionnez l’option Inactif . deactivate-a-budget-code.png

    Procore désactive le code budgétaire du projet. Le code est supprimé en tant qu’option à sélectionner dans la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » sur tous les outils de Finances du projet.

Désactiver les codes budgétaires par lot

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.

  2. Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.

  3. Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .

  4. Cochez les cases correspondant à un ou plusieurs codes budgétaires « Actifs » dans le tableau d’utilisation.

  5. Cliquez sur le menu Modifier le statut et choisissez Inactif dans la liste déroulante.
    deactivate-budget-codes-in-bulk.png

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