Gérer les paramètres de l’outil consolidé

La page des paramètres consolidés des outils permet d’accéder facilement à la gestion de tous les outils au niveau projet à partir d’un emplacement unique. Au lieu d’accéder à chaque outil et de cliquer sur la roue dentée des paramètres, vous pouvez visiter la page des paramètres des outils consolidés pour afficher tous les paramètres des outils pour lesquels vous disposez des autorisations requises.

• Basculez l’outil sur « Actif » ou « Inactif » pour l’activer ou le désactiver afin de l’utiliser dans votre projet.

• Cliquez sur le menu « Configurer » pour chaque paramètre de l’outil afin de sélectionner le type de paramètre que vous souhaitez gérer. Ensuite, la page des paramètres correspondant à cet outil s’ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur.

La page des paramètres consolidés de l’outil est accessible via l’outil Admin au niveau projet pour les utilisateurs autorisés à interagir avec cet outil. Pour les utilisateurs disposant des autorisations requises pour gérer les paramètres des outils, mais qui ne disposent pas des autorisations dans l’outil Admin au niveau projet, la page des paramètres consolidés des outils est accessible à partir de la page de présentation du projet .

• Autorisations utilisateur requises:

  • Pour accéder aux paramètres consolidés de l’outil à partir de l’outil Admin :* Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau projet.

  • Pour accéder aux paramètres consolidés de l’outil à partir de la vue d’ensemble du projet pour les utilisateurs sans autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin :

    • Le niveau d’autorisation minimum requis pour modifier les paramètres de l’outil que vous souhaitez gérer.

• Considérations:

  • Pour les outils dotés d’options de configuration au niveau entreprise, les paramètres des outils au niveau projet et au niveau entreprise sont accessibles à partir de la page Paramètres des outils consolidée.

  • La visibilité des outils et des options de configuration dépend des autorisations de chaque utilisateur :

    • Si un utilisateur n’est pas autorisé à configurer les paramètres d’un outil, cet outil n’apparaîtra pas dans sa liste.

    • Si un utilisateur est autorisé à configurer certains paramètres d’un outil, mais pas tous, il ne verra que les paramètres qu’il est autorisé à afficher ou à gérer.

  • Le menu « Configurer » à côté d’un outil répertorié ne s’affiche pas si aucun paramètre de configuration n’est disponible pour cet outil.

  • L’option d’activation ou de désactivation d’un outil apparaît grisée et indisponible dans les scénarios suivants :

    • L’outil ne peut pas être désactivé. Par exemple, l’outil Accueil ne peut pas être désactivé, car c’est l’outil sur lequel les utilisateurs se retrouvent lorsqu’ils sélectionnent un projet.

    • Procore doit désactiver l’outil en votre nom. Par exemple, la désactivation de l’outil Événements de changement peut avoir un impact sur d’autres objets financiers, et donc pour s’assurer que vous ne subissez pas d’effets négatifs, Procore doit désactiver cet outil en votre nom.

    • L’utilisateur n’est pas autorisé à activer ou désactiver les outils.

Accédez à la page Paramètres de l’outil consolidé :

Effectuez l’une des opérations suivantes :

1. Pour les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau projet :

   1. Accédez à l’outil Admin au niveau projet.

   2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Paramètres de l’outil.

2. Pour les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » pour un (1) ou plusieurs outils, mais qui n’ont PAS d’autorisations pour l’outil Admin au niveau projet :

   1. Accédez à la vue d’ensemble du projet.

   2. Sélectionnez l’icône représentant des points de suspension et choisissez Détails du projet.

   3. Cliquez sur le bouton intitulé Accéder aux paramètres de l’outil.

Configurer les paramètres de l’outil :

Gérez les éléments suivants à partir de la page Paramètres de l’outil consolidée :

• Activez un outil. Basculez l’interrupteur à côté du nom de l’outil pour activer ou désactiver l’outil pour votre projet.

• Configurez les paramètres. Sélectionnez une option dans le menu pour configurer les paramètres dans la zone souhaitée.

  • Paramètres de l’entreprise. Paramètres qui ont un impact sur le fonctionnement de vos outils au niveau projet, mais qui sont configurés au niveau entreprise dans Procore. Ces paramètres ont généralement un impact sur tous les projets, ou leurs configurations peuvent être assignées à certains projets mais pas à d’autres.

  • Paramètres du projet. Paramètres spécifiques à votre projet et qui n’ont généralement pas d’impact sur les autres projets de votre entreprise.