Ajouter un projet de tableau d’appel d’offres à l’outil Portefeuille

Fond

Bien que vous puissiez effectuer des tâches essentielles (telles que l’ajout de métrés et d’estimations) sur un nouveau projet créé à partir du tableau d’appel d’offres ou de l’outil Planification de portefeuille, vous devrez ajouter le projet à l’outil Portefeuille afin de profiter de tous les outils auxquels vous avez accès dans Procore.

Éléments à prendre en compte

Ajouter un projet de tableau d’appel d’offres à l’outil Portefeuille

 

Escalier

Du projet

  1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille.

  2. Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l’outil Portefeuille.

  3. Cliquez sur le nom du projet pour l’ouvrir.

  4. Cliquez sur l’icône ellipse icon-ellipsis-vertical.pngverticale en haut de la page.

  5. Cliquez sur Ajouter au portefeuille.

  6. Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.

  7. Cliquez sur Ajouter au portefeuille.
    Le projet est automatiquement ajouté à l’outil Portefeuille, où il est accessible aux utilisateurs du projet.

À partir du tableau d’appels d’offres ou de la liste Planification du portefeuille

  1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille.

  2. Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l’outil Portefeuille.

  3. Faites défiler vers la droite jusqu’à ce que vous voyiez la fin de la ligne.

  4. Cliquez sur l’icône points de icon-ellipsis-vertical.pngsuspension verticaux .

  5. Cliquez sur Ajouter au portefeuille.

  6. Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.

  7. Cliquez sur Ajouter au portefeuille.
    Le projet est automatiquement ajouté à l’outil Portefeuille, où il est accessible aux utilisateurs du projet.

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