Créer un projet dans le tableau d’appel d’offres

Lorsque vous ajoutez un nouveau projet au tableau d’appel d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille, vous pouvez ajouter des détails, charger des documents et commencer le processus de métré et d’estimation, le tout à partir du même outil.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .

  • Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .

  • Les fonctionnalités Premium avec l’icône en forme d’étoile ne sont disponibles que pour les comptes clients Procore payants.
    

• Informations complémentaires :

  • Des autorisations de niveau « Lecture seule » sont nécessaires pour être « Estimateur » sur un projet de tableau d’appel d’offres.

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille.

2. Cliquez sur + Créer un nouveau projet.

3. Sélectionnez Créer un nouveau projet vide.
   OU
   Créer un projet à partir d’un modèle

   • Choisissez un modèle dans le menu déroulant.

4. Une fois créé, votre projet comprendra les onglets suivants :

   • Vue d’ensemble: une page permettant de saisir des informations sur le projet, d’ajouter des notes et d’attribuer des tâches.

   • Documents: outil qui vous permet de charger et de gérer des documents et des plans.

   • Métrés: outil qui vous permet d’ajouter et de gérer des métrés.

   • Estimation: outil qui vous permet d’ajouter et de gérer des estimations.

   • Appel d’offres: page sur laquelle vous pouvez ajuster les paramètres des appels d’offres et exporter un appel d’offres.

Entrez les informations sur le projet

Vue d’ensemble de l’estimation

Dans la section Aperçu de l’estimation, entrez les informations suivantes :

• Nom de l’estimation: saisissez un nom pour le projet.

• Numéro de projet: saisissez un numéro pour le projet.

• Description du projet: saisissez une brève description du projet.

• Estimer le prix: cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner si la tarification doit être déverrouillée ou verrouillée.

• Estimateur: cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la personne qui doit être désignée comme estimateur pour le projet.
  Note: Ils recevront une notification par e-mail et pourront visualiser le projet et y accéder dans l’outil Tableau d’appel d’offres.

• Système de mesure: cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un système de mesure pour le projet.

• Superficie en pieds carrés: saisissez la superficie en pieds carrés du projet.

• Date d’échéance: cliquez sur le champ pour sélectionner une date d’échéance sur le calendrier.

• Heure d’échéance: cliquez sur le champ pour sélectionner une heure. Cliquez sur AM ou PM selon le cas.
  Note: Si vous ne sélectionnez pas d’heure, l’heure de la date d’échéance est définie sur 12 h par défaut.

• Estimation de la tarification: sélectionnez Verrouillé pour verrouiller les données d’estimation et de métré de la proposition tout en autorisant le chargement de documents.

Renseignements sur le client

1. Si vous souhaitez ajouter des informations sur le client, cliquez sur Ajouter un client.

2. Sélectionnez un contact client dans la liste.
   Note: Utilisez la barre de recherche si nécessaire.

3. Cliquez sur Sélectionner pour confirmer le contact.

Note

Customer Information added to the Bid Board stays only within the Bid Board database:

Ajouter des notes

Vous pouvez ajouter et gérer des notes de base dans la section Notes du projet.

1. Dans la section Remarques, cliquez sur l’icône plus .

2. Saisissez une note.

3. Cliquez sur Créer.

Ajouter des tâches

Vous pouvez créer et gérer des tâches de projet à assigner aux membres de l’équipe.

1. Dans la section Tâches, cliquez sur l’icône plus .

2. Complétez les informations suivantes :

   • Description: saisissez une description de la tâche.

   • Date d’échéance: cliquez pour sélectionner une date d’échéance dans le calendrier.

   • Heure d’échéance: cliquez pour sélectionner une heure.

   • Assigné à: cliquez pour sélectionner un utilisateur auquel assigner la tâche. Cliquez sur Sélectionner pour confirmer.

3. Cliquez sur Créer.
   La tâche est automatiquement ajoutée à la section Tâches.

Charger des fichiers

Vous pouvez charger des documents à partir de la page Vue d’ensemble ou de la page Documents.

Suivez les étapes ci-dessous pour savoir comment charger des plans ou des pièces jointes (documents) :

Télécharger des documents

1. Cliquez sur Charger des documents.

2. Sélectionnez Charger des pièces jointes.
   Cela ouvre la fenêtre Charger des fichiers, où vous pouvez charger des fichiers directement depuis votre appareil ou à partir d’autres plates-formes prises en charge.

3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez charger.
   Note: Cliquez sur Charger plus si vous devez joindre des fichiers supplémentaires.

4. Cliquez sur Charger.
   Une fois le chargement terminé, le fichier apparaît dans la section Pièces jointes de la page Documents.

Charger des plans

1. Cliquez sur Charger des documents.

2. Sélectionnez Charger des plans.
   Cela ouvre la fenêtre Charger des fichiers, où vous pouvez charger des fichiers directement depuis votre appareil ou à partir d’autres plates-formes prises en charge.

3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez charger.
   Note: Cliquez sur Charger plus si vous devez joindre des fichiers supplémentaires.

4. Cliquez sur Charger.

5. Une fois votre chargement traité, vos plans apparaîtront sur la page Documents.
   À ce stade, vous pouvez cliquer sur Démarrer le métré , définir l’échelle du plan et commencer le processus de métré. Reportez-vous aux étapes ci-dessous.

Ajouter des métrés

Voir Ajouter des métrés.

Ajouter des estimations

Voir Ajouter une estimation.

Ajouter le projet à l’outil Portefeuille de Procore

Afin de tirer parti de tous les outils de projet auxquels votre organisation a accès, le projet doit être ajouté à l’outil Portefeuille de Procore. Voir Ajouter un projet de tableau d’appel d’offres à l’outil Portefeuille.Note: Cette action ne peut être effectuée que par les administrateurs de l’annuaire de l’entreprise ou les utilisateurs disposant du privilège « Créer de nouveaux projets ». Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.